Фонд «Базовые отрасли» ОАО «УБРиР» занимает 4 место в общероссийском рейтинге ОФБУ

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2006. По итогам первого полугодия 2006 г. общие фонды банковского управления (ОФБУ) ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» находятся среди самых доходных фондов страны. По данным сайта Investfunds.Ru, Фонд «Базовые отрасли» занимает 4 место в общероссийском рейтинге, Фонды «Универсальный» и «Активные инвестиции» — 5-е и 6-е места соответственно.

Первое полугодие на российском фондовом рынке протекало достаточно динамично. Рост первых 4-х месяцев (около +57%), превзошедший все ожидания рынка, затем стремительное падение на уровень середины января (-30%) с последующим отскоком вверх. В итоге за полгода индекс РТС прибавил порядка 33% при очень высокой волатильности.

В 2005 г. фонды с активной стратегией управления не смогли опередить по доходности индексные фонды, так как на протяжении всего года практически не наблюдалось сколько-нибудь значимых коррекций рынка. Зато в первой половине 2006 г. клиенты ОФБУ «Универсальный» и «Активные инвестиции» смогли ощутить все положительные стороны активного управления.

Все ОФБУ ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» за это время принесли существенную доходность своим клиентам. Наиболее эффективным с точки зрения соотношения доход/риск оказался новый фонд ОАО «УБРиР» «Активные инвестиции» (управление фондом началось 2 декабря 2005 г.). За первые полгода 2006 г. индекс фонда вырос на 30,91% при максимальном риске 4,54%. Фонды «Активные инвестиции» и «Универсальный», использующие активный принцип управления капиталом, благодаря своевременной реакции сумели значительно сгладить влияние майского падения рынка. В результате индекс ОФБУ «Универсальный» за полгода увеличился на 32,26% при максимальной просадке капитала в 5,37%.

Индексный фонд «Базовые отрасли» в силу своей стратегии вынужден был разделить все взлеты и падения на рынке акций. Поднявшись более чем на 40% к началу мая, фонд впоследствии испытал серьезное снижение (более чем на 20%). В итоге за полгода прирост индекса фонда составил +32,30% при максимальном риске -20,49%. Нужно отметить, что при максимальной просадке индекса РТС на 30% в первом полугодии фонд «Базовые отрасли» показал значительно меньшее снижение. Это связано с тем, что основу фонда составляют бумаги наиболее крупных и стабильных компаний страны. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития».