Обзор финансовых рынков за 23.08.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Цена закрытия октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне составила 25,35 долл./барр.
Вчера состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций выпуска № 21153RMFS. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 14,93 %.
Финансовые рынки 22 августа получили хороший положительный импульс от снижения ставок ФРС США и первым за шесть месяцев ростом уровня индекса доверия Германского бизнеса, опубликованного вчера. Фондовые рынки Европы выросли сразу же за опубликованными положительными данными индекса доверия бизнеса. Курс евро так же укрепился во время торгов до отметки 0,923 евро/доллар, хотя рост его к концу дня сошел на нет и вечером в Нью-Йорке евро торговался на уровне 0,9130 евро/доллар. Торги на Wall Street закончились при значительном росте цен на акции, поскольку инвесторы рассудили, что текущие уровни цен интересны для покупки и ценовое дно если еще и не достигнуто, то уже близко. Dow вырос на 106 пунктов, Nasdaq укрепился на 28,7 пункта. Тем не менее, игроки уверены, что рост пока будет недолговременным до тех пор, пока официальная статистика или корпорации не укжут на реальное улучшение экономической ситуации.
Сегодня –23 августа на торгах в Японии цены на акции понизились, а курс йены упал на уровень 120,5 йен/доллар после опубликования данных о состоянии платежного баланса страны. Объем экспорта в июле значительно снизился в связи с падением глобального спроса на товары и услуги. Цены на акции экспортеров значительно упали. Общее снижение индекса Nikkey составило 1,5%.
Рынки долгов развивающихся стран выросли после сообщений о скором получении аргентиной финансовых средств по линии МВФ. Цены на облигации Аргентины и Бразилии значительно выросли в течение торгового дня 22 августа. Цены облигаций других стран на выросли более умеренно, вплотную приблизившись к максимальным уровням последних пяти месяцев. В интервью газете «Ведомости» замминистра финансов г-н Колотухин подтвердил намерения Минфина РФ провести размещение облигаций внешнего займа на сумму 2 млрд долларов, при чем цена размещения не должна превышать 10 % годовых. Средства от займов предполагается использовать для более оптимального преодоления пика платежей по внешенму долгу в 2003 году. Замминистра финансов так же сообщил, что Минифин будет пытаться продолжить переговоры с Парижским клубом кредиторов и странами не входящими в клуб о реструктуризации или списании части долга. Г-н Колотухин так же сообщил о том, что Минфин намерен продолжить осуществление операций на открытом рынке, в том числе и по досрочному выкупу облигаций
Ожидаемые сегодня события
23.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
22 августа Минфин провел аукцион по размещению ГКО сроком обращения 161 день. Спрос на бумаги был достаточно высоким. Объем размещенных облигаций составил 4 млрд руб. Новые облигации были размещены в рынке, доходность облигаций составила 14,9 % годовых.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В среду российский фондовый рынок довольно сильно вырос на фоне позитивной информации, поступившей из-за рубежа. Индекс РТС увеличился на 3,21% при существенно увеличившемся объеме торгов (20,609 млн. долл.). Лидерами роста стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», котировки которых на ММВБ увеличились на 6,441% при обороте, значительно превосходящем их обычный дневной. Среди наиболее ликвидных акций следует также выделить акции «Лукойла», который вели себя довольно нейтрально: обыкновенные акции выросли всего на 0,901%, а привилегированные и вовсе на 0,003 %. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых выросли на 2,720%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в среду существенно выросли и закрылись около уровня сопротивления на 3,220 р. Если уровень 3,220–3,240 р. будет пробит, то возможным станет возращение к пробитой линии восходящего тренда на 3,400 р. Следует отметить, что пробитие уровня 3,220-3,240 р. завершит формирование модели "двойное дно", которое отыгрывает примерно на 3,400 р., т.е. усилит вероятность возврата на линию восходящего тренда. Промежуточным сопротивлением может выступать уровень 3,360 р. Ближайший промежуточный уровень поддержки расположен на 3,180 р., где проходит 200-дневная скользящая средняя. При его прохождении поддержками будут выступать уровень 3,130 р. и уровень 3,100 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Во время вчерашнего роста акции "Сургутнефтегаза" с рекордным оборотом довольно легко прошли все уровни сопротивления на своем пути. Сейчас их целью является достижение долгосрочной линии нисходящего тренда, находящейся около 7,890 р. На сегодня ближайший уровень сопротивления расположен на 7,830 р. При прохождении линии нисходящего тренда возможно движение цен на 8,000 р. Ближайшей поддержкой сегодня может стать легко пройденный вчера уровень на 7,610 р., Еще ниже уровни на 7,330 р. и 7,370 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
По сравнению с другими акциями акции "Лукойла" вели себя достаточно сдержанно, продолжив консолидацию, хотя по ним прошел довольно большой объем сделок. Ближайший уровень сопротивления на сегодня – 318 р., который цены не смогли преодолеть вчера. За уровнем 318 р. следует сопротивление на 324 р. Ближайшая поддержка находится на 313 р. За ней следует уровень 310 р.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
Кратко
Цена закрытия октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне составила 25,35 долл./барр.
Вчера состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций выпуска № 21153RMFS. Средневзвешенная доходность на аукционе составила 14,93 %.
Финансовые рынки 22 августа получили хороший положительный импульс от снижения ставок ФРС США и первым за шесть месяцев ростом уровня индекса доверия Германского бизнеса, опубликованного вчера. Фондовые рынки Европы выросли сразу же за опубликованными положительными данными индекса доверия бизнеса. Курс евро так же укрепился во время торгов до отметки 0,923 евро/доллар, хотя рост его к концу дня сошел на нет и вечером в Нью-Йорке евро торговался на уровне 0,9130 евро/доллар. Торги на Wall Street закончились при значительном росте цен на акции, поскольку инвесторы рассудили, что текущие уровни цен интересны для покупки и ценовое дно если еще и не достигнуто, то уже близко. Dow вырос на 106 пунктов, Nasdaq укрепился на 28,7 пункта. Тем не менее, игроки уверены, что рост пока будет недолговременным до тех пор, пока официальная статистика или корпорации не укжут на реальное улучшение экономической ситуации.
Сегодня –23 августа на торгах в Японии цены на акции понизились, а курс йены упал на уровень 120,5 йен/доллар после опубликования данных о состоянии платежного баланса страны. Объем экспорта в июле значительно снизился в связи с падением глобального спроса на товары и услуги. Цены на акции экспортеров значительно упали. Общее снижение индекса Nikkey составило 1,5%.
Рынки долгов развивающихся стран выросли после сообщений о скором получении аргентиной финансовых средств по линии МВФ. Цены на облигации Аргентины и Бразилии значительно выросли в течение торгового дня 22 августа. Цены облигаций других стран на выросли более умеренно, вплотную приблизившись к максимальным уровням последних пяти месяцев. В интервью газете «Ведомости» замминистра финансов г-н Колотухин подтвердил намерения Минфина РФ провести размещение облигаций внешнего займа на сумму 2 млрд долларов, при чем цена размещения не должна превышать 10 % годовых. Средства от займов предполагается использовать для более оптимального преодоления пика платежей по внешенму долгу в 2003 году. Замминистра финансов так же сообщил, что Минифин будет пытаться продолжить переговоры с Парижским клубом кредиторов и странами не входящими в клуб о реструктуризации или списании части долга. Г-н Колотухин так же сообщил о том, что Минфин намерен продолжить осуществление операций на открытом рынке, в том числе и по досрочному выкупу облигаций
Ожидаемые сегодня события
23.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
22 августа Минфин провел аукцион по размещению ГКО сроком обращения 161 день. Спрос на бумаги был достаточно высоким. Объем размещенных облигаций составил 4 млрд руб. Новые облигации были размещены в рынке, доходность облигаций составила 14,9 % годовых.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В среду российский фондовый рынок довольно сильно вырос на фоне позитивной информации, поступившей из-за рубежа. Индекс РТС увеличился на 3,21% при существенно увеличившемся объеме торгов (20,609 млн. долл.). Лидерами роста стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», котировки которых на ММВБ увеличились на 6,441% при обороте, значительно превосходящем их обычный дневной. Среди наиболее ликвидных акций следует также выделить акции «Лукойла», который вели себя довольно нейтрально: обыкновенные акции выросли всего на 0,901%, а привилегированные и вовсе на 0,003 %. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых выросли на 2,720%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
Акции РАО ЕЭС в среду существенно выросли и закрылись около уровня сопротивления на 3,220 р. Если уровень 3,220–3,240 р. будет пробит, то возможным станет возращение к пробитой линии восходящего тренда на 3,400 р. Следует отметить, что пробитие уровня 3,220-3,240 р. завершит формирование модели "двойное дно", которое отыгрывает примерно на 3,400 р., т.е. усилит вероятность возврата на линию восходящего тренда. Промежуточным сопротивлением может выступать уровень 3,360 р. Ближайший промежуточный уровень поддержки расположен на 3,180 р., где проходит 200-дневная скользящая средняя. При его прохождении поддержками будут выступать уровень 3,130 р. и уровень 3,100 р.
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Во время вчерашнего роста акции "Сургутнефтегаза" с рекордным оборотом довольно легко прошли все уровни сопротивления на своем пути. Сейчас их целью является достижение долгосрочной линии нисходящего тренда, находящейся около 7,890 р. На сегодня ближайший уровень сопротивления расположен на 7,830 р. При прохождении линии нисходящего тренда возможно движение цен на 8,000 р. Ближайшей поддержкой сегодня может стать легко пройденный вчера уровень на 7,610 р., Еще ниже уровни на 7,330 р. и 7,370 р.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
По сравнению с другими акциями акции "Лукойла" вели себя достаточно сдержанно, продолжив консолидацию, хотя по ним прошел довольно большой объем сделок. Ближайший уровень сопротивления на сегодня – 318 р., который цены не смогли преодолеть вчера. За уровнем 318 р. следует сопротивление на 324 р. Ближайшая поддержка находится на 313 р. За ней следует уровень 310 р.