ЗАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) 29 марта разместило на ММВБ второй выпуск облигаций на 3 млрд. руб.


Ставка первого купона по выпуску составила 11.09% годовых, или 55,3 руб. на одну облигацию. Это соответствует эффективной доходности к оферте через два года в 10,9% годовых. В ходе конкурса подано 110 заявок на сумму более 3.5 млрд. руб., из них было удовлетворено 98.


Выпуск включает 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения – 4 года. По ценным бумагам предусмотрена выплата 8 полугодовых купонов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступил МДМ-банк. Ведущим соорганизатором выпуска является компания «Ренессанс Капитал», соандеррайтерами – Банк внешней торговли, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ «Капитал», НОМОС-Банк, КБ «Петрокоммерц», ИК «Регион», Росбанк, СКБ Банк. Об этом говорится в сообщении МДМ-банка.


Привлеченные в рамках второго облигационного займа средства компания планирует направить на финансирование оборотных средств.