По итогам 2002 года ссудный портфель ЗАО «Урало-
Сибирский банк социального развития» уменьшился на 60,8%, число вкладов населения сократилось на 49,4%.

Одной из характерных особенностей посткризисного периода развития банковской системы в современной России стала экспансия московских банков в промышленное развитие регионов. В основе этого процесса лежит необходимость диверсификации сконцентрированного в финансовых центрах капитала, который требует вложения в реальный сектор экономики. Свердловская область в этом плане выглядит особенно привлекательной для экспансии, так как обладает большим инвестиционным потенциалом за счет концентрации крупных промышленных активов, которые требуют серьезных капитальных вложений.

Приход московских банков выглядит как закономерный этап развития финансового рынка. По словам московских менеджеров, в регионах достаточно клиентов, нуждающихся в капитальных вложениях, которые не могут осуществить региональные банки в силу недостаточной капитализации.
В то же время в столичных кредитных организациях достаточно средств для кредитования технического перевооружения промышленных гигантов в регионах, где имеется большой потенциал. По мнению руководителей московских банков, именно кредитование крупных предприятий реального сектора и есть основная задача выхода на региональный финансовый рынок. Однако не всегда выход московского банка на региональный рынок путем установления партнерских отношений с региональным банком приводит к тем следствиям, на которые рассчитывают менеджеры московских и региональных финансовых организаций.

VIP-консультант ранее информировал своих читателей о фактах покупки московскими финансовыми структурами местных банков. По прошествии достаточного количества времени можно проследить последствия, к которым привели подобные сделки.

Ситуация

Напомним, что 6 марта 2002 года было официально объявлено о начале стратегического партнерства МДМ-Банка и Уралсибсоцбанка. Менеджментом МДМ-Банка было заявлено, что сотрудничество призвано способствовать выходу бизнеса Уралсибсоцбанка на качественно новый уровень, повышению надежности уральского банка за счет большей ликвидности его операций и увеличения капитализации. Московское руководство заявляло, что партнерство с МДМ-Банком расширит возможности Уралсибсоцбанка в области кредитования промышленных предприятий и откроет перед ним новые перспективы привлечения долгосрочных ресурсов в регион. Также говорилось, что помимо работы с корпоративными клиентами, привлечение разработанных москвичами технологий приведет к развитию розничного бизнеса, частным клиентам будут предложены как классические, так и новые банковские и инвестиционные продукты, соответствующие столичным стандартам. По словам московского руководства, систему корпоративного управления в Уралсибсоцбанке планировалось привести в соответствие современным международным требованиям банковского бизнеса, которые уже используются МДМ-Банком.

Кроме всего прочего, МДМ-Банк рассчитывал в течение двух лет консолидировать 100% акций Уралсибсоцбанка, после чего планировалось осуществить процедуру его присоединения к МДМ-Банку. В результате в Екатеринбурге должен был быть создан современный межрегиональный банковский центр МДМ-Банка.

На данный момент из всех стратегических планов развития Уралсибсоцбанка в партнерстве с МДМ-Банком реализован только один проект. Уралсибсоцбанк уже переименован в МДМ-Банк-Урал, и аналитики ожидают слияния обеих банковских структур уже в самое ближайшее время.

Проблемы

Эксперты полагают, что за время существования партнерских отношений новый менеджмент бывшего Уралсибсоцбанка (напомним, что прежний высший руководящий состав банка покинул его практически сразу после заключения партнерских отношений с московской финансовой организацией) не только не смог добиться провозглашенных целей, но и допустил качественное ухудшение показателей банка. Напомним, что до покупки МДМ-Банком ЗАО «Урало-Сибирский банк социального развития» занимало одно из ведущих мест на региональном финансовом рынке, однако за время сотрудничества с МДМ-Банком его позиции заметно ослабли.

Доказательством этого служат данные, полученные независимыми экспертами на основе анализа финансовой отчетности банка. Так, в 2002 году наблюдалось снижение ряда финансовых показателей Уралсибсоцбанка, в частности его ссудный портфель уменьшился на 60,8%, а вклады населения сократились на 49,4%.

Анализируя динамику показателей банка за период, предшествующий поглощению, можно обнаружить, что Уралсибсоцбанк рассматривался экспертами как перспективно развивающаяся финансово-устойчивая кредитная организация с серьезной крупной клиентурой. В частности, по данным независимых экспертных источников, ссудный портфель Уралсибсоцбанка по состоянию на 1 января 2002 года составлял 1 489 805 тыс. руб., но уже к середине 2002 года по прошествии нескольких месяцев после оформления отношений с МДМ-Банком определил тенденцию к заметному сокращению, составив на 01.07.2002. уже 827 267 тыс. руб. Впоследствии банк продолжил демонстрировать отрицательную динамику развития ссудного портфеля: по состоянию на 1 января 2003 года он уменьшился еще на 330 218 тыс. руб., а на 1 апреля, по данным независимых банковских аналитиков, составил всего 402 214 тыс. руб. Снижение за I квартал 2003 года составило 23,6%.

Несмотря на провозглашение политики привлечения в регион долгосрочных кредитных ресурсов, действия московского менеджмента банка привели к оттоку корпоративных клиентов, который наблюдался в течение всего рассматриваемого периода.

Анализируя показатели притока-оттока вкладов населения в Уралсибсоцбанке за соответствующий период, следует отметить, что к моменту заключения договора о стратегическом партнерстве с МДМ-Банком, Уралсибсоцбанк имел позитивные показатели по привлечению вкладов населения. Так, по данным независимых источников, по состоянию на 1 января 2002 года сумма депозитов физических лиц в банке составляла 564 001 тыс. руб. В течение первого полугодия 2002 года наблюдалось некоторое увеличение привлекаемых средств. По мнению аналитиков, это связано с тем, что большинство вкладчиков, долгое время пользовавшихся услугами этой финансовой организации, доверяли бренду Уралсибсоцбанка, и по инерции продолжали пользоваться его услугами в течение нескольких месяцев. Вполне вероятно, что свою роль сыграла и неосведомленность многих вкладчиков об изменении политики банка. Однако уже к середине 2002 года сумма депозитов физических лиц сократилась до 465 554 тыс. руб., а на 1 января 2003 года составила 258 098 тыс. руб.

По состоянию на 1 мая текущего года месячная прибыль без учета изменений в резервах банка «МДМ-Банк-Урал» составила отрицательную величину – 1 731 тыс. руб. уменьшившись по сравнению с прошлым месяцем на 5 149 тыс. руб. Снижение данного показателя наблюдалось в банке в течение всего I квартала 2003 года. Так, на
1 января 2003 года он равнялся 16 495 тыс. руб.

Очевидно, что цели, поставленные московским банком в начале партнерских отношений, не были достигнуты. Более того, новый менеджмент привел к общему ухудшению позиций банка на региональном финансовом рынке.

Причины

Следует отметить, что ещё в начале сотрудничества МДМ-Банка и Уралсибсоцбанка ряд экспертов предсказывали возможность подобного развития ситуации. Дело в том, что, по мнению наблюдателей, московский партнер УСБСР стремился не столько получить регионального партнера, сколько установить контроль над финансовой организацией, являющейся уполномоченным банком Пенсионного фонда. Получив желаемое, московская финансовая структура потеряла интерес к развитию регионально банка. В результате все остальные сферы банковского бизнеса регионального Уралсибсоцбанка были оставлены московским менеджментом без должного внимания, что и привело к столь негативным последствиям.

Другой причиной уменьшения кредитного портфеля банка экономисты называют неготовность московского банка и контролируемого им менеджмента в регионе работать в специфических условиях финансового рынка Уральского региона, во многом отличного от московского или петербургского. Одним из упущений московского банка аналитики считают создание условий, в которых стал возможен уход практически всей старой команды банка, приведший к оттоку корпоративных клиентов.

Специалисты оценивают смену названия банка с привычного клиентам «Урало-Сибирского банка социального развития» на «МДМ-Банк-Урал» как неверный маркетинговый ход нового менеджмента. В результате банк потерял узнаваемый и уважаемый в регионе бренд, а вместе с ним – значительную часть своих прежних клиентов из числа физических лиц, привыкших доверять банку с прежним названием. Новый же бренд ничего не говорит рядовым вкладчикам и нуждается в дополнительной раскрутке.

Большинство экспертов и аналитиков уверены, что ситуация, сложившаяся в Уральско-Сибирском банке социального развития и в дальнейшем будет развиваться по пессимистическому сценарию: можно ожидать последующего падения основных показателей его деятельности. Связано это, в первую очередь, с тем, что столь крупный кредитный бизнес крайне инертен, и начавшиеся негативные тенденции сложно остановить, даже предприняв комплексные меры по оздоровлению ситуации. Подобное наблюдение тем более справедливо, что в сложившемся положении подобных мер со стороны московского менеджмента банка не наблюдается.