На ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» суммой 1 млрд. рублей

24 ноября 2004 г. на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» суммой 1 млрд. руб.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1122,68 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона в диапазоне от 12,0% до 13,5% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 13,0% годовых (64,82 руб. на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки 3-4 купонов определяются эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,42% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.

Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «ЮТэйр-Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 г.а (государственный регистрационный номер 4-01-36059-R), срок обращения – 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона. Облигации обеспечены поручительством ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинала.

Организатором выпуска выступил Внешторгбанк.