УрБК, Москва, 15.05.2006. Акционеры голландской Pyaterochka Holding N.V., управляющей розничной сетью «Пятерочка», на внеочередном собрании 12 мая 2006 г. одобрили параметры сделки по приобретению 100% акций сети супермаркетов «Перекресток». Об этом говорится в сообщении Pyaterochka.

По условиям сделки, Pyaterochkа купит 100% акций Perekriostok Holdings Ltd., заплатив «Альфа-групп» (контролирует 90,32% Perekriostok), Templeton (7,13%) и менеджменту компании (2,55%) $300 млн. и 15 813 253 дополнительных акций Pyaterochka Holding N.V. в форме GDR. Акции будут приобретены у Luckyworth Ltd. (компания «Альфы» и менеджмента «Перекрестка») и инвестфонда Templeton Strategic Emerging Markets Fund. Таким образом, сделка оценивает «Перекресток» в $1,365 млрд.

Для финансирования своих расходов по сделке Pyaterochka привлечет синдицированный кредит на $800 млн. $300 млн. из привлеченных средств «Пятерочка» направит на выкуп акций «Перекрестка», $150 млн. — на рефинансирование его долгов. Оставшиеся $350 млн. пойдут на финансирование капвложений и развитие бизнеса компании. Если кредит привлечен не будет, Pyaterochka выпустит в пользу акционеров «Перекрестка» кредитные ноты на $300 млн.

Принадлежащая «Альфа-групп» Cesaro Holdings Ltd. и Luckyworth Ltd. уже выкупили 2 467 917 акций Pyaterochka у Marie-Carla Corporation N.V. и Tayleforth N.V. (контролируются бенефициарами «Пятерочки» Андреем Рогачевым и Александром Гирдой) за $200 млн. и заключили соглашение о покупке еще 12 068 115 акций за $978 млн.

По итогам всех сделок «Альфа-групп» и ряд топ-менеджеров «Перекрестка» получат 54% акций Pyaterochka, у А.Рогачева и А.Гирды останется 21,2% доля в ее уставном капитале, у Templeton — 2,1%. Таким образом, free-float акций Pyaterochka снизится до 22,7% с нынешних 32%, сообщает AK&M.