На 1 января 2008 года региональная банковская система включает 809 действующих пунктов банковского обслуживания, в том числе 11 самостоятельных банков с 41 филиалом и 1 представительством; 77 филиалов (включая 24 отделения Сбербанка России) и 26 представительств инорегиональных банков, 14 филиалов и 2 представительства банков Челябинской области работают за ее пределами.

Общее количество подразделений кредитных организаций, оказывающих банковские услуги на территории региона, увеличилось за 2007 год на 125 (в 2006 году — на 69). В области работают подразделения крупных федеральных банков и банков других регионов. Присутствуют кредитные организации с участием иностранного капитала. За 2007 год капитал региональных банков увеличился более чем на 16 %, почти до 11 млрд руб.

По данным специалистов, Челябинская область находится на шестом месте по объемам выпущенных пластиковых карт, на восьмом — по количеству привлеченных к обслуживанию торгово-сервисных точек, на десятом — по числу оборудованных пунктов выдачи наличных денег посредством банковских карт. Показатель использования карт для получения наличных денег равен 98,7 %, на расчеты в торгово-сервисной сети приходится 2,2 %.

Показатели

Несмотря на различные условия конкурентноспособности, все банки области прибыльные, как отметила начальник управления надзора за деятельностью кредитных организаций Главного управления Банка России по Челябинской области Наталья Табуева. «Величина пассивов по итогам 2007 года возросла на 55,4 % (до 239,3 млрд руб.), что выше темпов предшествующего года на 3,1 %. Основным источником привлеченных средств по-прежнему остаются вклады граждан, сумма которых увеличилась на 33,6 % — до 81,2 млрд руб. В связи с ростом деловой активности в течение 2007 года стабильно увеличивались остатки средств на счетах предприятий реального сектора экономики: прирост составил 50,5 %, а абсолютная их величина к 1 января 2008 года достигла 48,3 млрд руб. Активно растут остатки средств, полученных филиалами инорегиональных кредитных организаций от головных банков (на 1 января 2008 года ими получено 69 млрд руб., что больше уровня начала года в 2,8 раза)», — сообщила она.

В обзоре рынка вкладов физических лиц в УрФО за IV квартал 2007 года, опубликованном Агентством по страхованию вкладов, отмечено, что Челябинская область занимает 3-е место в УрФО по количеству банков — участников системы страхования вкладов (11 банков, или 18,3 %). Портфель депозитов областных граждан за 2007 год вырос на 33,1 %, а в IV квартале 2007 года произошло снижение на 1,4 %. Как сообщается в обзоре, отрицательная динамика явилась следствием сокращения вкладов в октябре и частично ноябре 2007 года (в декабре темпы прироста во всех областях УрФО возросли).

На 1 января 2008 года в Челябинской области удельный вес депозитов в иностранной валюте составил 4,4 % в общей структуре вкладов. В целом по УрФО удельный вес валютных вкладов сократился до 7,8 %. Что касается временной структуры депозитов, долгосрочные вклады в Челябинской области выросли на 6,2 %, среднесрочные снизились на 13,6 %, краткосрочные — на 3,6 %.

Вклады в размере свыше 400 тыс. руб. в Челябинской области выросли на 14,94 %, от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. — на 12,66 %, до 100 тыс. руб. — на 3,26 %.

В целом по УрФО прирост средств физических лиц за 2007 год составил 38,5 %, в том числе за IV квартал 2007 года вклады выросли на 10,0 %. При этом совокупный объем вкладов в банках Российской Федерации за 2007 год увеличился на 35,6 %. Рублевые депозиты в банках УрФО увеличились на 10,2 % против 8,3 % прироста валютных депозитов, вклады, привлеченные на срок свыше 1 года, выросли на 15,1 % на фоне сокращения краткосрочных (до востребования и на срок до 30 дней) депозитов на 10,1 % и среднесрочных (на срок от 31 дня до 1 года) депозитов на 3,2 %.

В IV квартале 2007 года в УрФО наблюдался незначительный рост процентных ставок по вкладам физических лиц. Если в октябре прошлого года средняя арифметическая от максимальных процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. на 1 год, составляла 10,9 %, то в декабре 2007 года данный показатель вырос до 11,03 %. Прирост составил 0,13 процентного пункта.

Кредиты

Сложившаяся структура банковского сектора области и его ресурсная база позволили и кредитным организациям увеличить в 2007 году объемы активных операций. По словам Н. Табуевой, увеличение произошло в основном за счет кредитования и составило рост на 88,1 %. «Величина кредитов, полученных заемщиками, за 2007 год возросла на 45 % — до 498 млрд руб. (за 2006 год — на 29 %). В обороте юридических лиц, частных предпринимателей и населения региона на 1 января 2008 года находилось 237 млрд руб. — больше на 74 % по сравнению с прошлым годом. Наиболее динамично развивающимся сегментом оставалось потребительское кредитование. Объем кредитов, предоставленных российскими банками населению области, вырос по сравнению с 2006 годом на 60,1 % — до 86,3 млрд руб. В том числе увеличились объемы выдачи кредитов на покупку жилья: на эти цели выдано 21,8 млрд руб. (в 2006 году — 8,3 млрд руб.), включая кредиты на условиях ипотеки — 19 млрд руб. (6,5 млрд руб.)», — сообщила она.

Вместе с тем уровень просроченной задолженности не был критичным для банковского сектора и за минувший год сократился. Удельный вес не возвращенных в срок кредитов в портфеле кредитных организаций (филиалов) области понизился по сравнению с началом года на 0,14 % до 1,3 %, что в пределах среднего показателя по России.

Что касается проблемы невозврата кредитов, то, по словам генерального директора ООО «АФ «ВнешЭкономАудит» Светланы Киселевой, она существует не только у населения, но и среди организаций малого и среднего бизнеса. «За 2007 год нами было проведено порядка 150 проверок на предприятиях Челябинской области, в результате которых около 4 предприятий были обанкрочены по факту кредиторской задолженности. Решением данной проблемы может стать развитие системы корпоративного кредитования на предприятиях области, что также стало бы достаточно эффективным инструментом для усовершенствования мотивационной политики организаций, повышения производительности труда», — полагает она.

Однако Н. Табуева отметила, что кредитование малого и среднего бизнеса на сегодняшний день становится все более перспективным направлением. «Банки предлагают специальные программы экспресс-кредитования малых предприятий, адаптируют кредитные продукты под особенности и специфику ведения малого бизнеса. Также активно развивается движение кредитной потребительской кооперации. В Челябинской области, по данным мониторингов, зарегистрировано порядка 50 кредитных кооперативов, членами которых являются более 10 тыс. человек, а кредитные активы составляют более 500 млн руб.», — сообщила она.

Инвестиции

Челябинский регион обладает мощным инвестиционно-финансовым потенциалом. Долгосрочный кредитный рейтинг области Aa1.ru и краткосрочный RUS-1 способствуют благоприятной репутации региона в инвестиционном и банковском сообществе. В 2007 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования вырос на 17 % по сравнению с 2006 годом и достиг 110 млрд руб. По данному показателю область занимает 16-е место в России. Доля кредитов банков на инвестиционные цели составляет более 11 %. По объему иностранных инвестиций регион занимает 6-е место в РФ. В 2007 году проинвестировано более $ 1,5 млрд зарубежных компаний из 50 стран мира, в области действует порядка 100 предприятий с участием иностранного капитала.

Проблемы

«Несмотря на возрастающую эффективность финансового рынка Челябинской области — рост объемов, повышение качества и расширение спектра финансово-кредитных услуг, — можно отметить и ряд ключевых проблем», — заявила Н. Табуева.

«Речь идет о несовершенстве законодательной и правовой базы в сфере финансово-кредитных операций, слабости судебной системы, дефиците средне- и долгосрочных финансовых ресурсов, неразвитости финансово-кредитной инфраструктуры и слабом использовании современных банковских технологий на местах», — отметила она.

Кроме того, в числе проблем она обозначила высокий уровень риска вложений средств в реальный сектор экономики, низкую платежеспособность, финансовую грамотность населения, а также недостаточную прозрачность и достоверность отчетности предприятий малого и среднего бизнеса.

По словам С. Киселевой, в последнее время участились случаи обращения предприятий с просьбой составления бухгалтерской отчетности, пригодной для выдачи банком нужной денежной суммы. «До сих пор встречаются ситуации, когда у предприятия существует несколько вариантов бухгалтерской отчетности. Один вариант для налоговой инспекции, другой — для аудиторской аккредитации, третий — для кредитной организации. На мой взгляд, здесь проблема не только в предприятии, но и в квалификации кредитных специалистов. Количество банковских учреждений растет из года в год, когда сегмент специалистов по кредиту остается ограниченным. Ведь на сегодняшний день человеку, который разбирается в требованиях бухгалтерской отчетности, очень просто ввести в заблуждение кредитного специалиста, не обладающего определенными знаниями», — подчеркнула она.

По мнению Н. Табуевой, необходимо создавать такие условия, при которых цивилизованные формы рынка с его добросовестными участниками были надежно защищены.

Вывод

В настоящее время финансовый рынок Челябинской области находится в состоянии динамичного поступательного развития, одним из показателей которого является ежегодное увеличение числа открываемых банковских учреждений. В свою очередь это ведет к укреплению конкуренции на рынке банковских услуг, что также способствует совершенствованию регионального финансового рынка в целом. А показатели 2007 года свидетельствуют о том, что последствия мирового кризиса ликвидности пока не отразились на региональном банковском рынке.

Между тем ряд существующих проблем характерен для всего банковского сектора России.