УрБК, Екатеринбург, 18.10.2006. OAO «TMK» сегодня определило ценовой диапазон предстоящего публичного размещения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. ОАО «TMK» намерена разместить глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже и обыкновенные акции на фондовой бирже «Российская торговая система» (РТС). Акции будут предложены акционером ОАО «ТМК» — компанией «TMK Steel Limited» («Продающий акционер»).

Ценовой диапазон публичного размещения установлен в пределах $4,60 — 5,40 за обыкновенную акцию и $18,40 — 21,60 за и глобальные депозитарные расписки, каждая из которых представляет четыре акции. Установленный ценовой диапазон Размещения соответствует рыночной капитализации ОАО «ТМК» в пределах $4,0 — 4,7 млрд.

Размещение состоит из 180 млн. акций. В дополнение к этому Продающий акционер дает Организаторам право на опцион доразмещения («over-allotment option») в размере дополнительных 18 млн. акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованного опциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах $828 — 972 млн.

Одновременно с публичным размещением Продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн. обыкновенных акций ОАО «ТМК» по цене 123 руб. ($4,57) за обыкновенную акцию, что составляет скидку в размере 0,8% от минимальной стоимости обыкновенной акции предложенного ценового диапазона публичного размещения.

В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем публичного размещения будет эквивалентен «free float» в размере 23,2% обыкновенных акций ОАО «ТМК».

Продающий акционер намерен использовать поступления от публичного размещения для погашения существующих обязательств, связанных с приобретением акций ОАО «ТМК» у миноритарного акционера, включая полученные от ОАО «ТМК» займы в размере до $780 млн. ОАО «ТМК» намерена использовать средства, полученные от погашения займа Продающим акционером, для финансирования стратегической инвестиционной программы, погашения существующих долговых обязательств и для финансирования текущей операционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «ТМК».