УрБК, Ханты-Мансийск, 16.03.2006. ООО «ЮТэйр-Финанс» разместило второй выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 1 млрд. руб.

Размещение осуществлено 14 марта 2006 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения были поданы 52 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1,953 млрд. руб. с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,7% до 10,6% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,4% годовых (25 руб. 93 коп. на каждую облигацию). В соответствии с Проспектом ценных бумаг ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом.

Весь выпуск облигаций был реализован в первый день размещения.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк, «НОМОС-БАНК» (ЗАО) и ООО «БК «РЕГИОН».

Андеррайтером (агентом по размещению) и агентом по оферте облигаций является «НОМОС-БАНК» (ЗАО), финансовый консультант – ЗАО «РЕГИОН ФК», платежный агент и депозитарий займа – НДЦ.

Выпуск рублевых процентных документарных облигаций на предъявителя ООО «ЮТэйр-Финанс» общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей зарегистрирован ФСФР 15 сентября 2005 г. (номер государственной регистрации 4-02-36059-R). Обеспечение по займу предоставлено ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Срок обращения облигаций составляет 1092 дня (3 года), облигации имеют двенадцать квартальных купонов.

Напомним, что ООО «ЮТэйр-Финанс» является специализированной дочерней компанией ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и создано в целях разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для авиакомпании.