4 марта на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Свердловэнерго» на сумму 500 млн. руб.

Как сообщается в информационных материалах Инвестиционного банка «Траст», весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса были указаны ставки в диапазоне от 10 до 14% годовых, спрос на облигации превысил 1.199 млн. руб., что более чем в 2 раза превышает объем выпуска. Всего в ходе аукциона инвесторами было подано 86 заявок.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 11,5 % годовых, процентная ставка по 2 и 3 купону устанавливается равной ставке 1 купона. Таким образом доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11,83% годовых.

Объем эмиссии составляет 500 млн. руб., срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 6 месяцев. Структурой выпуска предусмотрено приобретение облигаций эмитентом посредством механизма оферты в третий рабочий день четвертого купонного периода (т.е. фактически через 1,5 года с даты начала размещения) по номинальной стоимости.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является «Инвестиционный Банк «ТРАСТ», финансовый консультантом – Инвестиционная компания АВК. Со-андеррайтерами выпуска облигаций выступают Альфа-Банк, ИК Русс-Инвест, Импэксбанк и МДМ Банк.