Банк Москвы принял участие в размещении еврооблигаций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Вчера в Магнитогорске побывала делегация группы Deutsche Bank, в составе которой был член правления банка, куратор группы в Восточной и Центральной Европе, включая Россию, Тесен фон Хайдебрег, его помощник Майкл Штракен и председатель правления ООО «Дойче банк» (г. Москва) Алексей Родзянко. Гости посетили ведущие производства ОАО «ММК», встретились с генеральным директором комбината Виктором Рашниковым. На встрече шел разговор о новых возможностях и перспективах сотрудничества немецких банкиров и магнитогорских металлургов. Начало этому сотрудничеству было положено в 2001 г., когда ОАО «ММК»

Компания MMK Finance SA (Люксембург), созданная для размещения еврооблигаций ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК, г. Магнитогорск, Челябинская область), перечислила 10 млн. евро франкфуртскому отделению Deutsche Bank для погашения 1 купона по еврооблигациям. Как сообщили УрБК в пресс-службе ММК, выплата купонного дохода по данным облигациям их держателям будет осуществляться сегодня. Еврооблигации были размещены в январе 2002 г. по цене 99,75% от номинала. Общий объем выпуска составляет 100 млн. евро. Ставка купона по данным облигациям составляет 10% годовых. Погашены

Магнитогорский металлургический комбинат может помешать своему конкуренту «ЕвразХолдингу» разместить облигации в преддверии аукциона по приватизации 17% акций Магнитки. Как сообщают «Ведомости», менеджеры комбината возражают против того, чтобы выпуск облигаций обслуживала «дочка» Deutsche Bank, для которого ММК является крупным клиентом. В банке не видят в действиях «дочки» конфликта интересов, однако источник, знакомый с обсуждением этого вопроса, утверждает, что добрые отношения с Магниткой для банка важнее участия в размещении облигаций «ЕвразХолдинга». В конце мая стало известно, что

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выплачивает купонные доходы по первому и второму выпуску еврооблигаций. В октябре 2003 г. ОАО «ММК» разместило второй выпуск еврооблигаций. Эмитентом выпуска выступил MMK Finance S.A. (Люксембург), гарантом стал Магнитогорский металлургический комбинат. Объем выпуска еврооблигаций составил $ 300 млн. сроком обращения пять лет (2003-2008). Купонная ставка составила 8 % годовых, при выплате купонов каждые полгода. Совместными со-лид-менеджерами выпуска стали ABN Amro и UBS Investment Bank, финансовыми советниками АКБ «РОСБАНК», ЗАО Инвестиционная

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 18 февраля произвело последнюю выплату по дебютному еврооблигационному займу в размере 100 млн. евро и погасило выпуск. Об этом говорится в сообщении инвесткомпании «Расчетно-фондовый центр», которая наряду с Росбанком выступает финансовым советником выпуска. Ли-менеджером займа является Deutsche Bank. Напомним, что первый выпуск евробондов на 100 млн. евро ММК разместил 28 января 2002 г. Ставка купона составила 10% годовых, цена размещения - 99.75% от номинала, что соответствует доходности 10.1% годовых. В октябре 2003 г. ММК разместил