УрБК, Москва, 01.08.2008. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) провело анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2008 года.

Вклады физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2008 года выросли на 11,9 % — до 5 742,4 млрд руб. (в I полугодии 2007 года — на 14,7 %). Расчетный уровень прироста, по оценкам АСВ, должен был составить порядка 13,5 %.

При этом во II квартале 2008 года динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8 % (во II квартале 2007 года — 8,4 %), а среднедневной прирост вкладов находился на уровне 5 млрд руб. в день, что выше как динамики прошлого года (3,5 млрд руб. в день), так и прогнозного значения на текущий год (4 млрд руб. в день).

По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.

В I полугодии 2008 года впервые за несколько лет произошло некоторое увеличение доли валютных вкладов, тогда как на протяжении ряда лет наблюдалось исключительно их сокращение.

В результате на 1 июня 2008 года их доля, увеличившись с начала года на 1,3 процентных пункта (п. п.), составила 14,2 % общего объема вкладов. Однако данное изменение во многом было вызвано рекордным приростом валютных депозитов в одном из крупнейших банков. Без этого дополнительного притока их доля составила бы 13,2 %.

В структуре вкладов в зависимости от их размера, как и в предыдущих периодах, наблюдался процесс укрупнения депозитов. Самыми быстрорастущими, как и во II полугодии 2007 года, оказались вклады, соизмеримые с максимальным размером страхового возмещения. Число депозитов от 400 до 500 тыс. руб. за полугодие увеличилось на 20 %, а приходящаяся на них сумма — на 19,6 %. Однако доля таких депозитов остается незначительной — всего 4,1 % общей суммы вкладов. Второй по скорости роста группой были вклады, превышающие 700 тыс. руб., — их сумма увеличилась на 16,8 %.

Данные мониторинга АСВ по 100 крупнейшим розничным банкам свидетельствуют о незначительном росте уровня ставок по вкладам с начала года. В то же время средний размер повышения не столь заметен по сравнению с возросшим уровнем потребительской инфляции, что может сдерживать рост привлекательности банковских вкладов.

Около 75 банков изменили процентные ставки, причем большая часть (60 банков) — в сторону увеличения. Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) за I полугодие 2008 года вырос незначительно, составив по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. 8,6 % годовых (рост на 0,2 п. п.), а на сумму до 400 тыс. руб. — 9,0 % (рост на 0,2 п. п.).

При этом средние (типичные) процентные ставки составили 10,7 % годовых для вкладов до 100 тыс. руб. и 11 % для вкладов до 400 тыс. руб., рост за полгода — 0,4 п. п. и 0,3 п. п. соответственно.

Наиболее заметное повышение ставок по вкладам произошло именно во II квартале 2008 года, что, вероятно, и привело к более высоким темпам прироста депозитов в соответствующий период.

В I полугодии 2008 года доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п. п. до 50,2 %. При этом все снижение пришлось на II квартал 2008 года. Если в I квартале 2008 года темпы прироста вкладов в Сбербанке были на уровне среднерыночных (2,8—2,9 %), то во II квартале эти тренды разошлись: вклады в Сбербанке выросли на 6,2 %, тогда как в остальных банках — на 11,6 %.

Представляется, что отставание Сбербанка от общерыночной динамики вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. При сохранении существующей динамики его доля на рынке вкладов уже в следующем квартале может оказаться ниже отметки в 50 %.

В I полугодии 2008 года динамика роста вкладов в московских, региональных и «сетевых» многофилиальных банках была примерно одинаковой (15—16 %). «Иностранные» банки традиционно показали низкие темпы прироста (8 %).