На Урале создается новая финансовая структура – Уральский финансовый холдинг.

С тех пор как банковская система России окрепла после кризиса 1998 г., по всей стране проходит волна поглощений мелких банков более крупными. Процесс слияний и поглощений финансовых организаций идет не только на федеральном, но и на региональном уровне. На Урале в этой области активизировал свою деятельность председатель совета директоров банка «Драгоценности Урала» Олег Гусев. По некоторым предположениям, на текущий момент в рамках единой структуры Уральского финансового холдинга объединены уже шесть банков: банк «Драгоценности Урала», Золото-Платина-Банк, Мечел-банк (Челябинск), Банк Корпорации Резервных Фондов (Москва), Удмуртпромстройбанк (Можга, Удмуртия), банк «Агросоюз» (Оренбург).

Участники

Как мы отметили, в состав Уральского финансового холдинга войдет шесть банков. Некоторые из них можно охарактеризовать как «ведущие не слишком активную деятельность».

Банк «Агросоюз», г. Оренбург. Получил лицензию в 1991 г., имеет лицензию лишь на право осуществления операций в рублях, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Банк создан в форме общества с ограниченной ответственностью, поэтому структура собственности банка непрозрачна. Активы банка по состоянию на 1 января 2001 г. были чуть больше 50 млн руб. При этом уставный капитал банка составлял 50 млн руб., а размещал банк все эти деньги на межбанковском рынке. Кредитный портфель предприятиям реального сектора составлял 1,5 млн руб., что примерно равно остаткам на расчетных счетах в пассиве баланса. Ситуация для российского банка не вполне типичная. Можно только предполагать, что у банка не нашлось достаточного количества реальных заемщиков в Оренбурге либо банку платили большие проценты по межбанковским депозитам.

Удмуртпромстройбанк, г. Можга, Удмуртия. Получил лицензию в 1990 г. и так же, как и банк «Агросоюз», только на право проведения операций в рублях. Банк также создан в форме общества с ограниченной ответственностью, и структура собственности не прозрачна. Тем не менее в составе владельцев банка присутствуют государственные предприятия (хотя их доля составляет менее 1%). Активы банка по состоянию на 1 января 2001 г. составляли чуть более 100 млн руб. Ресурсная база на треть (30 млн) состоит из средств предприятий, еще 14 млн – вклады частных лиц, 15 млн руб. составляют ресурсы, полученные от других банков. Уставный капитал банка составляет 17 млн руб. Около половины активов составляет кредитный портфель реальному сектору экономики. Удмуртпромстройбанк действует на рынке более активно, чем «Агросоюз», и даже имеет определенную клиентскую базу. Это делает банк привлекательным с точки зрения поглощения.

Мечел-банк, г. Челябинск. Получил лицензию в 1990 г., на текущий момент имеет лицензию на право совершения операций как в рублях, так и в иностранной валюте. Банк создан в форме открытого акционерного общества, уставный капитал равен 26,3 млн руб. По состоянию на 1 апреля 2002 г. акции были распределены следующим образом: 43,7% у компаний-нерезидентов, 52% – у частных предприятий, остальные акции находились во владении физических лиц. Однако совсем недавно ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций банка на сумму 50 млн руб., в результате чего изменились доли основных акционеров. Активы банка составляют порядка 240 млн руб. Ресурсная база на треть сформирована за счет средств юридических лиц (90 млн руб.). Размещаются полученные ресурсы в кредитный портфель (75 млн) и на межбанковский рынок (50 млн руб.). Банк имеет достаточно стабильный бизнес, хорошую клиентскую базу.

Банк «Драгоценности Урала» получил лицензию ЦБ РФ в 1990 г., лицензия на право совершения операций как в рублях, так и в иностранной валюте. Ранее назывался Асбест-банк, однако год назад был переименован в банк «Драгоценности Урала», переехал из Асбеста в Екатеринбург. Интересно, что сейчас в него переводятся счета клиентов Золото-Платина-Банка. После дополнительной эмиссии акций контроль над банком отошел к группе акционеров, возглавляемой Олегом Гусевым. Капитал банка на 99% принадлежит частным предприятиям-резидентам. Активы банка постоянно растут и на 1 июня 2002 г. составляют уже более 1,3 млрд руб. Однако около половины активов – это межфилиальные расчеты. Чистые активы банка составляют 600 млн руб. Основа ресурсной базы – собственные средства (почти 400 млн руб.), депозиты физических лиц (еще 150 млн руб.). Расчетные счета и депозиты юридических лиц занимают скромное место (60 млн руб.), что достаточно странно для банка, являющегося опорным банком ФПГ «Драгоценности Урала». Кредитный портфель банка – 300 млн руб. Кроме того, достаточно много средств банк размещает на межбанковском рынке (около 200 млн руб.).

Золото-Платина-Банк. Получил лицензию ЦБ РФ в 1993 г., лицензия генеральная, есть право на работу с драгоценными металлами. Золото-Платина-Банк до кризиса входил в группу СБС-Агро, банк входил также в пятерку крупнейших банков Свердловской области. Однако в конце 2000 – начале 2001 г. в банке начали происходить изменения, которые привели к тому, что активы банка уменьшились более чем в три раза (с 5 млрд до 1,1 млрд руб.). В один момент у банка возникло сразу несколько проблем: желание АРКО вернуть активы, которые достались банку от СБС-Агро, иск ЕБРР к Золото-Платина-Банку, и довершилось все разногласиями между собственниками банка. Так или иначе, сегодня активы банка продолжают уменьшаться. По неподтвержденным данным, банк может быть продан в течение ближайшего времени.

Банк Корпорации Резервных Фондов (Банк КРФ), г. Москва. Получил лицензию ЦБ РФ в 1994 г., лицензия генеральная. Банк создан в форме ООО, потому структура собственности непрозрачна (все 100% принадлежат коммерческим предприятиям-резидентам). Банк, судя по операциям, ориентирован на работу с определенным кругом юридических лиц. Уставный капитал банка составляет 300 млн руб., активы – 1,3 млрд руб. Основной ресурс – средства предприятий (700 млн, или 60%). 15% ресурсов – средства, размещаемые на межбанковском рынке. Размещаются средства в кредиты и векселя (750 млн, или 60%) и в прочие активы (конверсионные операции). Просроченная задолженность составляет 3,5% активов. В ресурсной базе стоит отметить депозит, полученный от некоммерческой организации, находящейся в собственности субъекта РФ на сумму 670 млн руб., что составляет половину активов банка. Таким образом, можно сделать предположение о зависимости деятельности банка от одного клиента (или группы клиентов). Основные операции банка – конверсионные и расчетные.

На первый взгляд, между этими банками не существует прочных связей, они достаточно разнородны. Тем не менее именно эти 6 банков будут объединены в рамках Уральского финансового холдинга.

Собственники

Структура собственности указанных банков достаточно запутанная, а информация о собственниках Удмуртпромстройбанка и банка «Агросоюз» практически недоступна. Тем не менее, проанализировав составы основных акционеров банков и составы советов директоров, можно выделить следующие основные моменты.

По всей видимости, держатели акций почти всех банков группы являются номинальными и, таким образом, состав реальных собственников можно лишь предполагать по составу совета директоров.

Так, у Золото-Платина-Банка конечными акционерами, по всей видимости, являются 4 физических лица, однако они в совете директоров не представлены. После вывода из совета директоров представителей СБС-Агро (в апреле 2001 г.) туда вошел господин Анисимов. По последним данным, в совете директоров 5 человек: представители компании Стинс-Коман (Э.Л. Анисимов , С.Н. Анисимов), Л.Б. Занвилевич (председатель совета директоров ЗПБ, директор ЧОП Орлан), В.В. Овчинников , В.А.Сабелкин.

Компания Стинс-Коман присутствует в составе основных акционеров Банка КРФ (г. Москва) и соответственно господа Анисимовы представлены в совете директоров и этого банка.

Подобным образом связаны Мечел-банк и банк «Драгоценности Урала». Основным из акционеров Мечел-банка является компания «Ла Вида Сплав», которой владеют компании, зарегистрированные в Екатеринбурге: Росконсалтинг, Свердлнефтеснаб, Трансспецмашстрой, Промтехэнерго, Уралтрейдинвест. Эти же компании являются владельцами компаний-акционеров банка «Драгоценности Урала». Доля компании «Ла Вида Сплав» в капитале Мечел-банка после проведения дополнительной эмиссии, по некоторым оценкам, должна была составить более 50%. В составе совета директоров Мечел-банка присутствуют Т.Э. Бекетова (руководитель Трехгорного филиала ЗПБ), А.В. Третьяков (руководитель департамента по связям с общественностью банка «Драгоценности Урала»), О.А. Гусев (председатель совета директоров банка «Драгоценности Урала»), С.В. Покровский (член совета директоров Золото-Платина-Банка).

Как видно из структуры собственников и состава советов директоров, связь между банком «Драгоценности Урала» и Мечел-банком прослеживается достаточно четко. Однако не совсем четко видна связь этих двух банков с банком КРФ и Золото-Платина-Банком. Можно предположить, что подобная связь существует лишь на уровне клиентов. Как известно, «Драгоценности Урала» и Золото-Платина-Банк пользуются клиентской базой, которая постепенно переходит из Золото-Платина-Банка в «Драгоценности Урала». С московским же банком КРФ все банки группы, включая и Удмуртпромстройбанк, и банк «Агросоюз», связаны прочными узами отношений на межбанковском рынке. Как правило, все 5 региональных банков являются нетто-кредиторами московского банка, который сосредотачивает их свободные ресурсы, регулируя таким образом уровень ликвидности последних.

Не до конца ясной остается роль Банка КРФ в холдинге. Можно строить предположения в двух направлениях: либо это будет новый банк с генеральной лицензией после вероятного сворачивания деятельности ЗПБ в группе, либо это банк стратегических партнеров и инвесторов группы «Драгоценности Урала».

Перспективы

Так или иначе, но Уральский финансовый холдинг все же будет создан. Как было показано, группа покупает банки, расположенные в тех городах, где ранее были филиалы Золото-Платина-Банка. Очевидно, в таком объединении заинтересованы как клиенты, так и стратегические партнеры. Совокупные активы группы банков составляют на сегодняшний день порядка 3–4 млрд руб. Вероятно, после постепенного сворачивания деятельности Золото-Платина-Банка старые партнеры и менеджмент ЗПБ пытаются воссоздать его структуру в рамках Уральского финансового холдинга.