Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 14 декабря 2004 г. зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс».

В соответствии с отчетом, эмитентом размещен 1 млн. процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 номиналом 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу равен 1 млрд. рублей.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого и второго купона облигаций.

В ходе размещения было подано 46 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1 млрд. 122,68 млн. рублей с предлагаемой ставкой купона в диапазоне от 12,0% до 13,5% годовых. Ставка первого и второго купона составила 13,0% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 13,42% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.

Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ООО «ЮТэйр-Финанс» зарегистрирован ФКЦБ России 29 апреля 2004 года (государственный регистрационный номер 4-01-36059-R), срок обращения – 2 года, облигации имеют 4 полугодовых купона.

Облигации обеспечены поручительством ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Кроме того, эмитентом опубликована публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций через 1 год с даты начала размещения по цене 100 % от номинала. Организатором выпуска выступил Внешторгбанк. Совместными организаторами выпуска являются НОМОС-БАНК, БК РЕГИОН и Ханты-Мансийский Банк.