«Ведомости»: Сегодня должны быть официально объявлены итоги размещения ТМК на РТС и Лондонской фондовой бирже

УрБК, Москва, 31.10.2006. Сегодня будет официально объявлено, сколько Дмитрий Пумпянский заработал на продаже 20,62% акций Трубной металлургической компании. Как сообщают «Ведомости», размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — $ 21,6 за GDR, а значит, сделка принесла Пумпянскому $ 972 млн.

Сегодня должны быть официально объявлены итоги размещения ТМК на РТС и Лондонской фондовой бирже. Вчера банки-организаторы — Сredit Suisse, Dresdner Kleinwort и «Ренессанс Капитал» — завершили прием заявок на покупку акций компании, цена определялась поздно вечером. Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями размещения, уже на момент закрытия книги заявок было понятно, что бумаги будут проданы по верхней границе ценового диапазона — $ 21,6 за GDR. По его словам, спрос более чем в 10 раз превысил предложение и среди заявок было много безлимитных, т. е. без указания цены. В ходе IPO инвесторам было предложено 20,62% акций ТМК (180 млн. шт.) из пакета принадлежащей Дмитрию Пумпянскому TMK Steel. Сredit Suisse получит опцион на 2,06% (18 млн. шт.), еще 0,52% (4,5 млн. шт.) могут приобрести сотрудники ТМК.

Ценовой диапазон размещения был установлен в коридоре $ 4,6—5,4 за акцию и $ 18,4—21,6 за GDR (в одной расписке — четыре акции). Исходя из верхней границы коридора капитализация ТМК по итогам размещения составит $ 4,7 млрд. А Пумпянский получит от сделки $ 972 млн. (без учета опциона банков и работников).

Эти средства Пумпянский направит на погашение долгов, образовавшихся при покупке 33% акций ТМК у владельцев МДМ-банка Сергея Попова и Андрея Мельниченко. Сумма этой сделки составила $ 1,3 млрд, из которых лишь $ 50 млн. — личные средства Пумпянского, рассказывал «Ведомостям» источник, знакомый с ее условиями.