«ЕвразХолдинг» объявил о намерении выпустить второй еврооблигационный займ. Участники рынка ожидают, что компания привлечет около $ 300 млн. не менее чем на пять лет, пишет газета «Ведомости».

Впервые «ЕвразХолдинг» выпустил еврооблигации в прошлом году. В сентябре одна из компаний группы – ЕvrazSecurities S. A. разместила трехлетние облигации на сумму $175 млн. под 8,875% годовых. Большая часть этих денег пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОКа, и так уже контролировавшегося акционерами группы. Вчера «ЕвразХолдинг» сообщил, что намерен разместить второй выпуск евробондов. Лид-менеджерами выпуска назначены банки CSFB и ING. Недельное road-show выпуска, по сообщению компании, начнется в Европе уже 19 июля. Предполагаемый объем, длительность займа и его цели в «ЕвразХолдинге» не называют. Но на годовых собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая было одобрено предоставление поручительств предприятий по обязательствам ЕvrazSecurities S. A. на сумму до $ 300 млн. по ставке до 11% годовых. По словам источника компании, средства от займа, скорее всего, будут потрачены на модернизацию производства.

Павел Мамай из «Ренессанс Капитала» считает, что «ЕвразХолдинг» удачно выбрал время для размещения облигаций. По его мнению, что холдинг может отчитаться о размещении евробондов уже через полторы-две недели. По его словам, ставка по облигациям может составить 11%, а срок их обращения – 5 – 7 лет.

«Средства от еврооблигаций будут использованы «ЕвразХолдингм», скорее всего, на развитие производства. Единственная сложность в том, что не легко будет разместить такой заем среди независимых инвесторов», – сообщил УрБК генеральный директор ИК «Бик Линк» Владимир Алябьев.

Напомним, что «ЕвразХолдинг» объединяет три металлургических комбината: Нижнетагильский (НТМК), Западно-Сибирский (ЗСМК) и Новокузнецкий (НкМК).

С мнением своего коллеги согласен вице-президент инвестиционной группы «Атон» Александр Агибалов

«Выпуск второго еврооблигационного займа, возможно, связан с привлечением более дешевых средств», – заявил УрБК вице-президент инвестиционной группы «Атон» Александр Агибалов.

«Сумма $ 300 млн. на сегодня, по металлургическим меркам, не такая большая и 5 лет достаточно хороший период для займа. Скорее всего, данные средства будут инвестироваться в производство, на модернизацию производственных мощностей», – сообщил А. Агибалов.