Вчера Группа «ЕвразХолдинг» продала глобальные депозитарные расписки (GDR) на 8,3% акций головной компании Evraz Group за $422 млн. Инвесторы оценили «Евраз» в $ 5,1 млрд. – ближе к нижней границе объявленного диапазона цен.

GDR «Евразхолдинга» были проданы по $ 14,5 при объявленном диапазоне $ 13,5-17. Инвесторы купили 29,1 млн. GDR, выпущенных на 8,3% новых акций Evraz Group. Еще 1,23% в течение месяца имеет право выкупить глобальный координатор выпуска Morgan Stаnley. Об этом пишет газета «Ведомости».

Президент компании Александр Абрамов, доля которого в компании после ее IPO составит 59,11%, стал обладателем официального состояния в $ 3 млрд. Пакеты его заместителей Александра Фролова (28,18%) и Валерия Хорошковского (1,88%) стоят $ 1,44 млрд. и $ 96 млн.

В связи со снижением цен на сталь снизились цены и на акции металлургических предприятий. Как отмечают аналитики, с начала года тонна сортового проката подешевела на 2% до $ 465, а горячий прокат – на 10% до $ 485 за тонну. Из-за этого акции металлургических компаний упали на 10-20%, а такие гиганты, как Arcelor, Mittal Steel, ThyssenKrupp и Salzgitter, заявили о намерении сократить выпуск проката.

В такой ситуации размещение «Евраза» – несомненный успех России и самой группы, считает глава управления по фондовым рынкам «Ренессанс Капитала» Эндрю Корнтуэйт. «Не российская металлургическая компания сейчас так разместиться не смогла бы». «Размещение в середине объявленного ценового диапазона – нормальный и ожидаемый результат», – соглашается источник, знакомый с позицией совладельцев «Евраза». Если бы Evraz Group размещалась в прошлом году, инвесторы не восприняли бы ее позитивно, ведь за год она «сильно выросла, консолидировала сырьевые активы Качканарский ГОК, шахта Распадская, «Евразруда», объясняет он. «Подавляющее число покупателей – иностранные инвестфонды. Хотя рынок тяжелый, инвесторов, которые подписывались на акции «Евраза» без лимитов по цене, было много», – рассказывает один из консультантов «Евраза». По данным сотрудника другой инвесткомпании, знакомой с ходом IPO, спрос превысил предложение примерно в 1,5 раза.

Торги GDR «Евраза» начнутся 8 июня.