2005 год прошел для российской трубной промышленности под знаком демпинга со стороны украинских производителей.

2005 год был для российской трубной промышленности временем замедления темпов роста и ужесточения конкурентной борьбы на внутреннем рынке. Основной причиной этого стало возросшее давление со стороны украинских производителей трубной продукции, получивших прямой доступ на российский металлургический рынок.

Дело в том, что 31 декабря 2004 года прекратил свое действие российско-украинский договор, регламентирующий и квотирующий поставки трубной продукции из Украины в Россию. Действовавшее до этого соглашение ограничивало объемы поставок труб, прежде всего — в тех сферах, где объем внутреннего спроса покрывался за счет продукции отечественных предприятий. Украинские трубы использовались в тех сферах, спрос в которых не мог быть покрыт за счет продукции российских заводов.

В 2005 году Украина отказалась продлить действие существовавшего соглашения. Переговоры по нему неоднократно переносились, пока в сентябре Министерство экономики Украины не отказалось от всех достигнутых ранее договоренностей и не приняло предложение объединения «Укртрубпром» о нецелесообразности подписания всеобъемлющего соглашения. В результате трубная продукция украинских заводов стала поступать на российский рынок в полном объеме, объем экспорта в различных ассортиментных категориях увеличился на 10-90%. При этом более низкая себестоимость продукции украинских производителей, объясняемая относительно дешевизной рабочей силы и особенностями налогового законодательства Украины, позволила им предлагать на российском рынке продукцию по ценам, которые ряд экспертов оценивает как демпинговые.

спад производства

Несмотря на это, в целом 2005 год российская трубная промышленность закончила с определенными положительными итогами. В 2005 году возросли объемы производства российских предприятий по многим видам трубной продукции. Например, сварных труб общего назначения было произведено на 7,4 % больше, чем в 2004 году, нефтепроводных — на 6,7%, профильных — на 20%. Однако по некоторым видам труб сохранилась отрицательная динамика. Так, объемы производства бесшовных нержавеющих труб в 2005 году по сравнению с 2004 годом снизились на 19,6%, подшипниковых — на 23,1%, труб общего назначения — на 3,9 %. Этот рост стал возможен, в первую очередь, за счет роста объемов потребления труб внутри страны.

Но, в то же время, поставки украинской трубной продукции на внутренний рынок России в 2005 году в целом увеличились более чем на 10%. По таким важным видам труб как нержавеющие и насосно-компрессорные, рост составил более 30%, по водогазопроводным и нефтепроводным — от 200 до 300%. Объемы украинского экспорта в Россию ТБД также значительно увеличились, их рост по итогам года превысил 20%.

Следует отметить, что украинский импорт не в равной степени затронул различных производителей трубной продукции. Предприятия, имеющие долгосрочные контракты с крупными потребителями (прежде всего — в нефтегазовой отрасли), а также те, кто сумел снизить собственные издержки и приблизить цены на свою продукцию к украинским аналогам, смогли не только сохранить свои рыночные позиции, но и упрочить их. Так, суммарный объем отгрузки труб ОАО «Трубная Металлургическая Компания» потребителям в 2005 году составил 2,855 миллиона тонн, что превышает объем отгруженной в 2004 году трубной продукции на 14%. «Синарский трубный завод» отгрузил потребителям 594,1 тысячи тонн стальных труб, что на 2,35% превышает уровень отгрузки 2004 года. ОАО «Северский трубный завод», входящий в ТМК, отгрузил потребителям 609, 9 тысячи тонн стальных труб, превысив собственные показатели предыдущего периода на 15,8%.

Те предприятия, которые не смогли приспособиться к новым условиям конкуренции, по итогам года обнаружили снижение основных производственных показателей. Примером может служить группа Челябинского трубопрокатного завода, в декабре 2004 года завершившая сделку по включению в число своих активов расположенный в Свердловской области Первоуральский Новотрубный завод. По словам руководства нового холдинга, ставшего третьим по величине производителем труб в России, целью слияния стало упрочение рыночной позиции обоих предприятий. Дело в том, что перед объединением рыночная доля обоих предприятий сокращалась, отсутствие инвестиций отрезало их от модернизации производства и раздела таких высокоприбыльных сегментов как рынок труб большого диаметра, некоторые производста являлись убыточными.

Так, в 1 квартале 2005 года «Челябинский трубопрокатный завод» на 19% снизил объемы продаж по сравнению с аналогичным периодом 2004 года (с 205,8 тысячи тонн до 167,3 тысячи тонн). Выпуск труб снизился на 16%, с 203 тысяч тонн до 171,4 тысячи тонн, а производство труб большого диаметра в 1 квартале 2005 года уменьшилось на 19%. В целом по году предприятию удалось несколько выправить ситуацию, и по итогам января-декабря даже увеличить общие объемы производства на 3%, однако данный показатель оказывается ниже, чем в среднем по отрасли.

2006 год

Однако сегодня есть все предпосылки для того, чтобы выровнять условия конкуренции на российском внутреннем рынке, по крайней мере, в сегменте труб малого и среднего диаметра.

31 января 2006 года вступило в силу постановление Правительства N 824 от 29 декабря 2005 года «О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб», в соответствии с которым на 5 лет были введены антидемпинговые пошлины на 5 видов стальных труб происхождением из Украины.

Пошлина на украинские обсадные трубы составит 11,4%, на пошлинные трубы — 55,3%, на насосно-компрессорные трубы — 18,1%. Для нефтегазопроводных труб диаметром до 820 мм, произведенных на Украине, пошлина составит 8,9%.

Данное решение принято по результатам проведенного Минэкономразвития РФ антидемпингового расследования по ввозу труб малого и среднего диаметра из Украины, которое проводилось по обращению Российского фонда трубной промышленности.

Федеральной таможенной службе (ФТС) поручено обеспечить взимание этих антидемпинговых пошлин, руководствуясь как кодами ТН ВЭД России, так и наименованием товаров. ФТС предписано не взимать эти антидемпинговые пошлины в период действия соглашения между Министерством экономического развития и торговли РФ и Министерством экономики и по вопросам европейской интеграции Украины о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации, подписанного 13 января 2005 года, в отношении труб, сопровождаемых сертификатом производителя, предусмотренным этим соглашением.

Необходимо отметить, что под действие антидемпинговых пошлин не попали 5 заводов, которые в январе 2005 года добровольно ограничили поставки своей продукции в Россию. Таким образом, пошлины не охватили продукцию украинской компании «Интерпайп», в частности, Харцызского трубного завода, на долю которого приходится до 80% украинского трубного импорта.

мнения

Комментируя данное постановление Правительства, российские производители трубной продукции отмечают, что, при явной его необходимости и своевременности, предлагаемые меры не является достаточными.

«Данная мера отразится, прежде всего, на сегменте сварных труб малого и среднего диаметра, применяющихся в строительстве и промышленности, а также в сегменте бесшовных труб малого диаметра, которые выпускают ОАО «Таганрогский металлургический комбинат» и ОАО «Синарский трубный завод». Поэтому мы рассчитываем сохранить наши рыночные позиции, а при благоприятной конъюнктуре и увеличить нашу долю. Но говорить об эффективности антидемпинговых пошлин с достаточной точностью можно будет только через квартал, поскольку пока нет данных, позволяющих судить об этом», — считают в Трубной металлургической компании.

Генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» Виталий Садыков также полагает, что подписанное в конце 2005 г. Постановление об антидемпинговых пошлинах на некоторые виды стальных труб из Украины явилось необходимым шагом по защите экономических интересов отечественных производителей. «Все товарные группы, которые попали под действие антидемпинговых пошлин — обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные горячедеформированные, котельные и подшипниковые трубы —представлены в производственной линейке Группы Челябинского трубопрокатного завода. Отечественный рынок этой продукции составляет свыше 2 миллионов тонн труб. Из этого объема порядка 15% в последние годы приходилось на украинских производителей, — заявил Виталий Садыков. — При этом применение демпинга позволяло им постоянно наращивать объемы продаж на нашем рынке. В условиях действия антидемпинговых пошлин можно ожидать стабилизации поставок из Украины труб малого и среднего диаметра».

«Вместе с тем, мы ожидаем роста конкуренции со стороны украинских производителей на рынках стран СНГ — в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане», — добавил Виталий Садыков.

Между тем, участники трубного рынка отмечают, что снижение давления со стороны украинских производителей не приведет к серьезным ценовым колебаниям на внутреннем рынке России: планка цен, установившаяся в результате украинского демпинга прошлого года, останется на прежнем уровне в течение достаточно длительного времени.

«Введение антидемпинговых пошлин по отношению к украинской трубной продукции не сильно отразится на российском рынке. Цены, по крайней мере, в первом квартале 2006 года, останутся на прежнем уровне», — полагают в ОАО «Уралтрубпром» (Первоуральск).

«Введение защитных мер, несомненно, отразится на ситуации на российском рынке. Однако необходимо отметить, что не все сегменты трубного рынка в равной мере ощутят изменения», — полагает генеральный директор ЗАО «Межрегиональная трубная компания» Дмитрий Олюшин.

«На различных регионах РФ введение мер скажется по-разному. Так, например, металлоторговые организации на Урале не рассматривают «украинскую трубу» как серьезного конкурента в силу высоких транспортных расходов на доставку указанных труб в наш регион. Поэтому существенных прямых изменений на уральском рынке не ожидается», — полагает он.

«Если наиважнейшей задачей считать рост объемов производства и реализации труб на внутреннем рынке, то и эффективность мер можно будет оценить как изменение соотношения в объемах поставки труб на рынок РФ между российскими и украинскими производителями в пользу первых, а также как увеличение массы прибыли», — сообщил Дмитрий Олюшин.

Между тем, в ООО «Уральская трубная компания» считают, что эта мера в перспективе может привести к значительному увеличению цен на российские трубы. «С точки зрения защиты интересов отечественного производителя, эту меру можно назвать эффективной, но нам было выгодно покупать украинские трубы, так как они значительно дешевле. В связи с ограничением импорта украинских труб можно говорить об увеличении производства и реализации труб российских предприятий», — подчеркнули в компании.

вывод

Стремясь ограничить давление украинских производителей на российский рынок продукции черной металлургии, Правительство РФ после годичного перерыва нашло способ контролировать объемы импорта труб путем введения ввозных пошлин. По мнению представителей отечественной трубной отрасли, такие меры позволят российским предприятиям конкурировать с более дешевой продукцией с Украины.

Однако, с одной стороны, представители трубной промышленности считают данные меры недостаточно эффективными, так как пошлины не коснулись продукции целого ряда украинских предприятий, на которые приходится до 80% экспорта украинских труб. С другой стороны, представители металлотрейдерских компаний не исключают, что прекращение ввоза дешевых труб из-за рубежа может стимулировать российских производителей к увеличению цен на собственную продукцию, что, в свою очередь, может ударить по потребителям труб.