Альфа-Банк выступил организатором выпуска кредитных нот ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОАО «ОМЗ», Москва) согласовало параметры кредита в размере $30 млн. в виде выпуска кредитных нот на европейском рынке. «Альфа-банк» совместно с Внешторгбанком являются организаторами выпуска. Кредит предоставляется одним из банков, входящих в группу ING. Заимствования производятся путем выпуска кредитных нот для продажи иностранным инвесторам на европейском рынке. Ноты будут обращаться в системе Euroclear аналогично евробондам. Срок обращения ценных бумаг составит 2 года. Ставка купона – 11,25% годовых, купонный период – полгода.

ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОАО «ОМЗ», Москва, Группа Уралмаш-Ижора) полностью разместило 4-й выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя, объемом 900 млн. руб. Размещение происходило на ММВБ по номинальной стоимости. По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена в размере 13% годовых. Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона превысил предложение более чем в 2 раза и составил 1.998 млн. руб. В заявках указывались ставки в диапазоне от 10% годовых до 15,87% годовых. Общее количество заявок на

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2006. Завершено размещение кредитных нот (Credit Linked Notes) ОАО «Уралвнешторгбанк». Соорганизаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Инвестиционный Банк «ТРАСТ». Об этом сообщает пресс-служба банка. Размер выпуска составляет 110 млн. долларов США, срок обращения — 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9% годовых. Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 210 млн. долларов США. По итогам консультаций с заемщиком было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 70—100 млн. до 110 млн. долларов США.

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2006. «Выпуск и размещение ОАО «Уралвнешторгбанк» своих кредитных нот характеризует это финансовое учреждение как организацию, имеющую и четко проводящую стратегию позиционирования на рынке предложения финансовых ресурсов. Дело в том, что кредитные ноты хотя и рассматриваются как один из вариантов формирования пассивов, но их значение в настоящее время большинство заемщиков видит и в несколько другой плоскости. Речь идет о достаточно эффективном инструменте по созданию бренда для компании уже на международном уровне. Специфика кредитных нот позволяет вывести их на

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2006. Председатель Совета директоров ОАО «ОМЗ» Алексей Матвеев и генеральный директор ОАО «ОМЗ» Евгений Сергеев представили СМИ стратегию компании. Вчера в компании ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (группа «Уралмаш-Ижора») состоялся деловой завтрак для представителей СМИ с участием председателя Совета директоров ОАО «ОМЗ» Алексея Матвеева и генерального директора ОАО «ОМЗ» Евгения Сергеева. Алексей Матвеев рассказал журналистам о стратегии компании, которая предусматривает развитие бизнеса за счет расширения профильных активов, диверсификации в новые виды