ВУЗ-Банк: перспективы развития
Похоже, что процесс поглощения региональных банков продолжается: объектом покупки стал ВУЗ-банк.
В последние несколько лет многие политические деятели, да и руководство страны, высказывают идеи о том, что наша банковская система не может удовлетворять потребности экономики в кредитных ресурсов из-за большого числа мелких банков, обслуживающих мелких клиентов и не способных поэтому кредитовать крупные промышленные предприятия. Не будем оспаривать точку зрения руководителей на причины отказа банков от кредитования большого числа крупных промышленных предприятий. Дело не в этом.
Руководители, укоренившие в своем сознании данные идеи, не сидели сложа руки. Мы все помним выступления Мамута (бывшего руководителя МДМ-банка), предлагавшего революционным путем избавиться от мелких и средних, а также и от крупных региональных банков путем установления высокой планки по достаточности капитала. Хорошо, что его план не прошел. Однако идеи остались, и после принятия правительством концепции развития банковской системы РФ многим банкирам стало понятно, что если они в ближайшие несколько лет не увеличат уставные капиталы своих банков до 5 млн евро, то их просто раздавят, и раздавят не только и не столько конкуренты, сколько контролирующие органы.
Вследствие таких условий процесс объединения уже полным ходом идет последние два года: многие крупнейшие банки нашей страны с удовольствием поглощают более мелкие, развивая филиальную сеть и производя экспансию в регионы. Так, Башкредитбанк купил в прошлом году два банка, МДМ-банк за последние два года участвовал в сделках купли-продажи пяти кредитных учреждений (и это только по информации из официальных источников). Из банков Свердловской области – Уралтрансбанк купил недавно банк Тюмень-Экспресс.
Но если в других регионах нашей страны региональные средние банки испытывают определенные трудности с ведением бизнеса из-за их малочисленности, то в нашем промышленно развитом регионе количество живых, активно работающих банков очень значительно (29 банков). Причем по количеству банков, входящих в 200 крупнейших по активам (Эксперт, 10 декабря), впереди нас только Москва и Санкт-Петербург. Благодаря такому положению, делать предположения о том, что кто-то из местных банкиров захочет уйти под контроль москвичей либо продать свой бизнес, было бы безосновательно. И тем не менее процесс реформы банковской системы запущен, и руководители региональных банков опасаются того, что останутся не у дел.
Местные
В связи с этим некоторые из региональных банков начали поиск стратегических партнеров федерального масштаба, и некоторым из региональных банков это в той или иной степени удалось. Кого нашел ВУЗ-банк в качестве партнера – остается только догадываться. С некоторой долей уверенности можно утверждать лишь одно – акции банка перешли к другому владельцу. Судя по балансовым отчетам банка, которые являются открытой информацией, произошли следующие изменения в составе владельцев.
По некоторым данным, в декабре одно из коммерческих предприятий Свердловской области (предположительно, входящее в структуру Уралсевергаза) приобрело акций банка на сумму 18,75 млн руб. (УК банка не изменился и составляет 75 млн), или 25% капитала банка. Таким образом, можно сделать вывод, что кто-то из бывших теперь уже владельцев банка продал свои пакеты акций. По балансу можно лишь сказать, что это были госпредприятия (продали акций на 8,9 млн руб.), коммерческие предприятия (7,85 млн руб.), физические лица (2 млн руб.). Получается, что уже в декабре группа каких-то предприятий приобрела контроль над банком (25%-ный пакет позволяет это сделать). Тем не менее сообщений об этой сделке в открытых источниках не последовало, несмотря на то, что акционерные банки обязаны раскрывать информацию о крупных сделках с их акциями, в частности, если одному лицу (юридическому или физическому) удалось консолидировать более чем 20%-ный пакет акций. По всей видимости, в данном случае продажа акций была осуществлена нескольким организациям – номинальным держателям с целью особенно не афишировать сделку.
В январе начались более серьезные изменения. За месяц было совершено сделок с акциями банка на общую сумму 70,672 млн руб. На основе этого можно пердположить, что практически весь уставный капитала банка был перепродан. Произошли следующие изменения: государственные организации продали акций на сумму 8,158 млн руб., коммерческие предприятия – бывшие владельцы банка – продали акций на сумму 55,939 млн руб., и физические лица продали акций на 6,575 млн руб. Всю эту массу выкупили: госпредприятия купили акций на сумму 0,29 млн руб., физические лица – на сумму 1,698 млн, коммерческие предприятия – на сумму 67,819 млн руб.
Таким образом состав владельцев банка вероятнее всего кардинально поменялся. За два последних месяца структура акционерного капитала банка изменилась следующим образом:
По мнению ряда экспертов, контроль над банком приобрел Уралсевергаз, один из крупнейших в регионе поставщиков газа промышленным предприятиям.
Старый партнер
Как известно, Уралсевергаз был акционером и клиентом Гранкомбанка. Но какого-либо перехода значительных средств с расчетных счетов из Гранкомбанка в ВУЗ-банк не наблюдается. У Гранкомбанка наблюдался резкий рост остатков на расчетных счетах клиентов в декабре, но затем в январе они откатились до прежнего уровня. У ВУЗ-банка же наблюдается значительный рост остатков на расчетных счетах (почти в два раза) в январе.
Вероятнее всего ситуация складывается следующим образом. Клиент Гранкомбанка не стал выводить из него свои финансовые потоки, однако определенная часть финансовых потоков будет обслуживаться в ВУЗ-банке. Вероятно, что в эту кампанию по смене собственника были вовлечены и другие коммерческие предприятия, которые завели свои финансовые потоки в банк. Также следует отметить и тот факт, что состав собственников Гранкомбанка не менялся значительно за последние два месяца. Единственная сделка с акциями банка была проведена в декабре на сумму 32,515 млн руб., что меньше суммы сделок с ВУЗ-банком в декабре в два раза. Кто-то из акционеров – коммерческих предприятий Гранкомбанка продал свой пакет, покупателем же была другая коммерческая организация (14,653 млн руб.) и физические лица на сумму 17,862 млн руб.
Можно предположить, что Уралсевергаз не устроило положение всего лишь клиента банка. Несмотря на то, что Уралсевергаз был акционером банка, в составе совета директоров не было ни одного человека, представлявшего его интересы. Вероятно, необходимость иметь подконтрольный банк и вынудила Уралсевергаз выйти из состава акционеров Гранкомбанка и получить контроль над ВУЗ-банком.
Изменения
По последним доступным данным (на 01/10/01) в составе основных акционеров ВУЗ-банка были следующие лица:
Уральский государственный экономический университет (доля 19,99%), Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА) (доля 12,01%), ОАО «Ювелиры Урала» (доля 19,63%), ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» (доля 6,27%), ООО «Свит-Екатеринбург» (дочернее предприятие организации инвалидов) (доля 10,67%). Судя же по составу тогдашнего совета директоров, акциями банка владели «Патра», Уралэлектромедь, но пакеты их менее 5%. Судя по цифрам в балансовом отчете, свой пакет акций продал какой-либо из университетов, а также все перечисленные выше организации. Однако это лишь наше предположение. Истину же мы не узнаем, если только представители банка не расскажут сами. Ведь структура капитала Вуз-банка такова, что долей свыше 20% капитала ни у кого нет, а соответственно сообщать о сделках с акциями банк не обязан. По закону надо сообщать лишь о сделках с пакетами более 20%. Это не является препятствием для получения контроля над банком. Ведь можно купить несколько мелких пакетов и оформить сделку на дочерние структуры.
Итак, получив нового собственника, ВУЗ-банк вероятнее всего будет развиваться и дальше, но куда пойдет это развитие? Некоторые эксперты полагают, что в банке будет обслуживаться ряд компаний Свердловской области, что увеличит относительно небольшую на сегодняшний день прибыль банка. По итогам деятельности ВУЗ-банка за год достигнуты следующие цифры: чистая прибыль по состоянию на 1 января 2002 г.: 2,190 млн руб. (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 191,60%); собственные средства: 80,331 млн руб. (199,89%); кредитный портфель: 319,511 млн руб. (211,10%); активы банка: 495,226 млн руб. (183,14%); объем привлеченных средств: 343,490 млн руб. (186,79%). Как видим, банк развивался весьма динамично.
Будут ли в дальнейшем источники роста? Очевидно, что банку необходимо увеличивать уставный капитала, но пойдут ли новые акционеры на столь значительные инвестиции – никто не знает. По сути дела, общественности неизвестны какие-либо выдающиеся конкурентные преимущества банка, исключая проект с пластиковыми картами VISA. Кроме того, по мнению ряда экспертов, банк работает с весьма ограниченным кругом клиентов. Перспективы развития банка без значительных инвестиций представляются весьма неопределенными.
Тем не менее, если подтвердится факт покупки ВУЗ-банка структурами, подконтрольными Уралсевергазу, то с определенной долей уверенности можно говорить о появлении в области еще одного банка, обслуживающего интересы финансово-промышленной группы и фактически входящего в ее структуру. Очевидно, что обслуживание интересов ФПГ обеспечит ВУЗ-банку достаточно стабильный бизнес. Вместе с тем это может затруднить для банка работу со сторонними клиентами и инвесторами.
Материал подготовлен по данным официальной отчетности банков, размещаемой для открытого доступа на сайте ЦБ РФ.
В последние несколько лет многие политические деятели, да и руководство страны, высказывают идеи о том, что наша банковская система не может удовлетворять потребности экономики в кредитных ресурсов из-за большого числа мелких банков, обслуживающих мелких клиентов и не способных поэтому кредитовать крупные промышленные предприятия. Не будем оспаривать точку зрения руководителей на причины отказа банков от кредитования большого числа крупных промышленных предприятий. Дело не в этом.
Руководители, укоренившие в своем сознании данные идеи, не сидели сложа руки. Мы все помним выступления Мамута (бывшего руководителя МДМ-банка), предлагавшего революционным путем избавиться от мелких и средних, а также и от крупных региональных банков путем установления высокой планки по достаточности капитала. Хорошо, что его план не прошел. Однако идеи остались, и после принятия правительством концепции развития банковской системы РФ многим банкирам стало понятно, что если они в ближайшие несколько лет не увеличат уставные капиталы своих банков до 5 млн евро, то их просто раздавят, и раздавят не только и не столько конкуренты, сколько контролирующие органы.
Вследствие таких условий процесс объединения уже полным ходом идет последние два года: многие крупнейшие банки нашей страны с удовольствием поглощают более мелкие, развивая филиальную сеть и производя экспансию в регионы. Так, Башкредитбанк купил в прошлом году два банка, МДМ-банк за последние два года участвовал в сделках купли-продажи пяти кредитных учреждений (и это только по информации из официальных источников). Из банков Свердловской области – Уралтрансбанк купил недавно банк Тюмень-Экспресс.
Но если в других регионах нашей страны региональные средние банки испытывают определенные трудности с ведением бизнеса из-за их малочисленности, то в нашем промышленно развитом регионе количество живых, активно работающих банков очень значительно (29 банков). Причем по количеству банков, входящих в 200 крупнейших по активам (Эксперт, 10 декабря), впереди нас только Москва и Санкт-Петербург. Благодаря такому положению, делать предположения о том, что кто-то из местных банкиров захочет уйти под контроль москвичей либо продать свой бизнес, было бы безосновательно. И тем не менее процесс реформы банковской системы запущен, и руководители региональных банков опасаются того, что останутся не у дел.
Местные
В связи с этим некоторые из региональных банков начали поиск стратегических партнеров федерального масштаба, и некоторым из региональных банков это в той или иной степени удалось. Кого нашел ВУЗ-банк в качестве партнера – остается только догадываться. С некоторой долей уверенности можно утверждать лишь одно – акции банка перешли к другому владельцу. Судя по балансовым отчетам банка, которые являются открытой информацией, произошли следующие изменения в составе владельцев.
По некоторым данным, в декабре одно из коммерческих предприятий Свердловской области (предположительно, входящее в структуру Уралсевергаза) приобрело акций банка на сумму 18,75 млн руб. (УК банка не изменился и составляет 75 млн), или 25% капитала банка. Таким образом, можно сделать вывод, что кто-то из бывших теперь уже владельцев банка продал свои пакеты акций. По балансу можно лишь сказать, что это были госпредприятия (продали акций на 8,9 млн руб.), коммерческие предприятия (7,85 млн руб.), физические лица (2 млн руб.). Получается, что уже в декабре группа каких-то предприятий приобрела контроль над банком (25%-ный пакет позволяет это сделать). Тем не менее сообщений об этой сделке в открытых источниках не последовало, несмотря на то, что акционерные банки обязаны раскрывать информацию о крупных сделках с их акциями, в частности, если одному лицу (юридическому или физическому) удалось консолидировать более чем 20%-ный пакет акций. По всей видимости, в данном случае продажа акций была осуществлена нескольким организациям – номинальным держателям с целью особенно не афишировать сделку.
В январе начались более серьезные изменения. За месяц было совершено сделок с акциями банка на общую сумму 70,672 млн руб. На основе этого можно пердположить, что практически весь уставный капитала банка был перепродан. Произошли следующие изменения: государственные организации продали акций на сумму 8,158 млн руб., коммерческие предприятия – бывшие владельцы банка – продали акций на сумму 55,939 млн руб., и физические лица продали акций на 6,575 млн руб. Всю эту массу выкупили: госпредприятия купили акций на сумму 0,29 млн руб., физические лица – на сумму 1,698 млн, коммерческие предприятия – на сумму 67,819 млн руб.
Таким образом состав владельцев банка вероятнее всего кардинально поменялся. За два последних месяца структура акционерного капитала банка изменилась следующим образом:
По мнению ряда экспертов, контроль над банком приобрел Уралсевергаз, один из крупнейших в регионе поставщиков газа промышленным предприятиям.
Старый партнер
Как известно, Уралсевергаз был акционером и клиентом Гранкомбанка. Но какого-либо перехода значительных средств с расчетных счетов из Гранкомбанка в ВУЗ-банк не наблюдается. У Гранкомбанка наблюдался резкий рост остатков на расчетных счетах клиентов в декабре, но затем в январе они откатились до прежнего уровня. У ВУЗ-банка же наблюдается значительный рост остатков на расчетных счетах (почти в два раза) в январе.
Вероятнее всего ситуация складывается следующим образом. Клиент Гранкомбанка не стал выводить из него свои финансовые потоки, однако определенная часть финансовых потоков будет обслуживаться в ВУЗ-банке. Вероятно, что в эту кампанию по смене собственника были вовлечены и другие коммерческие предприятия, которые завели свои финансовые потоки в банк. Также следует отметить и тот факт, что состав собственников Гранкомбанка не менялся значительно за последние два месяца. Единственная сделка с акциями банка была проведена в декабре на сумму 32,515 млн руб., что меньше суммы сделок с ВУЗ-банком в декабре в два раза. Кто-то из акционеров – коммерческих предприятий Гранкомбанка продал свой пакет, покупателем же была другая коммерческая организация (14,653 млн руб.) и физические лица на сумму 17,862 млн руб.
Можно предположить, что Уралсевергаз не устроило положение всего лишь клиента банка. Несмотря на то, что Уралсевергаз был акционером банка, в составе совета директоров не было ни одного человека, представлявшего его интересы. Вероятно, необходимость иметь подконтрольный банк и вынудила Уралсевергаз выйти из состава акционеров Гранкомбанка и получить контроль над ВУЗ-банком.
Изменения
По последним доступным данным (на 01/10/01) в составе основных акционеров ВУЗ-банка были следующие лица:
Уральский государственный экономический университет (доля 19,99%), Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА) (доля 12,01%), ОАО «Ювелиры Урала» (доля 19,63%), ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод» (доля 6,27%), ООО «Свит-Екатеринбург» (дочернее предприятие организации инвалидов) (доля 10,67%). Судя же по составу тогдашнего совета директоров, акциями банка владели «Патра», Уралэлектромедь, но пакеты их менее 5%. Судя по цифрам в балансовом отчете, свой пакет акций продал какой-либо из университетов, а также все перечисленные выше организации. Однако это лишь наше предположение. Истину же мы не узнаем, если только представители банка не расскажут сами. Ведь структура капитала Вуз-банка такова, что долей свыше 20% капитала ни у кого нет, а соответственно сообщать о сделках с акциями банк не обязан. По закону надо сообщать лишь о сделках с пакетами более 20%. Это не является препятствием для получения контроля над банком. Ведь можно купить несколько мелких пакетов и оформить сделку на дочерние структуры.
Итак, получив нового собственника, ВУЗ-банк вероятнее всего будет развиваться и дальше, но куда пойдет это развитие? Некоторые эксперты полагают, что в банке будет обслуживаться ряд компаний Свердловской области, что увеличит относительно небольшую на сегодняшний день прибыль банка. По итогам деятельности ВУЗ-банка за год достигнуты следующие цифры: чистая прибыль по состоянию на 1 января 2002 г.: 2,190 млн руб. (рост к аналогичному периоду прошлого года составил 191,60%); собственные средства: 80,331 млн руб. (199,89%); кредитный портфель: 319,511 млн руб. (211,10%); активы банка: 495,226 млн руб. (183,14%); объем привлеченных средств: 343,490 млн руб. (186,79%). Как видим, банк развивался весьма динамично.
Будут ли в дальнейшем источники роста? Очевидно, что банку необходимо увеличивать уставный капитала, но пойдут ли новые акционеры на столь значительные инвестиции – никто не знает. По сути дела, общественности неизвестны какие-либо выдающиеся конкурентные преимущества банка, исключая проект с пластиковыми картами VISA. Кроме того, по мнению ряда экспертов, банк работает с весьма ограниченным кругом клиентов. Перспективы развития банка без значительных инвестиций представляются весьма неопределенными.
Тем не менее, если подтвердится факт покупки ВУЗ-банка структурами, подконтрольными Уралсевергазу, то с определенной долей уверенности можно говорить о появлении в области еще одного банка, обслуживающего интересы финансово-промышленной группы и фактически входящего в ее структуру. Очевидно, что обслуживание интересов ФПГ обеспечит ВУЗ-банку достаточно стабильный бизнес. Вместе с тем это может затруднить для банка работу со сторонними клиентами и инвесторами.
Материал подготовлен по данным официальной отчетности банков, размещаемой для открытого доступа на сайте ЦБ РФ.