Объединенная металлургическая компания и Райффайзенбанк Австрия провели в Санкт-Петербурге и в Москве совместные презентации выпуска первых долговых ценных бумаг группы ОМК. ОАО «Выксунский металлургический завод» – первое из предприятий группы ОМК, выходит на рынок корпоративных облигаций с облигационным займом номинальной стоимостью 1 млрд. руб., размещение которого начнется 4 сентября 2002 г. Во время прошедших презентаций представители инвестиционно-банковских кругов получили возможность ознакомиться с деятельностью группы ОМК и эмитента. Во встречах с российскими инвесторами приняли участие генеральный директор ЗАО «ОМК» Анатолий Седых, заместитель генерального директора ЗАО «ОМК» Евгения Горбунова и начальник отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин. В ходе презентаций российским инвесторам были представлены основные параметры размещения и цели предстоящего облигационного займа ОАО «ВМЗ», крупнейшие инвестиционные проекты Группы. Руководством ОМК также был назван ожидаемый компанией диапазон ставки первого и второго купона по облигациям. Базируясь на предварительных заявках, поступивших от инвесторов, ОМК рассчитывает, что на аукционе 4 сентября ставка первого купона будет установлена в диапазоне 18 – 19,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,80 – 20,20% годовых (по формуле расчета доходности для ОФЗ). Размещение облигаций ОАО «ВМЗ» пройдет по открытой подписке на ММВБ. Ценные бумаги имеют полугодовой купонный период. Процентная ставка по первому и второму купонам определяется на аукционе при размещении выпуска. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере шестнадцати процентов годовых, а по пятому и шестому – пятнадцати процентов годовых. Советом директоров ОАО «ВМЗ» утверждена публичная безотзывная оферта, предусматривающая возможность предъявления инвесторами облигаций к выкупу по номиналу через 364 дня после даты начала размещения, сообщает пресс-служба ОМК.