ОПК: кризис и перестройка
Основные проблемы оборонно-промышленного комплекса Урала и пути их решения были озвучены на годовом расширенном собрании руководителей предприятий ОПК Челябинской области.
На собрании исполнительным директором Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области Еленой Лузиной были оглашены экономические показатели деятельности членов Ассоциации – предприятий региональных ОПК по итогам предыдущего года
«2007 год закрепил положительные тенденции в деятельности многих предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. В среднем объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по сравнению с предшествующим годом вырос на 36 %. Наибольший рост произошел на ОАО «Уралэлемент» — более чем в 2,5 раза, ФГУП «ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева и ОАО «Автомобильный завод «Урал» — в 1,8 раза, в 1,7 раза на таких предприятиях, как ООО «ЧТЗ — Уралтрак», ОАО «Электромашина», — начала она.
По словам Елены Лузиной, на 51,6 % выросло производство тракторов, на 59,2 % выпуск грузовых автомобилей, на 32,7 % выпуск трамвайных вагонов.
Одним из наиболее ярких показателей эффективности управления предприятием является выработка на одного работающего. В 2007 году этот показатель на предприятиях ОПК составил в среднем более 520 тыс. руб., рост по сравнению с предшествующим годом на 16 %.
«Наиболее эффективно работали такие предприятия как ОАО «НПО «Электромашина» — выработка составила 1, 670 млн. руб. на человека; ФГУП «ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева» — 1, 115 млн. руб.на человека; ФГУП «Завод «Прибор» — 984 тыс. руб. Ряд предприятий имеют выработку на одного человека чуть более 100 тыс. рублей. С сожалением надо констатировать, что эти тенденции сохранились с прошлого года. С прибылью отработали почти 90% предприятий ОПК области, самую большую прибыль в расчете на одного работающего получили ОАО «Уралэлемент» — 165 тыс. руб., ОАО «НИИИТ» — 149 тыс. руб., ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» — 133 тыс .руб.», — сообщила Е. Лузина.
Также на собрании руководителей предприятий ОПК была озвучена информация по уровню заработной платы и задолженностям по налогам и сборам.
Так, средняя заработная плата на оборонных предприятиях (без учета Минатома) в 2007 году составила 10 534 руб. По сравнению с уровнем предшествующего 2006 года произошел рост на 36 % , в гоже время продолжается, ставшее уже традиционным отставание зарплаты «оборонщиков» (на 16 %) от среднего уровня заработной платы на промышленных предприятиях Челябинской области, который равен 12 236 руб.
Тем не менее, и среди предприятий ОПК Челябинской области есть такие, которые могут себе позволить платить своим сотрудникам достойные зарплаты. К ним относятся: ОАО «НИИИТ» — средняя зарплата 19 800 руб., ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» - 14 850 руб., ФГУП «НИИ «Гермес» — 14 285 руб.
ОАО «Челябинский радиозавод «Полет» и ФГУП «ПО «Златоустовский машиностроительный завод», смогли существенно улучшить свое финансовое положение благодаря принятым в ноябре 2006 года постановлениям Правительства РФ «О реструктуризации задолженности по налогам и сборам исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических».
Задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды возросла по сравнению с предшествующим годом в 1,4 раза и составляла примерно 3,3 млрд. руб.
«Хотелось бы отметить, что решительно улучшилась ситуация для оборонных предприятий с погашением затрат на содержания мобилизационных мощностей . В 2007 году в среднем более 50 % необходимых затрат на их содержание покрывается из Федерального бюджета», — подчеркнула Елена Лузина.
Она отметила, что изменение отношения к гособоронзаказу на федеральном уровне, расширение рамок военно-технического сотрудничества на международном уровне отразилось на выпуске гражданской продукции. Некоторым предприятиям, таким, как ОАО «НПО «Электромашина», ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. СМ. Кирова» и ОАО «Миассэлектроаппарат», ФГУП «Завод «Пластмасс» удалось отстоять правомерность своих затрат. Эти предприятия получили 100% возмещение из Федерального бюджета.
«По итогам 2007 года, удельный вес гражданской продукции в общем объеме продукции предприятий сократился и составил всего 44,5 %, что ниже уровня предшествующего года на 22 %. В тоже время на таких предприятиях, как ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» и ОАО «Агрегат»» удельный вес военной продукции составляет практически 100%», — добавила она.
Основные проблемы отрасли
«Говорить о том, что сегодня Россия вышла на путь устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса мы не можем. Сегодня в этой отрасли имеется ряд проблем, в связи с чем нам необходима действенная стратегия развития ОПК. У нас долгое время не было программы развития ОПК на федеральном уровне. В 2001 году все таки была принята программа вооружения, а еще совсем недавно — и программа развития ОПК. Однако она работает плохо, потому что не у каждого предприятия есть конкретика своего развития, и нуждается в серьезной доработке. Выход, прежде всего, в нормальном построении государственного управления. Здесь многое зависит от первых лиц федеральных властей», — оценил текущее состояние ОПК вице-президент «Лиги содействия оборонным предприятиям» Зиновий Пак.
По его мнению, потенциал оборонных предприятий как Челябинской области, так и России в целом невероятно велик, однако при этом он востребован не более чем на 10% от своей мощи.
Президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области Сергей Лемешевский озвучил другую, не менее важную проблему отрасли.
«В целом военный рынок России характеризуется небольшой емкостью и несбалансированностью. Гособоронзаказ растет, но при этом государство финансирует несколько крупных проектов. На смену отраслевому финансированию приходят финансирование конкретных проектов, что тормозит общее развитие ОПК. В виду низкой емкости внутреннего рынка возникает избыточность предприятий нацональной оборонной отрасли — как следствие их количество сокращается. Только за последние 5 лет количество предприятий, которые выполняют оборонные заказы сократилось в 2 раза», — отметил он.
По прогнозам управляющего партнера и консалтингового модератора группы «Райтон» Игоря Савельева, уже в ближайшие 3 года численность предприятий ОПК в России сократится до 600 (сегодня их насчитывается около 1000).
«Кроме того, наблюдается обострение ситуации с трудовыми ресурсами в этой отрасли. Согласно прогнозам, критический момент настанет уже в 2010 — и уже тогда предприятия не смогут брать заказы из-за нехватки рабочих рук», — подчеркнул он.
На проблеме дефицита кадров остановился и Зиновий Пак.
«В настоящий момент эта проблема является крайне острой и актуальной, и рассматривать ее следует в двух аспектах. Первый — необходимо сохранить директорский корпус предприятий ОПК, обеспечивать его защиту. Второй аспект — привлечение новых кадров в отрасль, нужно формировать механизмы создания привлекательности ОПК для молодых специалистов», — подчеркнул он. Все участники собрания согласились с актуальностью и важностью решения данной проблемы.
ОПК в зеркале мировой экономики
«Внимательное изучение тенденций развития национальной оборонной отрасли и современного рынка вооружений показало, что военные аспекты национальной безопасности уходят на второй план. Современные войны между основными игроками осуществляются исключительно за счет создания комплексной угрозы национальной безопасности и без применения военных средств. В ближайшие десятилетия такие войны могут вести только государства, обладающие экономическим влиянием на мировом рынке. А утверждающийся мировой порядок представляет собой прежде всего экономический порядок. Современный мир – это мир экономики. Глобальная экономика становится правящей системой, самостоятельным и независимым субъектом, действующим на поле национальных государств», — заявил президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области Сергей Лемешевский.
По мнению представителей Ассоциации, в мире растущей взаимозависимости границы между оборонной и гражданской сферами жизни стираются и на первый план выходят проблемы обеспечения безопасности во всех ее аспектах. Причем в первую очередь в культурном, финансовом и экономическом, информационно-техническом, технологическом и экологическом аспектах, а вовсе не в военном и политическом.
«В этой ситуации национальная оборонная отрасль и рынок вооружений развиваются не на национальном, а на мировом уровне, в первую очередь — в виде межотраслевых высокотехнологических проектов, осуществляемых в рамках международной кооперации. Специалисты констатируют тот факт, что последние два года это начинает относится даже к боевой ракетно-технической тематике», — добавил Сергей Лемешевский.
Перестройка
Отслеживая и понимая все эти тенденции, Ассоциация предприятий ОПК Челябинской области приступает к осуществлению принципиально нового этапа своего развития и к полномасштабной перестройке.
На новом этапе своего существования основой развития Ассоциации становится три четко сформулированные цели, лежащие в сфере экономики.
«Первое — это разработка и осуществление проектов и программ по созданию конкурентоспособной экономики Южного Урала на основе предприятий оборонного и машиностроительного комплекса. Второе — оказание помощи в развитии выводе южноуральских предприятий ОПК на национальный, мировой и глобальный рынки. И последнее — необходимо формирование новой специализации Челябинской области, основанной на развитии оборонных технологий и технологий двойного назначения в сфере альтернативной энергетики, точного машиностроения, мехатроники, робототехники, информационных технологий, внедренных во все стадии производственного процесса», — пояснил Сергей Лемешевский.
При этом поиск новых ориентиров развития, практика текущей работы и пилотные проекты выпяленные в 2008 году, ясно показали, что для достижения целей Ассоциации необходимо перейти на проектные принципы организации своей работы, разработать и принять долгосрочную стратегию развития, кардинально расширить сферу своей деятельности и осуществлять практическую работу по нескольким направлениям одновременно.
«Мы выделили пять базовых направлений, по которым будет строится работа Ассоциации. Для начала важно осуществление проектов по технической модернизации и повышению конкурентоспособности оборонной промышленности нашего региона. Следующее направление — разработка комплексных отраслевых, территориальных и региональных прорывных проектов и целевых программ, связанных с освоением принципиально новых направлений развития южноуральской экономики. Также представляется актуальным расширение деятельности по осуществлению проектов и программ Ассоциации за счет привлечения стратегических партнеров со схожими целями. Кроме того, мы планируем организацию рабочих групп, комитетов и комиссий по решению текущих отраслевых проблем. Суть последнего направления заключается в обеспечении эффективного взаимодействия и сотрудничества с государственными органами власти для достижения уставных целей», — сообщил президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.
Согласно его прогнозам, до конца 2009 года Ассоциация выйдет на новый технологический уровень организации своей деятельности.
«К этому времени усложнится структура и формы работы исполнительных органов. Основные процессы будут организованы с помощью набора интерактивных Интернет-платформ, работающих в режиме реального времени. У организаций-членов Ассоциации появятся общие базы данных, а также объединенные команды и вспомогательные подразделения, которые будут осуществлять совместные проекты в сферах сценарного моделирования развития, комплексных рыночных исследований, формирования команд и развития персонала, разработки новых видов продукции и услуг, формирования корпоративной культуры и продвижения на новых рынках сбыта», — заключил Сергей Лемешевский.
Выводы
На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс как Челябинской области, так и России в целом находится в состоянии некоторого кризиса. Проблемы очевидны: производственные площади нуждаются в модернизации и технологическом перевооружении, кадровый дефицит с каждым годом лишь обостряется, государственная политика в виде принятых программ неэффективна, инновационная направленность проявляется в недостаточной мере, приток инвестиций в отрасль ослаблен, высокий потенциал не востребован, емкость рынка слишком низкая, а предприятий — в избытке. Учитывая это, тенденция сокращения количества оборонных предприятий более чем вероятна. В борьбе за выживание на рынке такое сокращение сыграет в сторону наращивания качества производимой продукции. Здесь предприятия ОПК Челябинской области и УрФО имеют свои конкурентоспособные преимущества. По мнению Зиновия Пака, оборонный рынок УрФО и Челябинской области имеет мощную консолидацию. Если предприятия ОПК действительно так сплочены, то есть неплохие шансы в достижении целей поставленных Ассоциацией предприятий ОПК Челябинской области, и как результат — все шансы в закреплении и улучшении своих позиций на рынке.
На собрании исполнительным директором Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области Еленой Лузиной были оглашены экономические показатели деятельности членов Ассоциации – предприятий региональных ОПК по итогам предыдущего года
«2007 год закрепил положительные тенденции в деятельности многих предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. В среднем объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по сравнению с предшествующим годом вырос на 36 %. Наибольший рост произошел на ОАО «Уралэлемент» — более чем в 2,5 раза, ФГУП «ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева и ОАО «Автомобильный завод «Урал» — в 1,8 раза, в 1,7 раза на таких предприятиях, как ООО «ЧТЗ — Уралтрак», ОАО «Электромашина», — начала она.
По словам Елены Лузиной, на 51,6 % выросло производство тракторов, на 59,2 % выпуск грузовых автомобилей, на 32,7 % выпуск трамвайных вагонов.
Одним из наиболее ярких показателей эффективности управления предприятием является выработка на одного работающего. В 2007 году этот показатель на предприятиях ОПК составил в среднем более 520 тыс. руб., рост по сравнению с предшествующим годом на 16 %.
«Наиболее эффективно работали такие предприятия как ОАО «НПО «Электромашина» — выработка составила 1, 670 млн. руб. на человека; ФГУП «ГРЦ «КБ имени академика В.П. Макеева» — 1, 115 млн. руб.на человека; ФГУП «Завод «Прибор» — 984 тыс. руб. Ряд предприятий имеют выработку на одного человека чуть более 100 тыс. рублей. С сожалением надо констатировать, что эти тенденции сохранились с прошлого года. С прибылью отработали почти 90% предприятий ОПК области, самую большую прибыль в расчете на одного работающего получили ОАО «Уралэлемент» — 165 тыс. руб., ОАО «НИИИТ» — 149 тыс. руб., ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» — 133 тыс .руб.», — сообщила Е. Лузина.
Также на собрании руководителей предприятий ОПК была озвучена информация по уровню заработной платы и задолженностям по налогам и сборам.
Так, средняя заработная плата на оборонных предприятиях (без учета Минатома) в 2007 году составила 10 534 руб. По сравнению с уровнем предшествующего 2006 года произошел рост на 36 % , в гоже время продолжается, ставшее уже традиционным отставание зарплаты «оборонщиков» (на 16 %) от среднего уровня заработной платы на промышленных предприятиях Челябинской области, который равен 12 236 руб.
Тем не менее, и среди предприятий ОПК Челябинской области есть такие, которые могут себе позволить платить своим сотрудникам достойные зарплаты. К ним относятся: ОАО «НИИИТ» — средняя зарплата 19 800 руб., ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» - 14 850 руб., ФГУП «НИИ «Гермес» — 14 285 руб.
ОАО «Челябинский радиозавод «Полет» и ФГУП «ПО «Златоустовский машиностроительный завод», смогли существенно улучшить свое финансовое положение благодаря принятым в ноябре 2006 года постановлениям Правительства РФ «О реструктуризации задолженности по налогам и сборам исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических».
Задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды возросла по сравнению с предшествующим годом в 1,4 раза и составляла примерно 3,3 млрд. руб.
«Хотелось бы отметить, что решительно улучшилась ситуация для оборонных предприятий с погашением затрат на содержания мобилизационных мощностей . В 2007 году в среднем более 50 % необходимых затрат на их содержание покрывается из Федерального бюджета», — подчеркнула Елена Лузина.
Она отметила, что изменение отношения к гособоронзаказу на федеральном уровне, расширение рамок военно-технического сотрудничества на международном уровне отразилось на выпуске гражданской продукции. Некоторым предприятиям, таким, как ОАО «НПО «Электромашина», ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. СМ. Кирова» и ОАО «Миассэлектроаппарат», ФГУП «Завод «Пластмасс» удалось отстоять правомерность своих затрат. Эти предприятия получили 100% возмещение из Федерального бюджета.
«По итогам 2007 года, удельный вес гражданской продукции в общем объеме продукции предприятий сократился и составил всего 44,5 %, что ниже уровня предшествующего года на 22 %. В тоже время на таких предприятиях, как ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» и ОАО «Агрегат»» удельный вес военной продукции составляет практически 100%», — добавила она.
Основные проблемы отрасли
«Говорить о том, что сегодня Россия вышла на путь устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса мы не можем. Сегодня в этой отрасли имеется ряд проблем, в связи с чем нам необходима действенная стратегия развития ОПК. У нас долгое время не было программы развития ОПК на федеральном уровне. В 2001 году все таки была принята программа вооружения, а еще совсем недавно — и программа развития ОПК. Однако она работает плохо, потому что не у каждого предприятия есть конкретика своего развития, и нуждается в серьезной доработке. Выход, прежде всего, в нормальном построении государственного управления. Здесь многое зависит от первых лиц федеральных властей», — оценил текущее состояние ОПК вице-президент «Лиги содействия оборонным предприятиям» Зиновий Пак.
По его мнению, потенциал оборонных предприятий как Челябинской области, так и России в целом невероятно велик, однако при этом он востребован не более чем на 10% от своей мощи.
Президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области Сергей Лемешевский озвучил другую, не менее важную проблему отрасли.
«В целом военный рынок России характеризуется небольшой емкостью и несбалансированностью. Гособоронзаказ растет, но при этом государство финансирует несколько крупных проектов. На смену отраслевому финансированию приходят финансирование конкретных проектов, что тормозит общее развитие ОПК. В виду низкой емкости внутреннего рынка возникает избыточность предприятий нацональной оборонной отрасли — как следствие их количество сокращается. Только за последние 5 лет количество предприятий, которые выполняют оборонные заказы сократилось в 2 раза», — отметил он.
По прогнозам управляющего партнера и консалтингового модератора группы «Райтон» Игоря Савельева, уже в ближайшие 3 года численность предприятий ОПК в России сократится до 600 (сегодня их насчитывается около 1000).
«Кроме того, наблюдается обострение ситуации с трудовыми ресурсами в этой отрасли. Согласно прогнозам, критический момент настанет уже в 2010 — и уже тогда предприятия не смогут брать заказы из-за нехватки рабочих рук», — подчеркнул он.
На проблеме дефицита кадров остановился и Зиновий Пак.
«В настоящий момент эта проблема является крайне острой и актуальной, и рассматривать ее следует в двух аспектах. Первый — необходимо сохранить директорский корпус предприятий ОПК, обеспечивать его защиту. Второй аспект — привлечение новых кадров в отрасль, нужно формировать механизмы создания привлекательности ОПК для молодых специалистов», — подчеркнул он. Все участники собрания согласились с актуальностью и важностью решения данной проблемы.
ОПК в зеркале мировой экономики
«Внимательное изучение тенденций развития национальной оборонной отрасли и современного рынка вооружений показало, что военные аспекты национальной безопасности уходят на второй план. Современные войны между основными игроками осуществляются исключительно за счет создания комплексной угрозы национальной безопасности и без применения военных средств. В ближайшие десятилетия такие войны могут вести только государства, обладающие экономическим влиянием на мировом рынке. А утверждающийся мировой порядок представляет собой прежде всего экономический порядок. Современный мир – это мир экономики. Глобальная экономика становится правящей системой, самостоятельным и независимым субъектом, действующим на поле национальных государств», — заявил президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области Сергей Лемешевский.
По мнению представителей Ассоциации, в мире растущей взаимозависимости границы между оборонной и гражданской сферами жизни стираются и на первый план выходят проблемы обеспечения безопасности во всех ее аспектах. Причем в первую очередь в культурном, финансовом и экономическом, информационно-техническом, технологическом и экологическом аспектах, а вовсе не в военном и политическом.
«В этой ситуации национальная оборонная отрасль и рынок вооружений развиваются не на национальном, а на мировом уровне, в первую очередь — в виде межотраслевых высокотехнологических проектов, осуществляемых в рамках международной кооперации. Специалисты констатируют тот факт, что последние два года это начинает относится даже к боевой ракетно-технической тематике», — добавил Сергей Лемешевский.
Перестройка
Отслеживая и понимая все эти тенденции, Ассоциация предприятий ОПК Челябинской области приступает к осуществлению принципиально нового этапа своего развития и к полномасштабной перестройке.
На новом этапе своего существования основой развития Ассоциации становится три четко сформулированные цели, лежащие в сфере экономики.
«Первое — это разработка и осуществление проектов и программ по созданию конкурентоспособной экономики Южного Урала на основе предприятий оборонного и машиностроительного комплекса. Второе — оказание помощи в развитии выводе южноуральских предприятий ОПК на национальный, мировой и глобальный рынки. И последнее — необходимо формирование новой специализации Челябинской области, основанной на развитии оборонных технологий и технологий двойного назначения в сфере альтернативной энергетики, точного машиностроения, мехатроники, робототехники, информационных технологий, внедренных во все стадии производственного процесса», — пояснил Сергей Лемешевский.
При этом поиск новых ориентиров развития, практика текущей работы и пилотные проекты выпяленные в 2008 году, ясно показали, что для достижения целей Ассоциации необходимо перейти на проектные принципы организации своей работы, разработать и принять долгосрочную стратегию развития, кардинально расширить сферу своей деятельности и осуществлять практическую работу по нескольким направлениям одновременно.
«Мы выделили пять базовых направлений, по которым будет строится работа Ассоциации. Для начала важно осуществление проектов по технической модернизации и повышению конкурентоспособности оборонной промышленности нашего региона. Следующее направление — разработка комплексных отраслевых, территориальных и региональных прорывных проектов и целевых программ, связанных с освоением принципиально новых направлений развития южноуральской экономики. Также представляется актуальным расширение деятельности по осуществлению проектов и программ Ассоциации за счет привлечения стратегических партнеров со схожими целями. Кроме того, мы планируем организацию рабочих групп, комитетов и комиссий по решению текущих отраслевых проблем. Суть последнего направления заключается в обеспечении эффективного взаимодействия и сотрудничества с государственными органами власти для достижения уставных целей», — сообщил президент Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.
Согласно его прогнозам, до конца 2009 года Ассоциация выйдет на новый технологический уровень организации своей деятельности.
«К этому времени усложнится структура и формы работы исполнительных органов. Основные процессы будут организованы с помощью набора интерактивных Интернет-платформ, работающих в режиме реального времени. У организаций-членов Ассоциации появятся общие базы данных, а также объединенные команды и вспомогательные подразделения, которые будут осуществлять совместные проекты в сферах сценарного моделирования развития, комплексных рыночных исследований, формирования команд и развития персонала, разработки новых видов продукции и услуг, формирования корпоративной культуры и продвижения на новых рынках сбыта», — заключил Сергей Лемешевский.
Выводы
На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс как Челябинской области, так и России в целом находится в состоянии некоторого кризиса. Проблемы очевидны: производственные площади нуждаются в модернизации и технологическом перевооружении, кадровый дефицит с каждым годом лишь обостряется, государственная политика в виде принятых программ неэффективна, инновационная направленность проявляется в недостаточной мере, приток инвестиций в отрасль ослаблен, высокий потенциал не востребован, емкость рынка слишком низкая, а предприятий — в избытке. Учитывая это, тенденция сокращения количества оборонных предприятий более чем вероятна. В борьбе за выживание на рынке такое сокращение сыграет в сторону наращивания качества производимой продукции. Здесь предприятия ОПК Челябинской области и УрФО имеют свои конкурентоспособные преимущества. По мнению Зиновия Пака, оборонный рынок УрФО и Челябинской области имеет мощную консолидацию. Если предприятия ОПК действительно так сплочены, то есть неплохие шансы в достижении целей поставленных Ассоциацией предприятий ОПК Челябинской области, и как результат — все шансы в закреплении и улучшении своих позиций на рынке.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- 28 мая в Челябинске состоится расширенное годовое собрание Ассоциации предп ...
- Ассоциация оборонно-промышленных предприятий Челябинской области намерена п ...
- 8 октября в Челябинске пройдет специализированная выставка «Предприятия обо ...
- В Челябинской области прошло совещание руководителей предприятий оборонно-п ...
- Ассоциации оборонных предприятий Уральского и Поволжского федеральных округ ...