УрБК, Екатеринбург, 18.05.2006. 12 мая 2006 года ОАО «Сибакадембанк» разместило третий выпуск кредитных нот на сумму 350,933 млн. долларов. Ставка купона при размещении составила 9% годовых; купон будет выплачиваться каждые полгода; срок исполнения обязательств по сделке — 12.05.2009 г. Организаторами займа выступили ABN AMRO и Citigroup.

«У этого выпуска есть две особенности. Первая — это расширенный круг потенциальных владельцев облигаций за счет американских инвесторов. В период повышения процентных ставок ФРС США разместить такой объем только в Европе и Азии достаточно сложно, особенно на три года без досрочных выплат. На текущем рынке еврооблигаций присутствуют единицы российских эмитентов, а тем более, банков имеющих в своем арсенале выпуски на сумму более 300 млн. долларов. Вторая — это новая для российских эмитентов практика обмена существующих кредитных нот на вновь размещаемые. Сибакадембанку удалось выпустить новые облигации путем обмена на более короткие на сумму свыше 115 млн. долларов, что позволило снизить стоимость владения ими с 9,75% до 9% и одновременно удлинить срок с 2 до 3 лет», — комментирует событие первый заместитель генерального директора ОАО «Сибакадембанк» Владислав Хохлов.