Трубная металлургическая компания привлекла 10-летний кредит в $600 млн. у синдиката западных банков

Трубная металлургическая компания привлекла 10-летний кредит в $600 млн. у синдиката западных банков на покупку у собственных владельцев пакетов акций входящих в ТМК заводов, пишут «Ведомости». Около $400 млн. из этой суммы, по мнению экспертов, должен был получить основной владелец компании – Дмитрий Пумпянский, но часть этих средств ему придется потратить на погашение кредитов, взятых им ранее на покупку заводов ТМК.

ТМК сообщила о полной консолидации на своем балансе акций четырех трубных заводов еще в марте. Ранее они принадлежали самим владельцам компании. За акции своих заводов ТМК заплатила около $600 млн. Как сообщил гендиректор ТМК Дмитрий Пумпянский, все сделки по купле-продаже акций ТМК осуществляла за счет синдицированного кредита, привлеченного в западных банках. По словам Пумпянского, до консолидации держателями акций заводов в основном были кипрские компании и все они продали свои акции ТМК. Однако только что приобретенные акции ТМК передала в залог банкам-кредиторам. По словам Пумпянского, речь идет о контрольных пакетах.

Источники, близкие к акционерам ТМК, сообщили, что синдикат организовывал Dresdner Bank.

«Такой кредит считается крупным для металлургической компании, а для трубной отрасли он вообще беспрецедентный», - говорит советник по инвестиционным проектам IFC Елена Иванова. Аналитики отмечают, что в результате всех осуществленных транзакций ТМК обзавелась не только активами, но и большим долгом. «Для трубников $600 млн. долга – это очень много, тем более что консолидированная выручка ТМК навряд ли превышает $1,4 – 1,5 млрд.», – отметил Александр Пухаев из ОФГ. Александр Агибалов из «Атона» предполагает, что для рефинансирования этого долга компания может выпустить еврооблигации.