Вчера в здании Международного Торгового Центра ИК «Тройка Диалог» провела презентацию облигационного займа.

Инвесторам предлагалось принять участие в приобретении облигаций ООО «Планета Финанс», компании, входящей в Группу «Планета». Объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Размещение в форме документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением планируется осуществить на ММВБ.

Величина первого купона определяется на аукционе при размещении облигаций. Размер последующих купонов равен величине первого купона.

Обязательства эмитента по облигационному выпуску обеспечены поручительством крупнейших промышленных предприятий, входящих в Группу «Планета».

Период обращения облигаций 3 года, купонный период 182 дня.

«Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы для финансирования инвестиционной деятельности Группы «Планета» следующим образом: 30% от суммы привлеченных средств Группа планирует направить на оптимизацию кредитных портфелей предприятий, входящих в холдинг, 40% средств будет направлено на модернизацию и унификацию производственных мощностей, 30% предполагается направить на дальнейшие приобретения Группы и финансирование территориальной экспансии», – сообщил генеральный директор ООО «Планета Финанс» Алексей Кулиниченко.

По словам генерального директора ООО «Планета Финанс», Группа «Планета» является крупнейшим производителем мясной продукции и полуфабрикатов в России и вторым по размером производителем молочной продукции.

В состав холдинга входят такие предприятия, как ОАО «Петмол», ЗАО «Мясокомбинат Клинский», ООО «Дарья», ООО «Пермский мясокомбинат», ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», ЗАО «Тюменский бройлер».