ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) намерено выпустить свою первую серию облигаций объемом 2 млрд. руб. Об этом свидетельствуют официальные материалы компании.

Всего планируется выпустить 2 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок их обращения составит 3 года, количество купонов – 6. Размещение планируется провести по номинальной стоимости по открытой подписке на ММВБ. Андеррайтером, организатором и платежным агентом по этой серии облигаций будет МДМ-банк. Как пояснили АК&M в МДМ-банке, более подробную информацию по данному облигационному займу, предполагаемые ставки купонов, можно будет узнать только после регистрации выпуска. Также в банке пояснили, что обеспечение по данному займу будут предоставлять заводы, входящие в ТМК.

Напомним, что на 16 мая назначено внеочередное собрание акционеров ОАО «Синарский трубный завод» (ОАО «СТЗ», г. Каменск-Уральский, Свердловская область), на котором будет рассмотрен вопрос о предоставлении поручительства по облигациям ТМК в объеме 500 млн. руб. На остальную сумму займа поручительство предоставят другие заводы ТМК. ОАО «СТЗ» уже имеет собственный размещенный выпуск облигаций. В мае 2002 г. завод выпустил первую серию облигаций объемом 600 млн. руб. (600 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб.). Помимо СТЗ, другим заводом ТМК, выпустившим облигации является Волжский трубный завод (ВТЗ). Выпуск облигаций ВТЗ включает в себя 500 тыс. бумаг номиналом 1 тыс. руб. Он также был размещен в мае 2002 г. Погашены выпуски облигаций СТЗ и ВТЗ будут в мае 2004 г.

В начале года также сообщалось, что еще два предприятия ТМК - Тагмет и Торговый дом Синарского трубного завода (ТД «СТЗ») планируют выпустить облигации. В частности, Тагмет заявил о намерении выпустить второй облигационный заем объемом до 1 млрд. руб. (первый выпуск объемом 50 млн. руб. был погашен в 2001 г.), а ТД «СТЗ» - первый облигационный заем объемом 800 млн. руб.

Напомним, что в состав ТМК входят Тагмет, Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и завод Artrom (Румыния).