Обзор финансовых рынков за 15.08.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Правительство РФ выпустит в 2002 году еврооблигации на сумму от $500 млн. до $1 млрд. Об этом заявил сегодня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, конкретный объем размещения будет зависеть от ситуации на европейских финансовых рынках.
Напомним, что Правительство собирается впервые после кризиса разместить свои бумаги за рубежом, чтобы изучить отношение инвесторов к российским облигациям. Как сообщили AK&M в аппарате А.Кудрина, это будет "пробное размещение", а потому объемы его будут невелики. Вместе с тем, размещение бумаг на сумму менее $500 млн. не позволило бы определить ситуацию на рынке и изучить возможность дальнейших заимствований. /АК&М/
Самый крупный объем эмиссии до августа 1998 г. – еврооблигации 2018 года погашения на сумму 3466671000 долларов. С реструктуризацией долгов Лондонскому клубу (25 августа 2000 г) были эмитированы облигации 2030 года погашения на сумму 18,4 млрд. долларов.
14 августа Минфин внес в Правительство проект бюджета на 2002 год.
Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ", рассчитанная по стандарту бухгалтерской отчетности US GAAP за 2000г. выросла по сравнению с 1999 г. в 3,1 раза и составила 3312 млн. долл. Прибыль на акцию возросла до 4,8 долл., рентабельность основной деятельности - до 31%. Активы группы на 31 декабря 2000г. увеличились на 37% и составили 17109 млн. долл., акционерный капитал - 10519 млн. долл. (рост на 49%). /РБК/
Впервые за последние полгода упали потребительские цены в Великобритании, что стало возможно в связи снижением цен на продукты и топливо.
На 0,2 % в июле снизились потребительские цены во Франции, что так же стало возможным за счет снижения цен на бензин и топливо.
Согласно опубликованному во вторник министерством торговли США отчету, в июле объем розничных продаж не изменился и составил $291,7 млрд. Без учета продаж автомобилей показатель вырос на 0,2% до $220,2 млрд. после снижения на 0,2% в июне. Без учета автомобилей и бензина показатель продаж в июле вырос на 0,6%. Экономисты Wall Street считали, что показатель продаж снизится на 0,2%., а без учета автопродаж - вырастет на 0,1%.
По результатам торгов 14 августа было отмечено дальнейшее снижение курса доллара относительно ведущих мировых валют. Курс евро вырос до отметки 0,9040 евро/доллар. Курс йены укрепился до 121,5 йен/доллар, тогда как в начале торгового дня олн составил 122,8 йен/доллар после решения Банка Японии продолжить линию по смягчению денежно-кредитной политики путем увеличения свободных йен в обращении. (Банк Японии решил увеличить объем выкупа госдолга, что добавит в обращение еще 1 трл йен) МВФ в своем релизе относительно состояния экономики США отметил, что доллар в настоящее время находится под давлением критичного отношения. Таким образом, МВФ указал на возможность снижения курс доллара не только в связи с экономическим состоянием США, а во многом более благодаря критичному отношению к себе инвесторов.
Фондовые рынки Европы вырсоли по итогам торгов 14 августа. Goldman Sachs повысил рейтинги некоторым акциям Hi-tech, в том числе и акциям Deutsche Telecom, цены которых падали последние две недели постоянно. Между крупнейшим немецким банком Deutsche Bank и крупнейшей телекоммуникационной компанией – Deutsche Telecom продолжается разбирателсьво по совместным сделкам по слияниям, где неизменно, кстати, выступал основным консультантом Goldman Sachs. В Европе росли акции телекоммуникаций и банков (инвесторы в этом секторе проявляли большой оптимизм в связи с ростом надежд на снижение ставок ЕЦБ и после отчетов крупнейшего банка Швейцарии –UBCо прибыли. В США росли акции сети розничных продаж Wall Mart и Home Deport, падали цены на технологические акции. После закрытия вышли данные по Appllied Materials, которые оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков.
На рынке долгов развивающихся стран в отсутствии новостей о новых кредитах Аргентине продолжилось падение цен на облигации, начатое в понедельник. Инвесторы нервничают, хотя официальные лица говорят о прогрессе в переговорах с МВФ, представитель которого якобы должен на днях обсудить условия займов с главами G7. Между тем, ситуация в Турции вновь привлекал внимание международных инвесторов. Аукцион по размещению местных краткосрочных облигаций прошел с доходностью 98 % годовых (что гораздо выше ожиданий), курс лиры понизился за один день на 4%, а фондовый индекс упал за два дня на 5,6%. Ситуация с облигациями РФ пока остается стабильной.
Ожидаемые сегодня события
15.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Объем торгов на рынке ОФЗ и ГКО составил 244 млн руб. По итогам торгов выросли цены на дальние и средние облигации, тогда как в секторе коротких ОФЗ активность была крайне невысокая и цены по некоторым из них понизились в пределах 100 б.п.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник котировки большинства акций выросли, что было связано с позитивными итогами торгов на фондовых площадках Америки и Азии, а также публикацией «Лукойлом» бухгалтерской отчетности по стандарту US GAAP. Индекс РТС вырос до 196,35 (или на 1,45%) при обороте 9,016 млн. долл. Наибольший рост среди «голубых фишек» по итогам вчерашних торгов на ММВБ испытали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (2,742%) и привилегированные акции «Ростелекома» (2,135%%). Вновь снизились котировки акций «Норильского Никеля»: обыкновенные упали на 0,494%, привилегированные – на 2,375%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых поднялись на 1,115%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Вчера акции РАО ЕЭС оттолкнулись от линии нисходящего тренда, но достигнуть уровня сопротивления на 3,220-3,240 р. им так и не удалось. Ближайшим уровнем сопротивления сегодня служит 200-дневная скользящая средняя, проходящая на 3,190 р. Если ценам удастся ее преодолеть, то следующей их целью будет выступать уровень 3,220-3,240 р. При пробитии же этого довольно сильного уровня станет возможным возврат цен к линии восходящего тренда (3,350 р.). Ближайшей поддержкой является уровень 3,130 р., при прохождении которого возможно движение цен к 3,08 р. (пробитая линия нисходящего тренда).
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции "Сургутнефтегаза" растут уже на протяжении шести торговых сессий. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится на 7,190 р. Цены дошли до этого уровня на вчерашних торгах, но пройти его не смогли. При пробитии этого уровня возможен рост цен до уровня 7,34 р. Наиболее близкой поддержкой рынка является уровень 7,02 р. За ним следуют уровни 6,92 р. и 6,85 р. (их достижение представляется маловероятным).
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Ситуация на недельном и на дневном графиках "Лукойла" выглядит более позитивной, чем в начале месяца. Уровень 324 р., который больше месяца был непреодолимым сопротивлением, вчера стал поддержкой. При его пробитии ближайшим уровнем поддержки станет 318 р., далее 313 р. Что касается сопротивления, то ближайший уровень проходит на 330р. При его прохождении можно ожидать достижение 340 р. Следует так же отметить, что после сужения линий Болинджера цены двинулись вверх, достигнув верхней линии, по которой могут пройтись какое-то время.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Правительство РФ выпустит в 2002 году еврооблигации на сумму от $500 млн. до $1 млрд. Об этом заявил сегодня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, конкретный объем размещения будет зависеть от ситуации на европейских финансовых рынках.
Напомним, что Правительство собирается впервые после кризиса разместить свои бумаги за рубежом, чтобы изучить отношение инвесторов к российским облигациям. Как сообщили AK&M в аппарате А.Кудрина, это будет "пробное размещение", а потому объемы его будут невелики. Вместе с тем, размещение бумаг на сумму менее $500 млн. не позволило бы определить ситуацию на рынке и изучить возможность дальнейших заимствований. /АК&М/
Самый крупный объем эмиссии до августа 1998 г. – еврооблигации 2018 года погашения на сумму 3466671000 долларов. С реструктуризацией долгов Лондонскому клубу (25 августа 2000 г) были эмитированы облигации 2030 года погашения на сумму 18,4 млрд. долларов.
14 августа Минфин внес в Правительство проект бюджета на 2002 год.
Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ", рассчитанная по стандарту бухгалтерской отчетности US GAAP за 2000г. выросла по сравнению с 1999 г. в 3,1 раза и составила 3312 млн. долл. Прибыль на акцию возросла до 4,8 долл., рентабельность основной деятельности - до 31%. Активы группы на 31 декабря 2000г. увеличились на 37% и составили 17109 млн. долл., акционерный капитал - 10519 млн. долл. (рост на 49%). /РБК/
Впервые за последние полгода упали потребительские цены в Великобритании, что стало возможно в связи снижением цен на продукты и топливо.
На 0,2 % в июле снизились потребительские цены во Франции, что так же стало возможным за счет снижения цен на бензин и топливо.
Согласно опубликованному во вторник министерством торговли США отчету, в июле объем розничных продаж не изменился и составил $291,7 млрд. Без учета продаж автомобилей показатель вырос на 0,2% до $220,2 млрд. после снижения на 0,2% в июне. Без учета автомобилей и бензина показатель продаж в июле вырос на 0,6%. Экономисты Wall Street считали, что показатель продаж снизится на 0,2%., а без учета автопродаж - вырастет на 0,1%.
По результатам торгов 14 августа было отмечено дальнейшее снижение курса доллара относительно ведущих мировых валют. Курс евро вырос до отметки 0,9040 евро/доллар. Курс йены укрепился до 121,5 йен/доллар, тогда как в начале торгового дня олн составил 122,8 йен/доллар после решения Банка Японии продолжить линию по смягчению денежно-кредитной политики путем увеличения свободных йен в обращении. (Банк Японии решил увеличить объем выкупа госдолга, что добавит в обращение еще 1 трл йен) МВФ в своем релизе относительно состояния экономики США отметил, что доллар в настоящее время находится под давлением критичного отношения. Таким образом, МВФ указал на возможность снижения курс доллара не только в связи с экономическим состоянием США, а во многом более благодаря критичному отношению к себе инвесторов.
Фондовые рынки Европы вырсоли по итогам торгов 14 августа. Goldman Sachs повысил рейтинги некоторым акциям Hi-tech, в том числе и акциям Deutsche Telecom, цены которых падали последние две недели постоянно. Между крупнейшим немецким банком Deutsche Bank и крупнейшей телекоммуникационной компанией – Deutsche Telecom продолжается разбирателсьво по совместным сделкам по слияниям, где неизменно, кстати, выступал основным консультантом Goldman Sachs. В Европе росли акции телекоммуникаций и банков (инвесторы в этом секторе проявляли большой оптимизм в связи с ростом надежд на снижение ставок ЕЦБ и после отчетов крупнейшего банка Швейцарии –UBCо прибыли. В США росли акции сети розничных продаж Wall Mart и Home Deport, падали цены на технологические акции. После закрытия вышли данные по Appllied Materials, которые оказались выше прогнозных ожиданий аналитиков.
На рынке долгов развивающихся стран в отсутствии новостей о новых кредитах Аргентине продолжилось падение цен на облигации, начатое в понедельник. Инвесторы нервничают, хотя официальные лица говорят о прогрессе в переговорах с МВФ, представитель которого якобы должен на днях обсудить условия займов с главами G7. Между тем, ситуация в Турции вновь привлекал внимание международных инвесторов. Аукцион по размещению местных краткосрочных облигаций прошел с доходностью 98 % годовых (что гораздо выше ожиданий), курс лиры понизился за один день на 4%, а фондовый индекс упал за два дня на 5,6%. Ситуация с облигациями РФ пока остается стабильной.
Ожидаемые сегодня события
15.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Объем торгов на рынке ОФЗ и ГКО составил 244 млн руб. По итогам торгов выросли цены на дальние и средние облигации, тогда как в секторе коротких ОФЗ активность была крайне невысокая и цены по некоторым из них понизились в пределах 100 б.п.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
Во вторник котировки большинства акций выросли, что было связано с позитивными итогами торгов на фондовых площадках Америки и Азии, а также публикацией «Лукойлом» бухгалтерской отчетности по стандарту US GAAP. Индекс РТС вырос до 196,35 (или на 1,45%) при обороте 9,016 млн. долл. Наибольший рост среди «голубых фишек» по итогам вчерашних торгов на ММВБ испытали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (2,742%) и привилегированные акции «Ростелекома» (2,135%%). Вновь снизились котировки акций «Норильского Никеля»: обыкновенные упали на 0,494%, привилегированные – на 2,375%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых поднялись на 1,115%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Вчера акции РАО ЕЭС оттолкнулись от линии нисходящего тренда, но достигнуть уровня сопротивления на 3,220-3,240 р. им так и не удалось. Ближайшим уровнем сопротивления сегодня служит 200-дневная скользящая средняя, проходящая на 3,190 р. Если ценам удастся ее преодолеть, то следующей их целью будет выступать уровень 3,220-3,240 р. При пробитии же этого довольно сильного уровня станет возможным возврат цен к линии восходящего тренда (3,350 р.). Ближайшей поддержкой является уровень 3,130 р., при прохождении которого возможно движение цен к 3,08 р. (пробитая линия нисходящего тренда).
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Акции "Сургутнефтегаза" растут уже на протяжении шести торговых сессий. Ближайшее сопротивление по-прежнему находится на 7,190 р. Цены дошли до этого уровня на вчерашних торгах, но пройти его не смогли. При пробитии этого уровня возможен рост цен до уровня 7,34 р. Наиболее близкой поддержкой рынка является уровень 7,02 р. За ним следуют уровни 6,92 р. и 6,85 р. (их достижение представляется маловероятным).
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Ситуация на недельном и на дневном графиках "Лукойла" выглядит более позитивной, чем в начале месяца. Уровень 324 р., который больше месяца был непреодолимым сопротивлением, вчера стал поддержкой. При его пробитии ближайшим уровнем поддержки станет 318 р., далее 313 р. Что касается сопротивления, то ближайший уровень проходит на 330р. При его прохождении можно ожидать достижение 340 р. Следует так же отметить, что после сужения линий Болинджера цены двинулись вверх, достигнув верхней линии, по которой могут пройтись какое-то время.