Совет директоров ОАО «Свердловэнерго» принял решение о выпуске трехлетних облигаций первой серии на 500 млн. руб., сообщает AK&M.

Облигации планируется разместить на ММВБ по открытой подписке по номиналу, равному 1 тыс. руб. Андеррайтером и платежным агентом выпуска является Инвестиционный банк «Траст» (прежнее название АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»). Финансовым консультантом выступает ИК «АВК». Размещение займа состоится в конце 2003 г. – начале 2004 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры.

По облигациям предусмотрено 6 полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону определится на конкурсе в ходе размещения облигаций. Процентная ставка по второму и третьему купонам будет равна процентной ставке по первому купону.

Размер купонной ставки по 4, 5 и 6 купонам определит Совет директоров компании. При этом решением о выпуске облигаций предусмотрено право владельцев облигаций требовать от ОАО «Свердловэнерго» приобретения облигаций в течение 7 последних дней третьего купонного периода по номиналу. Выкупленные облигации могут продолжить дальнейшее обращение. Досрочное погашение и обеспечение по облигациям не предусмотрено. Привлеченные средства ОАО «Свердловэнерго» направит на финансирование инвестиционной программы и диверсификацию кредитного портфеля.

Уставный капитал компании составляет 697.384.264 руб. Эмитентом выпущено 523.038.198 и 174.346.066 привилегированных акций номиналом 1 руб. Акционерами являются РАО «ЕЭС России», которому принадлежит 49,0169% в уставном капитал «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (21,8299%), ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания» (14,1973%).