УрБК, Москва, 25.04.2006. 24 апреля ОАО «Уралвнешторгбанк» провело в Москве презентацию своего облигационного займа. 27 апреля банк планирует начать размещение своих облигаций первой серии на ФБ ММВБ.

ОАО «Уралвнешторгбанк» размещает двухлетние облигации с ежеквартальным купоном объемом выпуска 1 млрд. 500 млн. руб. по номиналу. По облигациям предусмотрена оферта через 1 год после размещения облигаций. Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Сибакадембанк. Размещение облигаций осуществляется в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона. Ставка по 2-4-ому купонам устанавливается равной ставке первого купона, размер последующих купонов устанавливается эмитентом.

«За прошедший год мы удвоили свою филиальную сеть, в этом году мы продолжаем территориальную экспансию. В связи с этим существенно увеличиваются наши возможности по захвату доли рынка. Для решения этой задачи нам как раз нужны длинные и более дешевые средства. Заимствования нам нужны, чтобы среднесрочное преимущество — филиальную сеть, большую, чем у всех наших конкурентов, исключая, конечно, Сбербанк, превратить в долгосрочное преимущество. Мы хотим на большую филиальную сеть завести более длинные и дешевые средства, и тем самым получить стратегическое преимущество в долгосрочном позиционировании банка», — комментирует заместитель Председателя Правления ОАО «Уралвнешторгбанк» Даниил Сандлер.

«По оценке организаторов, ставка первого купона будет находиться в диапазоне 10-10,5%. К ней будут приравнены ставки второго, третьего и четвертого купонов, ставка купонов с пятого по восьмой будет определяться наблюдательным советом ОАО «Уралвнешторгбанк» в порядке, предусмотренном проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций. Эффективная доходность к годовой оферте, по мнению организаторов займа, составит от 10,5% до 11%. В текущем году мы планируем разместить еще один выпуск рублевых облигаций примерно в этих же объемах, но, по нашим прогнозам, с меньшей ставкой» — отметил Д. Сандлер.