Аналитический бюллетень «VIP-консультант» рассматривает специфику функционирования корпоративных банков.

На протяжении последних лет банковская система России развивается по пути постепенной сегментации финансового рынка и все большей специализации отдельных банков. В результате этого процесса, в последние годы интенсифицирующегося вследствие усиления межбанковской конкуренции и целенаправленной политики государства, в стране сложилось несколько достаточно четко обозначенных экономических ниш, и, соответственно, несколько основных типов банков, каждый из которых реализует собственные экономические задачи, опираясь на уникальные для каждого типа конкурентные преимущества.

Банковская специализация

Анализируя банковскую систему России, условно можно выделить несколько основных групп банков, которые сейчас занимают устойчивые позиции как на общефедеральном, так и на региональном финансовых рынках.

Если говорить о наиболее значимых из них, действительно определяющих характер современного российского банковского сообщества, то это, во-первых, крупные универсальные банки, которые осуществляют политику максимального присутствия на финансовом рынке, стремясь занять наибольшее число существующих рыночных ниш; во-вторых, это банки-посредники, специализирующиеся на предоставлении отечественным корпоративным и частным клиентам возможности воспользоваться более дешевыми зарубежными финансовыми ресурсами; в-третьих, это розничные банки, ориентированные, в первую очередь, на привлечение вкладов населения и освоение быстро растущего рынка потребительского кредитования.

Несколько особняком стоит совокупность специализированных групп банков, ориентированных на обслуживание узких банковских ниш, таких как фондовый рынок, государственные или муниципальные финансовые потоки, рынок драгоценных металлов и так далее. Также устойчивые позиции на финансовом рынке России традиционно занимают банки, которые условно могут быть отнесены к категории «корпоративных».

Корпоративные банки

Корпоративными банками традиционно называют кредитные организации, специализирующиеся на обслуживании финансовых потоков крупных корпораций и связанные с данными корпорациями юридическими, экономическими и управленческими связями.

До недавнего времени корпоративные банки составляли значительную часть банковского сообщества: собственными кредитными учреждениями обзаводились даже относительно небольшие промышленные группы и отдельные предприятия. Но в последние годы усиление банковской конкуренции и нарастающий процесс объединения промышленных предприятий в крупные холдинги привели к значительному уменьшению числа корпоративных банков: можно говорить о том, что сейчас на рынке остались только те кредитные организации, целесообразность существования которых не вызывает сомнений у обслуживаемых ими ФПГ.

Говоря о данной классификации банков, следует отметить, что выделенные выше типы кредитных организаций (за исключением банков универсальных), как правило, не встречаются в чистом виде: многие розничные банки обслуживают корпоративных клиентов, банки-посредники имеют вкладчиков из числа физических лиц и так далее.

Более того, в последнее время стало возможным описание основных тенденций, определяющих развитие того или иного сегмента банковской сферы. Так, если розничные банки тяготеют ко все большей стратификации, выделяются кредитные организации, специализирующиеся на отдельных видах кредитования (например, автокредитовании, ипотечном кредитовании), то корпоративные банки, напротив, все более уверенно выходят на потребительский рынок. Основу их клиентской базы, как правило, составляют рабочие предприятий, входящих в обслуживаемый ими холдинг, что дает корпоративным банкам возможность для закрепления в этом развивающемся сегменте и последующего выхода на открытый рынок розницы.

Факторы устойчивости

Говоря о корпоративных банках, следует отметить такой фактор, как их устойчивость к массовому оттоку пассивов, вызванному паническими настроениями среди вкладчиков.

Известно, что в периоды нестабильности наибольшим рискам подвергаются банки, значительную часть пассивов которых составляют вклады физических лиц. В ситуации паники именно частные вкладчики первыми приходят в банки для того, чтобы изъять свои вклады. В современных условиях, когда запрет на досрочную выдачу вкладов законодательно не закреплен, а штрафы на досрочное изъятие (подобные тем, что были введены Альфа-банком) могут быть оспорены в судебных инстанциях, уязвимыми для паники, по мнению наблюдателей, являются кредитные организации, в пассивах которых доля вкладов частных лиц составляет более 15-20%.

Традиционным способом поддержания ликвидности для банковских организаций является получение краткосрочных межбанковских кредитов, которые, как правило, позволяют перекрывать временно возникающий недостаток средств. Однако в период напряженности на банковском рынке, когда все банки опасаются за собственную ликвидность, межбанковские кредитные линии, как правило, временно перекрываются. Кредитные организации, не обладающие достаточными объемами собственных средств для того, чтобы удовлетворить требования вкладчиков, вынуждены либо пытаться получить финансовые средства за счет продажи либо залога высоколиквидных активов (таких как ценные бумаги, недвижимость, векселя и кредитные обязательства кредитоспособных клиентов), либо приостанавливают платежи, что может привести к последующему банкротству финансовой организации.

Во избежание подобных ситуаций коммерческие банки вырабатывают собственные стратегии страхования рисков, в том числе и за счет диверсификации пассивов, уменьшения доли кладов частных лиц в общем пакете пассивов банка, создания резервных ликвидных фондов, других мер, зачастую выступающих «ноу-хау» кредитной организации.

«Если все вкладчики в течение недели придут и заберут свои вклады, то не устоит, видимо, ни один банк. Но в менее драматичной ситуации меры по страхованию рисков и диверсификации пассивов приносят результат», – отмечает Председатель правления ОАО «Меткомбанк» Рустам Маматов.

По мнению аналитиков, у банков, относящихся к категории корпоративных, такие механизмы оказываются действенными в силу особенности формирования их активов, пассивной базы и состава вкладчиков.

Прежде всего, к подобным факторам относится относительная независимость от вкладов частных лиц: как правило, основу финансовых ресурсов банка составляют не депозиты, а счета корпоративных клиентов, что само по себе обеспечивает определенную степень страховки пассивов.

Кроме того, сами вкладчики корпоративных банков, как правило, являются работниками предприятий, связанных с банком, либо членами их семей, то есть клиентами, потенциально более лояльными по отношению к своей кредитной организации, чем среднестатистический вкладчик розничного банка. Повышенная степень лояльности определяется как адекватной информированностью клиента кредитной организации о её деятельности и уверенностью в стабильности того бизнеса, в котором он принимает участие, так и «корпоративным чувством», имеющим место у работников крупных коллективов, проводящих взвешенную социальную политику.

Также следует учитывать фактор расположения банков: корпоративные кредитные организации, как правило, привязаны к производственным комплексам, зачастую расположенным не в крупных финансовых центрах, а в небольших промышленных городах, население которых весьма консервативно. «Последний так называемый «банковский кризис», связанный с паникой среди вкладчиков, просто не дошел до тех городов, в которых расположены многие наши отделения. В Каменск-Уральском, Краснотурьинске, других областных городах оттока средств вкладчиков в допофисах нашего банка не наблюдалось», – отметил Рустам Маматов.

Кроме того, корпоративные банки, обслуживающие финансовые потоки крупных промышленных предприятий, как правило, не испытывают проблем со среднесрочным отсутствием финансовых средств, что также является дополнительным фактором устойчивости банка. «Корпоративные банки связаны с реальным сектором экономики, который, при относительно невысокой доходности, отличается высокой надежностью вложений. Высокодоходные инструменты, такие как ценные бумаги, игра на валютном рынке, отличаются значительно более высокими рисками, особенно в моменты напряженности на рынке межбанковских кредитов», – отметил Рустам Маматов.

Итог

В результате усиления межбанковской конкуренции на финансовом рынке России идет процесс специализации и сегментизации кредитных учреждений. Одним из основных типов финансовых организаций, формирующих современное банковское сообщество, являются так называемые корпоративные банки, специализирующиеся на обслуживании финансовых потоков крупных финансово-промышленных групп. Одной из отличительных особенностей банков данного типа, традиционно отмечаемых экспертами, является высокая степень страхования рисков за счет диверсификации пассивов, которая позволяет им отвечать на такие вызовы, как современные «банковские кризисы», спровоцированные паникой среди вкладчиков кредитных организаций.