Самый большой и дешевый среди российских металлургических предприятий кредит привлекла группа «СУАЛ», сообщает газета «Ведомости». Синдикат западных банков одолжил ей $400 млн. на три года под LIBOR + 2,5%. Этих денег «СУАЛу» хватит на то, чтобы рефинансировать все свои долги, сделанные на менее выгодных условиях.

Как сообщила пресс-служба «СУАЛа», группа во вторник подписала с синдикатом западных банков кредитный договор на сумму $400 млн. на три года по ставке LIBOR + 2,5%. Ведущие организаторы – Commerzbank и Standard Bank London, платежный агент – ING. Из-за большого интереса банков первоначальная сумма кредита была увеличена до $400 млн. с $300 млн.

Как пояснил вице-президент по финансам и казначейству группы «СУАЛ» Алан Бигман, средства будут направлены в основном на рефинансирование существующих долгов – они заменят старые кредиты, привлеченные на менее выгодных условиях. Это самый большой кредит из когда-либо привлекавшихся компанией, и он не будет направляться на какой-то один проект, говорит А. Бигман.

Источник, близкий к сделке, отмечает, что синдицированный кредит позволит «СУАЛу» рефинансировать все свои нынешние долги, заменив их на более дешевые. По его словам, сейчас все кредиты группы составляют около $260 млн., они в основном двухлетние, а ставки по ним выше, чем LIBOR + 2,5%. Теперь все они будут погашены за счет нового займа, и после этого общий долг группы будет равен сумме этого кредита. Остальное, по его словам, будет направлено на финансирование оборотного капитала и на некоторые инвестиционные проекты.

Ранее ни одна металлургическая компания не привлекала такой дешевый кредит. Обеспечением по этому кредиту выступят экспортные поставки металла. «Нефтяные компании традиционно занимают на Западе на более привлекательных условиях. Постепенно к таким размерам кредитов и ставкам идут и металлурги, у которых они сейчас не ниже LIBOR + 3%», – отмечает аналитик ОФГ Александр Пухаев.