Обзор финансовых рынков за 14.08.01
Мировые фондовые рынки
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
[center]
Кратко
Саудовская Аравия заявила, что снижает объем экспортируемой в Японию нефти на 17%.
Международное энергетическое агентство сообщило на прошлой неделе, что до конца года спрос на нефть вряд ли уменьшится. По мнению экспертов, если страны импортеры нефти не смогут настоять на увеличении поставок, цены на нефть снижаться до конца этого года не будут.
Citigroup в течение 2001 года собирается уволить еще 3,500 человек, что связано с падением прибыли в инвестиционных и брокерских подразделениях финансовой группы.
WMC Ltd. (третий по величине производитель никеля в мире) сообщил о снижении прибыли в связи с падением цен на сырье (за последний год цена на никель упала на 30%)
Банк Японии по итогам встречи 14 августа неожиданно для рынков принял решение продолжить линию по смягчению денежной политики. ЦБ Японии решил увеличить объем досрочного выкупа государственных облигаций Японии.
После решения банка Японии индекс Nikkey вырос на 450 п.п. оттолкнувшись от своего 16летнего минимума. Курс йены понизился до 123,1 йен/доллар.
МВФ ожидает падение ВВП Японии на 0,2% в течение 2001 года, дефляцию на уровне 0,7%.
Китай перегнал США по числу пользователей мобильными телефонами. В июле число пользователей мобильной связью в Китае составило 120,6 млн. человек (в США -120,1 млн. человек). Каждый десятый китаец, живущий на материке, пользуется мобильной связью Тогда как в США сотовые телефоны использует 40% населения, а в Западной Европе -50 % населения..
Дневной оборот на ОФЗ и ГКО составил 274 млн. руб.
Уровень безработицы в Испании во II кв. составил 12,7% (в I кв. – 13,4%).
Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне снизилась до 25,88 долл./барр.
Рынок долговых обязательств развивающихся стран довольно спокойно воспринял известие о том, что переговоры Аргентинской делегации и представителей МВФ относительно новых кредитов затягиваются. Небольшие по объему продажи бумаг мало изменили общую конфигурацию рынка. Цены на облигации Бразилии понизились вслед за снижением курса реала до 2,5 реал/доллар. Еще на 0,43 % понизился объем золотовалютных резервов Аргентины до 15,413 млрд долларов.
Фондовые рынки США и Европы по итогам торгов 14 августа укреплялись. Goldman Sach повысил рейтинги акциям некоторых предприятий производителей полупроводников, в том числе и Intel. В течение наступившей недели состоятся внеочередные конференции ведущих компьютерных корпораций. В среду выступают представители Applied Materials, в четверг – Dell и Hewlett-Packard. Инвесторы ожидают, что по итогам конференций они смогут понять ориентиры дальнейшего развития рынков PC и комплектующих.
Курс евро вплотную подобрался к отметке 0,9 ---0,8980 евро/доллар. Йена упала до 123 йен/доллар.
Ожидаемые сегодня события
14.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Дешевые рублевые ресурсы и стабильная ситуация на рынке рубль/доллар привели к очередному росту цен на государственные рублевые облигации. Доходность длинных выпусков понизилась до 19,2-19,3 % годовых. Объем торгов остается кране невысоким. За весь день 14 авгутса объем сделок составил 274 млн рублей.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В понедельник торги на российском рынке акций проходили при низкой активности участников. Оборот в РТС составил минимальное значение с начала года – 3,074 млн. долл. Индекс РТС закрылся на 193,54, снизившись на 0,34%. На ММВБ наиболее подешевели обыкновенные акции «Ростелекома» (2,044%%) и привилегированные акции «Норильского Никеля» (1,176%). Лидерами роста среди «голубых фишек» на ММВБ стали акции «Сбербанка», подорожавшие на 1,299%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых поднялись на 0,128%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
В понедельник акции РАО ЕЭС закрылись на краткосрочной линии нисходящего тренда (3,140 р.). Наиболее вероятным на сегодня представляется продолжение торгов на уровне, близком к данной линии, проходящей в настоящий момент на 3,11 р. и являющейся уровнем поддержки (ближайшая поддержка находится на 3,130 р.). Если этот уровень будет пройден, то возможно достижение ценами уровня 3,06-3,07 р. Далее следует уровень на 3,00 р., но его достижение сегодня представляется маловероятным. Ближайший уровень сопротивления находится на 3,220-3,240 р. При его прохождении следующей целью может стать пробитая линия восходящего тренда (3,340 р.).
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Дневной график «Сургутнефтегаза» в настоящий момент выглядит достаточно позитивно. Ближайший уровень поддержки расположен 7,02 р., при его пробитии возможен возврат цен к уровню 6,93 р.. За ним следует уровень 6,80 р. Ближайшее сопротивление находится на уровне 7,190 р., далее неплохой уровень на 7,350 р., но его достижение видится пока маловероятным.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции "Лукойла" закрылись на уровне 324 р., который является сильным уровнем сопротивления. При его прохождении, следующий уровень сопротивления расположен на 330 р. Уровни поддержки остались те же 318 р., 313 р. Наиболее вероятным развитием событий является консолидация цен на уровне вчерашних торгов.
[center]
Российские макроэкономические показатели
[center]
[center]
Кратко
Саудовская Аравия заявила, что снижает объем экспортируемой в Японию нефти на 17%.
Международное энергетическое агентство сообщило на прошлой неделе, что до конца года спрос на нефть вряд ли уменьшится. По мнению экспертов, если страны импортеры нефти не смогут настоять на увеличении поставок, цены на нефть снижаться до конца этого года не будут.
Citigroup в течение 2001 года собирается уволить еще 3,500 человек, что связано с падением прибыли в инвестиционных и брокерских подразделениях финансовой группы.
WMC Ltd. (третий по величине производитель никеля в мире) сообщил о снижении прибыли в связи с падением цен на сырье (за последний год цена на никель упала на 30%)
Банк Японии по итогам встречи 14 августа неожиданно для рынков принял решение продолжить линию по смягчению денежной политики. ЦБ Японии решил увеличить объем досрочного выкупа государственных облигаций Японии.
После решения банка Японии индекс Nikkey вырос на 450 п.п. оттолкнувшись от своего 16летнего минимума. Курс йены понизился до 123,1 йен/доллар.
МВФ ожидает падение ВВП Японии на 0,2% в течение 2001 года, дефляцию на уровне 0,7%.
Китай перегнал США по числу пользователей мобильными телефонами. В июле число пользователей мобильной связью в Китае составило 120,6 млн. человек (в США -120,1 млн. человек). Каждый десятый китаец, живущий на материке, пользуется мобильной связью Тогда как в США сотовые телефоны использует 40% населения, а в Западной Европе -50 % населения..
Дневной оборот на ОФЗ и ГКО составил 274 млн. руб.
Уровень безработицы в Испании во II кв. составил 12,7% (в I кв. – 13,4%).
Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на IPE в Лондоне снизилась до 25,88 долл./барр.
Рынок долговых обязательств развивающихся стран довольно спокойно воспринял известие о том, что переговоры Аргентинской делегации и представителей МВФ относительно новых кредитов затягиваются. Небольшие по объему продажи бумаг мало изменили общую конфигурацию рынка. Цены на облигации Бразилии понизились вслед за снижением курса реала до 2,5 реал/доллар. Еще на 0,43 % понизился объем золотовалютных резервов Аргентины до 15,413 млрд долларов.
Фондовые рынки США и Европы по итогам торгов 14 августа укреплялись. Goldman Sach повысил рейтинги акциям некоторых предприятий производителей полупроводников, в том числе и Intel. В течение наступившей недели состоятся внеочередные конференции ведущих компьютерных корпораций. В среду выступают представители Applied Materials, в четверг – Dell и Hewlett-Packard. Инвесторы ожидают, что по итогам конференций они смогут понять ориентиры дальнейшего развития рынков PC и комплектующих.
Курс евро вплотную подобрался к отметке 0,9 ---0,8980 евро/доллар. Йена упала до 123 йен/доллар.
Ожидаемые сегодня события
14.08.01 ожидается выход следующих статистических данных:
[center]
Российский фондовый рынок
Государственные ценные бумаги
[center]
Дешевые рублевые ресурсы и стабильная ситуация на рынке рубль/доллар привели к очередному росту цен на государственные рублевые облигации. Доходность длинных выпусков понизилась до 19,2-19,3 % годовых. Объем торгов остается кране невысоким. За весь день 14 авгутса объем сделок составил 274 млн рублей.
Корпоративные ценные бумаги
[center]
В понедельник торги на российском рынке акций проходили при низкой активности участников. Оборот в РТС составил минимальное значение с начала года – 3,074 млн. долл. Индекс РТС закрылся на 193,54, снизившись на 0,34%. На ММВБ наиболее подешевели обыкновенные акции «Ростелекома» (2,044%%) и привилегированные акции «Норильского Никеля» (1,176%). Лидерами роста среди «голубых фишек» на ММВБ стали акции «Сбербанка», подорожавшие на 1,299%. Лидерами по обороту на ММВБ стали обыкновенные акции РАО ЕЭС, котировки которых поднялись на 0,128%.
Технический анализ
Обыкновенные акции РАО ЕЭС
В понедельник акции РАО ЕЭС закрылись на краткосрочной линии нисходящего тренда (3,140 р.). Наиболее вероятным на сегодня представляется продолжение торгов на уровне, близком к данной линии, проходящей в настоящий момент на 3,11 р. и являющейся уровнем поддержки (ближайшая поддержка находится на 3,130 р.). Если этот уровень будет пройден, то возможно достижение ценами уровня 3,06-3,07 р. Далее следует уровень на 3,00 р., но его достижение сегодня представляется маловероятным. Ближайший уровень сопротивления находится на 3,220-3,240 р. При его прохождении следующей целью может стать пробитая линия восходящего тренда (3,340 р.).
Обыкновенные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
Дневной график «Сургутнефтегаза» в настоящий момент выглядит достаточно позитивно. Ближайший уровень поддержки расположен 7,02 р., при его пробитии возможен возврат цен к уровню 6,93 р.. За ним следует уровень 6,80 р. Ближайшее сопротивление находится на уровне 7,190 р., далее неплохой уровень на 7,350 р., но его достижение видится пока маловероятным.
Обыкновенные акции ОАО «Лукойл»
Акции "Лукойла" закрылись на уровне 324 р., который является сильным уровнем сопротивления. При его прохождении, следующий уровень сопротивления расположен на 330 р. Уровни поддержки остались те же 318 р., 313 р. Наиболее вероятным развитием событий является консолидация цен на уровне вчерашних торгов.