ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» осуществило выпуск еврооблигаций на сумму $300 млн.

Выпуск был ориентирован, в основном, на европейских инвесторов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся рынки. В результате был достигнут широкий географический охват размещения – облигации были размещены среди более чем 115 инвесторов со значительным превышением спроса над предложением.

Делегация ММК во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым за 5 дней провела встречи более чем со 140 инвесторами из разных стран Европы.

По условиям сделки купон на облигации составил 8% при доходности 8,25%. Цена на облигации составила 98,992%. В качестве ведущих менеджеров данной сделки выступили ABN Amro и UBS Investment Bank. Финансовым консультантом сделки являются АКБ «РОСБАНК» и ЗАО ИК «Расчетно-фондовый центр».

ММК уже имеет опыт работы на европейском фондовом рынке. В феврале 2002 г. комбинат разместил на Люксембургской фондовой бирже еврооблигации на сумму ?100 млн. сроком обращения 3 года. Через год в соответствии с Проспектом эмиссии выпуска ОАО «ММК» осуществило выплату первого купонного дохода держателям еврооблигаций. Особенностями нынешней сделки является то, что впервые Магнитогорский металлургический комбинат осуществил выпуск пятилетних облигаций. Впервые также ММК выпускает облигации в долларах США.

ММК – одна из немногих российский компаний, получивших кредитные рейтинги в трех крупнейших рейтинговых агентствах. Не так давно агентство Moody’s Investors Service изменил прогноз всех рейтингов ММК со стабильного на позитивный. Выпуску еврооблигаций на 300 млн. долл. агентством был присвоен рейтинг на уровне Ва3, сообщает Управление информации и общественных связей ОАО «ММК».