Сбербанк впервые в своей истории собирается выйти на международный рынок капитала и в IV квартале предложит зарубежным инвесторам трехлетние облигации минимум на $1 млрд. Ведущим менеджером и регистратором выпуска назначен UBS Investment Bank. Участники рынка не сомневаются в успехе дебюта.

Детали выпуска в Сбербанке не раскрывают, указывая на условия соглашения с UBS. Но в одном из банков – потенциальных инвесторов рассказали, ссылаясь на организатора выпуска, что облигации минимум на $1 млрд. будут выпущены с плавающей купонной ставкой в форме FRN (floating rate notes) и распространяться только среди европейских инвесторов. Road show дебютного выпуска Сбербанка начнется 8 октября в Париже, а закончится через неделю в Милане.

Цели займа в Сбербанке не раскрывают. До сих пор Сбербанк выпускал ценные бумаги только внутри России, причем это были не облигации, а векселя, пишут «Ведомости».