ОАО «Газпром» и четыре европейских банка – ABN АМRО, Dexia, HVB и WestLВ АG, подписали соглашение о предоставлении компании кредита в размере $450 млн., сообщает пресс-служба «Газпрома».
Средства нового кредита будут использованы на проведение модернизации и усовершенствование Единой системы газоснабжения РФ, а также для развития мощностей по добыче газа, включая дальнейшее освоение месторождения «Заполярное». Это позволит выполнить обязательства «Газпрома» перед европейскими покупателями газа.

Банки – организаторы кредита предоставили андеррайтинг на всю его сумму. Кредит, срок которого составляет 5,5 лет, обеспечен выручкой Газпрома от продажи газа по долгосрочному экспортному контракту.

Заемщик и банки-организаторы рассчитывают завершить общую синдикацию кредита в начале 2003 г. В ходе ее планируется встреча представителей иностранных банков – потенциальных участников синдиката кредиторов, которая поможет им в принятии решения об участии в кредите. Учитывая, что заимствования Газпрома известны и четко структурированы, организаторы ожидают, что кредит будет благоприятно воспринят международным финансовым рынком.

Агентом по кредиту является HVB Люксембург, банком счетов – лондонское отделение HVB.

На начало этого года, по данным «Тройки Диалог», общая сумма долгов Газпрома достигала $15,6 млрд., из которых лишь $8 млрд. (51,3%) приходилось на долгосрочные займы. По данным «Тройки», по итогам I полугодия долги газовой компании выросли до $16,4 млрд. Но уже после этого «Газпром» размещал евробонды на $700 млн. и российские облигации на сумму 5 млрд. руб.