04 июля 200310:03
Магнитогорский меткомбинат решил разместить еврооблигации на сумму более 300 млн. евро
Как сообщает газета «Ведомости», Магнитогорский меткомбинат (ММК) решил разместить еврооблигации на сумму более 300 млн. евро.
Представители Магнитки говорят, что эти деньги нужны на модернизацию комбината и закрытие устаревших производств. Но аналитики полагают, что комбинату нужны деньги на приобретение 17,8-процентного госпакета акций, продажа которого запланирована на этот год, и считают, что с таким количеством свободных средств ММК может не бояться конкуренции на торгах.
Один из представителей ММК заявил, что мандат на организацию выпуска еврооблигаций получили банки ABN Amro и UBS Warburg, а консультантами с российской стороны стали Росбанк и Расчетно-фондовый центр. Полученные средства ММК планирует направить на закрытие старых производств и реализацию ряда других инвестпроектов. Срок обращения облигаций и доходность по ним ММК пока не раскрываются.
Предстоящее размещение станет для Магнитки уже вторым выходом на рынок евробондов: в январе 2002 г. ММК разместил трехлетние облигации на 100 млн. евро. Тогда организатором размещения был Deutsche Bank, он же помог комбинату получить международные кредитные рейтинги от Standard & Poor's и Moody's. Однако месяц назад ММК и Deutsche Bank не нашли взаимопонимания по вопросу участия дочерней компании банка, Deutsche Trustee, в размещении бондов конкурента Магнитки, потенциального претендента на госпакет акций ММК – «ЕвразХолдинга». В Deutsche Bank ситуацию комментировать не стали.
Представитель Минимущества сообщил, что госпакет планируется продать в IV квартале этого года, а его начальная цена и способ продажи пока не определены. «Мы не исключаем участия в торгах, но намерение Магнитки выпустить евробонды никак не повлияет на наше окончательное решение», – говорит Виктор Новичков, руководитель департамента по связям с общественностью «Стальной группы «Мечел».
Представители Магнитки говорят, что эти деньги нужны на модернизацию комбината и закрытие устаревших производств. Но аналитики полагают, что комбинату нужны деньги на приобретение 17,8-процентного госпакета акций, продажа которого запланирована на этот год, и считают, что с таким количеством свободных средств ММК может не бояться конкуренции на торгах.
Один из представителей ММК заявил, что мандат на организацию выпуска еврооблигаций получили банки ABN Amro и UBS Warburg, а консультантами с российской стороны стали Росбанк и Расчетно-фондовый центр. Полученные средства ММК планирует направить на закрытие старых производств и реализацию ряда других инвестпроектов. Срок обращения облигаций и доходность по ним ММК пока не раскрываются.
Предстоящее размещение станет для Магнитки уже вторым выходом на рынок евробондов: в январе 2002 г. ММК разместил трехлетние облигации на 100 млн. евро. Тогда организатором размещения был Deutsche Bank, он же помог комбинату получить международные кредитные рейтинги от Standard & Poor's и Moody's. Однако месяц назад ММК и Deutsche Bank не нашли взаимопонимания по вопросу участия дочерней компании банка, Deutsche Trustee, в размещении бондов конкурента Магнитки, потенциального претендента на госпакет акций ММК – «ЕвразХолдинга». В Deutsche Bank ситуацию комментировать не стали.
Представитель Минимущества сообщил, что госпакет планируется продать в IV квартале этого года, а его начальная цена и способ продажи пока не определены. «Мы не исключаем участия в торгах, но намерение Магнитки выпустить евробонды никак не повлияет на наше окончательное решение», – говорит Виктор Новичков, руководитель департамента по связям с общественностью «Стальной группы «Мечел».