Объединение ОАО «УРСА-Банк» и ОАО «МДМ-Банк» станет крупнейшей сделкой на банковском рынке современной России

На российском банковском рынке осуществлена крупнейшая за всю его историю сделка по объединению финансовых структур. Консолидация ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк» в Холдинговую компанию с последующим созданием объединенного банка стала событием, заметным даже в мировом масштабе.

Главной движущей силой сделки стало стремление акционеров обеих кредитных организаций создать банк, который бы занял лидирующие позиции на финансовом рынке России.

Отметим, согласно официальной информации, капитал объединенной кредитной организации составит 72 млрд. рублей, размер активов — 523 млрд. рублей. Кроме того, объединённый банк будет располагать обширной и диверсифицированной базой пассивов, в частности региональной сетью отделений, насчитывающей около 500 точек во всех федеральных округах.

«У основных акционеров ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк» есть единая стратегия — создание лидирующего частного банка в России. Именно поэтому нам было достаточно просто договориться — еще при обсуждении стало ясно, что наши цели совпадают», — заявил председатель Совета директоров ОАО «УРСА Банк» Игорь Ким в ходе пресс-конференции, прошедшей 8 декабря 2008 года в Новосибирске.

«Мы намерены создать банк, который будет соединять в себе все сильные качества обеих наших кредитных организаций. Мы хотим, чтобы лидерская ментальность в объединенном банке еще больше укрепилась», — подчеркнул И. Ким.

По словам И. Кима, сделка носит беспрецедентный по масштабу характер.

«Банк станет средним по масштабу в мировом значении. Это уникальный случай объединения в истории отечественной банковской системы», — отметил он.

«Мы получили уникальную возможность принять участие в таком глобальном проекте — в создании объединенного банка. После слияния банк станет крупнейшим по капиталу и вторым кредитным учреждением по размеру активов», — заявил генеральный директор ОАО «УРСА Банк» Кирилл Брель.

Как сообщают акционеры объединяемых банков, решение о слиянии является результатом взвешенного стратегического анализа, мало относящегося к кризисным явлениям, происходящим в стране. По словам председателя Совета директоров ОАО «МДМ-Банк» Олега Вьюгина, начало процессу объединения было положено еще год назад, когда были проведены первые переговоры. «Влияние кризиса в данном случае незначительно, так как переговоры об объединении начались еще год назад, а закончится этот процесс через год-полтора. Надеюсь, что к тому времени рынки и финансовая система страны будут носить более стабильный характер», — отметил И. Ким.

Как сообщили основные акционеры объединяемых кредитных организаций на пресс-конференции в Новосибирске, ОАО «МДМ-Банк» и ОАО «УРСА Банк» дополняют друг друга как с точки зрения структуры бизнеса, так и по географическому покрытию. Совместно банки получат значительные преимущества от интеграции коммерческой и финансовой деятельности, а также от существенного эффекта экономии на масштабе.

«Важно, что бизнесы двух этих банков комплиментарны. МДМ-Банк работает преимущественно в корпоративном секторе, а УРСА Банк — в розничном. Объединенный банк будет оказывать все виды банковских услуг. Он будет диверсифицирован по пассивам и активам», — подчеркнул Олег Вьюгин.

«Еще одним преимуществом объединения является география присутствия. Так, МДМ-Банк сосредоточен преимущественно в европейской части России, в Центральном федеральном округе, а УРСА Банк имеет сильные позиции в Сибири и, конечно же, на Урале», — пояснил О. Вьюгин.

«Таким образом, получается банк, диверсифицированный по бизнесам, хорошо покрывающий территорию страны», — отметил он.

По словам О. Вьюгина, немаловажным фактором в решении об объединении был сильный синергетический эффект в виде экономических затрат.

Как отмечалось на пресс-конференции, план интеграции двух банков рассчитан на 12—18 месяцев.

«Резких движений в процессе консолидации производиться не будет, каждый шаг, каждое действие будут экономически выверены. Все акционеры объединенного банка чрезвычайно компетентны. Они понимают, насколько высока будет синергия этого процесса: более комплиментарных банков, чем ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк», найти в России уже невозможно», — отметил Игорь Ким.

Как сообщил Кирилл Брель, ряд подготовительных мероприятий по слиянию ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк» был осуществлен еще год назад. Тем не менее, предстоит осуществить еще немало шагов по созданию однородной операционной среды и продуктового ряда.

«В перспективе и в Сибири, и на Урале мы хотим сохранить и объединить лучшие наши офисы и лучшие наши команды», — отметил К. Брель.

«На данный момент мы продолжаем переоценку подходов с точки зрения рисков. Банк индивидуально работает с клиентами, помогает им выходить из сложной ситуации, тем самым сохраняя активы. Наша задача — сформировать стратегию поведения в отношении наших корпоративных клиентов», — подчеркнул К. Брель.

«Что касается ребрендинга, то нам хотелось бы его провести по завершении процессов консолидации, но важно не нанести морального ущерба клиентам. Поэтому мы будем прислушиваться к мнению клиентов в этом вопросе», — сообщил О. Вьюгин.

В ходе пресс-конференции была также озвучена структура объединенной компании.

Совет директоров Холдинговой компании возглавит председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк» Олег Вьюгин, ее генеральным директором станет Игорь Кузин, действующий председатель Правления ОАО «МДМ-Банк». Председатель Совета директоров ОАО «УРСА Банк» Игорь Ким станет председателем Правления ОАО «МДМ-Банк» и будет отвечать за процесс подготовки и исполнения плана интеграции. Генеральный директор ОАО «УРСА Банк» Кирилл Брель займет пост председателя Правления ОАО «УРСА Банк» в Холдинговой компании.

«Игорь Ким будет председателем правления. Я считаю, что он является одним из лучших банкиров России», — подчеркнул О. Вьюгин. По словам Олега Вьюгина, заместитель председателя Совета директоров ОАО «МДМ-Банк» Сергей Попов будет участвовать в разработке стратегии его развития.

«Объединенный банк будет иметь диверсифицированную структуру акционеров. Более 50% акций будет сосредоточено в руках Игоря Кима и Сергея Попова, которые договорились, что объединят свои акции в единой компании. Кроме того, в состав акционеров войдут IFC и ЕБРР, которые представят серьезную и компетентную поддержку в области корпоративного управления», — сообщил О. Вьюгин.

По словам О. Вьюгина, в объединенном банке руководство также будет придерживаться принципов корпоративного управления. «Это наше конкурентное преимущество», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что сделка по слиянию ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк» была позитивно отмечена и международными рейтинговыми агентствами. Так, агентства Fitch и Moody's объявили об изменении прогнозов рейтинга ОАО «УРСА Банк» в связи с решением акционеров банка о создании единого банковского холдинга с ОАО «МДМ-Банк».

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «УРСА Банк» на уровне «B+» и поставило его под наблюдение с позитивным прогнозом (Rating Watch «Positive»). В сообщении Fitch отмечается, что планируемое слияние позволит банкам объединить свои сильные стороны в корпоративном и розничном сегментах, а также обеспечит целый ряд других потенциальных преимуществ. Это станет возможно в связи с увеличением клиентской базы, более крупным размером объединенного банка и более значительной диверсификацией рисков.

Агентство Moody's также подтвердило рейтинг ОАО «УРСА Банк» на текущем уровне (Ba3) и изменило свой прогноз со «стабильного» на «позитивный». Moody's также уверено в том, что сделка между двумя банками будет способствовать снижению рисков ОАО «УРСА Банк» за счет увеличения участия в корпоративном сегменте, являющемся ключевым для ОАО «МДМ-Банк».

«Сделка между ОАО «УРСА Банк» и ОАО «МДМ-Банк» — пример нормальной консолидации банков. Мы старались показать, что есть положительные движения в области консолидации», — подчеркнул Олег Вьюгин в ходе пресс-конференции.