УрБК, Екатеринбург, 18.04.2008. 17 апреля 2008 года началось размещение облигаций ОАО «УРСА Банк» (государственный регистрационный номер 40800323В от 20.04.2007). Объем выпуска составляет 10 млрд руб. По итогам аукциона решением генерального директора УРСА Банка ставка купона установлена в размере 11,19 % годовых. Исходя из годовой оферты доходность размещаемого выпуска составит 11,5 % годовых. Количество заявок по итогам аукциона превысило 57 штук, из них более 6,2 млрд по объему удовлетворяют принятым условиям, что показывает существенный лимит доверия со стороны инвесторов к ОАО «УРСА Банк» в непростой рыночной ситуации.

«Данным размещением мы не ставим перед собой цель привлечь максимальный объем денежных средств любой ценой. Для банка это скорее оценка реального спроса на приемлемых уровнях доходности. Учитывая рейтинги УРСА Банка (–/Ba3/В), а также то, что рублевые облигации банка включены в ломбардный список Банка России и котировальный лист «А» первого уровня ФБ ММВБ, руководством принято решение определить доходность выпуска к оферте на уровне доходности по обращаемым ценным бумагам банка с сопоставимой дюрацией», — заявил первый заместитель генерального директора ОАО «УРСА Банк» Владислав Хохлов.

Текущее размещение проводится с премией от 0,5 % до 2 % годовых к облигациям, близким по размерам и рейтингам эмитентов. Например, по итогам вчерашнего торгового дня облигации «НОМОС-БАНК» (ОАО) (–/Ba3/B+) 8-й серии с дюрацией менее года торговались с доходностью около 9,52 % годовых, облигации ОАО «Банк «Петрокоммерц» (B+/Ba3/–) 2-й серии — с дюрацией 1,32 года на уровне 10,45 % годовых.

Учитывая вышеизложенное, а также ограничения по срокам размещения, предусмотренным эмиссионными документами, банком принято решение продлить размещение еще на один день — до 18 апреля 2008 года. Заявки следует выставлять в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» на ОАО «УРСА Банк» (Идентификатор NC0072800000) c 10:00 до 18:00.