ОАО «Тюменская нефтяная компания» (ТНК, г. Москва) завершило размещение дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S, параметры которого были определены 30 января 2003 г.

Дополнительное размещение увеличивает первоначальный выпуск 5-летних еврооблигаций ТНК, размещенных в ноябре 2002 г. на сумму $400 млн. купонным доходом в размере 11% и сроком погашения в 2007 г. Объем дополнительного выпуска еврооблигаций по Положению S составил $300 млн. с ценой размещения 105,75% от номинала и доходностью к погашению в размере 9,46%.

Дополнительный выпуск еврооблигаций по Положению S будет объединен с первоначальным по истечении 40 дней с даты завершения сделки, тем самым, увеличивая общий объем еврооблигаций в обращении до $700 млн. Credit Suisse First Boston и Schroder Salomon Smith Barney совместно выступили в качестве ведущих менеджеров выпуска и организаторов синдиката по сделке.

Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ba3» рейтингового агентства Moody’s и «B+» агентств Fitch Rating и Standard & Poor’s, сообщает департамент по связям с общественностью ТНК.