Вчера в Магнитогорске побывала делегация группы Deutsche Bank, в составе которой был член правления банка, куратор группы в Восточной и Центральной Европе, включая Россию, Тесен фон Хайдебрег, его помощник Майкл Штракен и председатель правления ООО «Дойче банк» (г. Москва) Алексей Родзянко.

Гости посетили ведущие производства ОАО «ММК», встретились с генеральным директором комбината Виктором Рашниковым. На встрече шел разговор о новых возможностях и перспективах сотрудничества немецких банкиров и магнитогорских металлургов.

Начало этому сотрудничеству было положено в 2001 г., когда ОАО «ММК» выбрал Deutsche Bank лид-менеджером выпуска корпоративных еврооблигаций. Консультанты немецкого банка способствовали получению комбинатом кредитных рейтингов от ведущих мировых рейтинговых агентств – Standard & Poor’s и Moody’s, что позволило осуществить размещение ценных бумаг на мировых фондовых рынках.

В качестве лид-менеджера Deutsche Bank помог в разработке параметров выпуска еврооблигаций ОАО «ММК» сроком обращения 3 года и объемом 100 млн. евро и соответственно в размещении данного выпуска в феврале 2002 г.

В соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, Deutsche Bank выступает и в качестве платежного агента при выплате купонных платежей. В феврале 2003 г. была осуществлена выплата первого купона со ставкой 10% годовых.

Специалисты ООО «Дойче Банк» оказали консультационные услуги по вопросам участия ОАО «ММК» в процессах глобализации, корпоративного строительства и горизонтальной интеграции с другими предприятиями.

В 2003 г. Deutsche Bank впервые вышел на российский фондовый рынок. Одним из первых эмитентов, в чьей программе долгового фондирования банк принимал участие, стало ОАО «ММК». Deutsche Bank вошел в синдикат банков-андеррайтеров, сформированный при размещении семнадцатого выпуска рублевых облигаций Магнитогорского комбината.

В рамках договора об общих условиях предоставления банковских гарантий и открытия безотзывных аккредитивов в мае прошлого года между ОАО «ММК» и «Дойче банком» была открыта кредитная линия на $10 млн. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».