Тюменская нефтяная компания (ТНК, Москва) привлекла на международном рынке еще $300 млн., доразместив еврооблигации, выпущенные в ноябре 2002 г. Средства будут направлены на рефинансирование более дорогих займов ТНК, привлеченных ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Эмитентом облигаций выступает ТНК, возврат денег гарантирует головная компания TNK International Ltd. Дата погашения – 6 ноября 2007 г. Лид-менеджеры – Schroder Salomon Smith Barney и Credit Suisse First Boston.

На этот раз ТНК привлекла деньги на более выгодных условиях, чем в ноябре: доходность составила 9,46% против 11% при первичном размещении. Аналитики считают это большим успехом компании. Например, неделю назад МТС разместила пятилетние еврооблигации объемом $400 млн. под 9,75% годовых.

Инвесторов не смутило даже то, что TNK International стоит в списке на понижение кредитного рейтинга у всех трех ведущих агентств – Standard & Poor's, Moody's и Fitch. Им не нравятся большие долги ТНК (на конец июня 2002 г. – $2,7 млрд.), выросшие за счет привлечения денег для покупки «Славнефти». Впрочем, вчера Fitch объявило о том, что рейтинг компании оставлен без изменений.

Однако доразмещение еврооблигаций не увеличит объем долга ТНК – компания направит средства на досрочное погашение кредитов, привлеченных в 2001 – 2002 гг. по более высоким ставкам, которые погашаться должны в 2003 – 2004 гг.