Сегодня в «Атриум Палас отеле» состоялась презентация облигационного займа объединенной компании электросвязи Уральского региона ОАО «Уралсвязьинформ». В мероприятии приняли участие генеральный директор компании Владимир Рыбакин, Председатель правления Вэб-ивест Банка Александр Винокуров и вице-президент аналитического управления «Ренессанс Капитал» Павел Мамай. Как было заявлено на презентации, в июне текущего года Совет директоров компании принял решение о проведении выпуска корпоративных облигаций общим объемом 1 млрд. руб. Эксклюзивными организаторами и ведущими менеджерами по подготовке и размещению облигационного займа компании выступили Вэб-инвест Банк и инвестиционная группа Ренессанс Капитал, официальными андерайдерами – МДМ-Банк, Международный Московский Банк и Банк Ингосстрах-Союз, платежным агентом – Связь-Банк, ОАО «Связьинформ» выступает координатором проекта. Облигации будут размещены в режиме открытой подписки, депозитарием выступит Национальный депозитарный центр (НДЦ). Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб., срок обращения – 1.080 дней. По облигациям предусмотрена выплата 12 ежеквартальных купонов, процентная ставка по купону составит 17,5% годовых, цена размещения облигаций – 99,18% от номинала облигации, что соответствует доходности к погашению в размере 19,1% годовых. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Как заявил В. Рыбакин, 20% средств от вырученных от продажи облигаций будут направлены на развитие компании. По словам участников презентации, ожидается высокая ликвидность на вторичном рынке, что позволит достаточно гибко управлять портфелем. Планируется, что размещение облигаций на вторичном рынке состоится через ММВБ и РТС. «Сейчас мы совместно с эмитентом ведем совместные переговоры с РТС по введению бумаг сразу на эти биржи», – заявил А. Винокуров.