«ЕвразХолдинг» решил выпустить второй еврооблигационный заем. Участники рынка ожидают, что компания привлечет около $300 млн. не менее чем на пять лет, пишет газета «Ведомости».

Впервые «ЕвразХолдинг» выпустил еврооблигации в прошлом году. В сентябре одна из компаний группы – ЕvrazSecurities S. A. разместила трехлетние облигации на сумму $ 175 млн. под 8,875% годовых. Большая часть этих денег пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОКа, и так уже контролировавшегося акционерами группы. Вчера «ЕвразХолдинг» сообщил, что намерен разместить второй выпуск евробондов. Лид-менеджерами выпуска назначены банки CSFB и ING. Недельное road-show выпуска, по сообщению компании, начнется в Европе уже 19 июля. Предполагаемый объем, длительность займа и его цели в «ЕвразХолдинге» не называют. Но на годовых собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая было одобрено предоставление поручительств предприятий по обязательствам ЕvrazSecurities S. A. на сумму до $ 300 млн. по ставке до 11% годовых. По словам источника компании, средства от займа, скорее всего, будут потрачены на модернизацию производства.

Павел Мамай из «Ренессанс Капитала» считает, что «ЕвразХолдинг» удачно выбрал время для размещения облигаций. По его мнению, холдинг может отчитаться о размещении евробондов уже через полторы – две недели. По его словам, ставка по облигациям может составить 11%, а срок их обращения – 5-7 лет.