Трубный рынок начал развиваться достаточно динамично несколько лет назад ввиду того, что появилась необходимость обеспечивать растущие предприятия – потребителей продукции этой отрасли. В начале девяностых из-за сложного состояния российской экономики рынок не нуждался в больших объемах трубной продукции, ее производилось достаточно для текущих проектов, ремонтов и обновления трубопроводов.

Когда российская экономика стала подниматься и начался процесс интеграции России в мировое экономическое пространство, вырос и спрос на трубы. Появилась необходимость производить новые виды продукции – трубы большого диаметра, различные бурильные трубы, с пластиковым покрытием, бесшовные и т.п. Это обусловило динамичное развитие отрасли, появилось достаточно большое количество инвестиционных проектов. Особенно сильно эта тенденция проявилась в Уральском федеральном округе, где сосредоточена практически вся трубная отрасль Российской Федерации. Так, в I полугодии 2001 г. рост производства стальных труб предприятиями Свердловской области к аналогичному периоду 2000 г. составил 4,5 %. На всех предприятиях приняты и реализуются программы модернизации и частичной реконструкции производства.

Как сообщили в министерстве металлургии Свердловской области, более высокие темпы производства в I полугодии 2001 г. были достигнуты в ОАО «Синарский трубный завод» (по стальным трубам – 10,9 %, по чугунным трубам – 142,2 %), в ОАО «Уралтрубпром» (по стальным трубам – 22,2 %). В течение всего полугодия сохранялись высокие темпы производства труб для нефтяной и газовой промышленности, в том числе бурильных (58,1 %) и обсадных (22,3 %). Увеличилось производство высокопрочных труб: обсадных в 2,95 раза, насосно-компрессорных в 2,3 раза, бурильных на 15,7 %.

Такое развитие трубной промышленности невозможно без соответствующего инвестирования. Инвестиционные проекты осваиваются практически на всех предприятиях. Условно в уральском регионе можно выделить несколько основных игроков – группу МАИР, МДМ, Газпром, Металлургический холдинг и другие компании. Наиболее интересны два проекта – продвижение на нашем рынке компании ТМК, одной из самых перспективных и наиболее агрессивных компаний, и проект по производству труб большого диаметра, который заслуживает отдельного внимания.

ТМК

Трубная металлургическая компания является структурным подразделением группы МДМ. В ее состав входят Северский и Волжский трубные заводы и Кузнецкий завод ферросплавов. В начале этого года группа МДМ пришла на Северский трубный завод, сменив прежнего хозяина – группу МАИР. Спустя некоторое время новые хозяева пообещали широкой общественности разработать и представить программу технического перевооружения ТМК, рассчитанную до 2004 г. Общий объем прогнозируемых инвестиций составляет $60 млн. В результате осуществления программы техперевооружения к 2004 г. объемы производства на предприятиях холдинга возрастут с 1.046 тыс. т. до 1.640 тыс. т. труб в год. Реализация программы предполагает увеличение доли ТМК в российском рынке трубной продукции до 40 %. Как заявил председатель правления ТМК Иван Ли, в программе учтены все основные факторы, которые могут повлиять на развитие заводов. Это позволит заводам успешно конкурировать по качеству продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Менеджмент холдинга запланировал увеличить экспорт в два-три раза. По оценкам экспертов ТМК, сейчас доля российских труб на мировом рынке составляет около 0,5-1,2 %. Как считает Иван Ли, если Россия увеличит экспорт труб в два-три раза, то мировой рынок на это никак не отреагирует.

Уже в сентябре этого года началось освоение средств, выделенных в рамках программы по усовершенствованию сталеплавильного комплекса Северского трубного завода. По контракту с немецкой фирмой «Демаг» на заводе будет установлена печь-ковш стоимостью 6 млн евро. Печь-ковш удешевит процесс производства и повысит качество продукции. В итоге нефтяники, которые являются основными потребителями продукции этого завода, получат в два раза больше коррозионно-хладостойких труб, а снижение затрат на производство стальной заготовки позволит окупить расходы на модернизацию мартеновского цеха менее чем за 4 года.

Следует отметить, что ТМК грамотно ведет свой бизнес, в кратчайшие сроки оптимизировав налогообложение своей деятельности. Несмотря на это, министр экономики Свердловской области Галина Ковалева обвинила промышленников в том, что ТМК «манипулирует прибылью и уходит от налогообложения».

После того, как СТЗ стал частью ТМК, его прибыль по состоянию на 1 августа 2001 г. увеличи лась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 56,2 % и составила 553.221 тыс. руб. Дебиторская задолженность предприятия, достигнув максимума в 550.552 тыс. руб. на 1 июня, к 1 августа существенно сократилась и составляет 360.923 тыс. руб., кредиторская задолженность изменялась незначительно и на 1 августа составляет 364.418 тыс. руб.

Таким образом, можно предположить, что ТМК прочно заняла свою нишу в уральском регионе и на покупке СТЗ развитие компании не остановится. Местным предприятиям трубной промышленности предстоит нелегкий выбор – либо со временем войти в состав ТМК, либо объединяться между собой.

ТБД

Достаточно интересен рынок труб большого диаметра. Дело в том, что это наиболее перспективное направление трубной отрасли, чему способствуют две предпосылки. Во-первых, производство труб такого диаметра недостаточно хорошо освоено российской промышленностью, следовательно, тот, кто первым освоит производство этой продукции, в течение некоторого времени будет единственным ее производителем, то есть по сути монополистом. Во-вторых, большую часть продукции этого рынка будет приобретать один заказчик – РАО «Газпром». Эта корпорация, строя новые газопроводы, весьма остро нуждается в подобных трубах. Очевидно, что тот, кто первым выйдет на рынок, не только станет монополистом, но и получит главного потребителя на этом рынке.

Существуют три вероятных конкурента, претендующих на выход на рынок труб большого диаметра в ближайшее время. Во-первых, это уже упоминавшаяся ТМК. Волжский ферросплавный завод, входящий в состав ТМК, обладает технологией производства труб диаметром 1420 мм. Но ввиду того, что ТМК занята техническим перевооружением своих заводов, она не участвовала в конкурсе на право производства ТБД.

Во-вторых, на производство ТБД ориентируются Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Северсталь (г. Череповецк), подписавшие соглашение «Альянс-1420». Но эксперты считают его неконкурентоспособным. ОМК и Северсталь намерены наладить производство ТБД за счет собственных средств, не привлекая инвестиций со стороны. Это означает, что стороны заинтересованы в окупаемости проекта, а, следовательно, в цену труб будет заложен дополнительный процент, что сделает продукцию ОМК и Северстали дорогостоящей.

Третьим вероятным учаcтни-ком этого рынка является проект НТМК «Завод по производству ТБД» (более известный в Свердловской области как Стан-5000). ЗТБД – это акционерное общество, состоящее из четырех участников: прежде всего НТМК (доля – 25 % и одна акция, что составляет 300 млн 1 тыс. руб.), представителя государства – Российского фонда федерального имущества, РАО «Газпром» и швейцарской фирмы «Дюферко». Исходя из того, что его созданию содействовало не только правительство Свердловской области, но и правительство РФ, а один из участников – Газпром, который получил возможность стать акционером только в этом проекте, можно с большой долей вероятности сказать, что этот проект изначально был единственным реальным из трех.

Несмотря на сложности, которые возникли при создании этого предприятия (его не могли зарегистрировать из-за нехватки средств на накопительном счете уставного капитала), проект находится на стадии реализации. Выигрывают все его участники. Область и государство в целом получат дополнительные доходы в бюджет, НТМК – рынок сбыта, долю участия, а, следовательно, и определенный доход, Газпром – производителя, на стратегию которого он сможет влиять как один из основных акционеров. По последним данным, финансирование уже подходит к концу, и начинается работа непосредственно по строительству Стана-5000. Уже решен вопрос о сроках внесения Правительством РФ доли в уставной капитал ОАО «Завод по производству труб большого диаметра», это произойдет в ноябре текущего года.

В настоящий момент окончательно решен вопрос с финансированием машины непрерывного литья заготовок № 4, которая является одной из составляющих завода ТБД. Сейчас руководство завода ТБД занимается вопросом финансового обеспечения строительства следующей и основной площадки завода – трубоэлектросварочного цеха. Речь идет о $700-800 млн. По плану строительство трубного стана должно начаться во второй половине будущего года.

Еще 31 августа председатель Правительства РФ Михаил Касьянов принял предложение Министерства финансов России о внесении в 2001 г. государственной доли в уставной капитал ОАО «ТБД» за счет экономии расходов по другим статьям федерального бюджета текущего года. Касьянов поручил соответствующим государственным структурам обеспечить реализацию указанного предложения. По решению Правительства РФ Министерство финансов выделяет 300 млн и 1 тыс. руб. на покупку акций ЗТБД – такова доля участия государства в «проекте века».

В текущем году работы по строительству существенно активизировались. Во исполнение принятого ранее решения Совета директоров заключен ряд договоров между заводом ТБД и НТМК, обеспечивающих деятельность завода ТБД в Свердловской области. В июле 2001 г. был заключен договор с ОАО «Уралгипромез» на разработку проекта строительства комплекса по производству труб большого диаметра. В конце августа нынешнего года подписан договор с американско-канадской фирмой «Хэтч-Кайзер», которая к концу сентября должна была представить развернутое технико-экономическое обоснование проекта, выполненное по международным стандартам. С июля за счет собственных средств НТМК и привлекаемых комбинатом кредитных ресурсов ведется строительство машины непрерывного литья заготовок, которые будут использоваться в производстве листа для труб большого диаметра.

Работы по установке МНЛЗ №4 ведутся на базе договоренностей о сотрудничестве, достигнутых с австрийской корпорацией Voest-Alpine Industrianlagenbau и рядом российских машиностроительных предприятий. Это оборудование позволит осуществлять выпуск заготовки для стана-5000, не имеющей аналогов в сталеразливочных комплексах как по своим геометрическим размерам, так и по качеству. В финансировании проекта принимают участие Австрийский контрольный банк и некоторые другие финансово-кредитные организации Австрии. Сформированная руководством завода ТБД конкурсная комиссия развернула работу по подготовке к проведению конкурсов для отбора внешних консультантов.

В последнее время государство стало более тщательно считать свои деньги, поэтому просто кредитовать различные инвестиционные проекты ему не интересно. Государство хочет иметь как минимум гарантию возврата кредита, уплаты налогов и, естественно, определенную долю участия. Этим и объясняется отсутствие в последнее время каких-либо крупных проектов в трубной промышленности, кроме ЗТБД.

Перспективы

При существующих темпах развития производства в этой отрасли достаточно скоро наступит порог насыщения отечественного рынка трубами, существует только один вариант выхода из этой ситуации – увеличение доли экспортных поставок. Но для этого необходимо решить ряд проблем, касающихся не только качества продукции, которое улучшается по мере модернизации производства и создания вертикальных холдингов, что оптимизирует производственный цикл, но и уровня менеджмента на части предприятий отрасли. Также в последнее время наметилась тенденция, свойственная всем отраслям, – это интеграционные процессы.

У российских трубников есть еще одна головная боль, оставшаяся в наследство от советских времен. Дело в том, что из-за больших размеров СССР производство всех типов труб было диверсифицировано по территории страны. После распада СССР часть бывших республик, а теперь суверенные государства, стали обладателями достаточно мощных трубопроизводящих предприятий – основных конкурентов российских компаний. В последнее время идет достаточно напряженное противостояние российских и украинских трубников.

Украина откровенно демпингует, а Россия открыто лоббирует повышение тарифов на ввоз украинских труб. В настоящий момент борьба немного притихла и перешла из разряда барьерных войн (установлены паритетные тарифы и ввозные пошлины) в разряд скрытых, когда украинцы отчаянно пытаются «продаться» основному заказчику в странах СНГ – Газпрому, что в свое время успешно сделали нижнетагильцы. Конкурентом Нижнетагильского проекта Стан-5000 может стать Харцызский трубный завод (ХТЗ). Украинские власти выставили на продажу 76% его акций. Это единственное на Украине предприятие, производящее трубы большого диаметра. Главным претендентом на покупку пакета акций ХТЗ является РАО «Газпром». Если это случится, украинское предприятие составит серьезную конкуренцию проекту «Стан-5000».