ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» заявило об осуществлении сделки по приобретению 50%+1 акции ОАО «Макси-Групп» у основателя компании Николая Максимова.

Как заявили УрБК в пресс-службе ОАО «НЛМК», сумма сделки составляет ориентировочно 600 млн. долларов США и подлежит уплате двумя траншами: первый транш в размере 300 млн. уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки ОАО «Макси-Групп» и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам.

По оценкам покупателя, уровень долга ОАО «Макси-Групп» оценивается в 1,8 млрд. долларов США и начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности.

Также заявлено, что в I половине 2008 года ОАО «Макси-Групп» проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 млрд. долларов США, которую ОАО «НЛМК» и Н.Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям.

Напомним, руководство ОАО «Макси-Групп» признало, что компания оказалась на грани дефолта, так как целый ряд кредитных учреждений отказал группе в рефинансировании ранее выданных кредитов. Задолженность ОАО «Макси-Групп» на момент подписания соглашения составляла 34 млрд руб.

О намерении приоборести компанию заявили представители предпринимателя Алишера Усманова, однако буквально через несколько дней компания «Газметалл» выступила с официальным заявлением об аннулировании сделки по приобретению британским Gallaher Holding 50 % ОАО «Макси-Групп». По версии представителей А.Усманова, руководство ОАО «Макси-Групп» и после подписания соглашения о намерениях продолжило переговоры с третьими сторонами о продаже активов.

Судя по всему, это были переговоры с владельцем ОАО «НЛМК» Владимиром Лисиным.

Говоря о причинах принятого решения по покупке ОАО «Макси-Групп» в ОАО «НЛМК» заявили, что данное приобретение осуществлено в рамках стратегии комбината по расширению присутствия на российском рынке и позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката, а также в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы).

Кроме того, по мнению представителей команды В.Лисина, новое приобретение позволит предприятию достичь 100%-ой самообеспеченности металлоломом,

Макси Групп путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около 400 млн. долларов под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Н.В.Максимов и НЛМК каждый предоставят Макси-Групп краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долларов каждый. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация Макси-Групп за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки Макси-Групп.