ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» закончило сделку по приобретению 57,2% акций ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ). Объединившись, они станут второй по объему производства трубной компанией России, оттеснив Объединенную металлургическую компанию на третье место. Об этом пишет газета «Ведомости».

Напомним, что о возможности приобретения активов ПНТЗ ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало в августе 2004 г.

«До Нового года ЧТПЗ закончит сделку по покупке 57,2% акций ПНТЗ. Это будет началом объединения двух заводов, которое предполагает обмен акций трубных предприятий на новую единую акцию», – рассказывает совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров. Процесс объединения, по его оценке, займет 1,5 – 2 года, а в результате будет создана компания, выпускающая 1,5 млн. т труб в год, с выручкой более $ 1 млрд. Окончательные условия объединения будут определены после оценки активов, а сумму сделки по 57% акций Комаров не раскрывает. Но он признает, что для оплаты акций частично были использованы средства кредита, организованного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Сделка по объединению ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» действительно совершена. Менеждмент ПНТЗ положительно оценивает данное объединение», – сообщила УрБК пресс-секретарь генерального директора ОАО «ПНТЗ» Жанна Ольховикова.

Пресс-служба ОАО «Первоуральский новотрубный завод» пока не разглашает информацию о том, какое количество акций ЧТПЗ приобрели акционеры ПНТЗ, однако отметила, что двум объединенным предприятиям будет легче существовать на рынке. «Продукция двух заводов взаимодополняема, поэтому, объединившись, заводы смогут эффективнее конкурировать на рынке», – отметила она.
«Приобретение контрольного пакета акций ОАО Первоуральский новотрубный завод» – первый шаг на пути консолидации активов двух предприятий, которая может состояться в течение 1,5 – 2 лет. В процессе консолидации активов предполагается обмен акций трубных предприятий на новую единую акцию. Для оценки активов в ближайшее время планируется привлечь инвестиционно-банковских консультантов», – сообщили УрБК в пресс-службе ЗАО «Группа ЧТПЗ».
По сообщению пресс-службы, стратегия альянса направлена на расширение присутствия компании в секторе нефтегазового сортамента и более комплексного удовлетворения потребностей клиентов ТЭК. В 2005 г. суммарный объем производства ЧТПЗ и ПНТЗ составит порядка 1,5 млн. т труб. Альянс позволит добиться максимального конкурентного преимущества за счет синергетического эффекта. Происходит взаимное дополнение сортаментного ряда.
Объединение с ПНТЗ создает оптимальные условия для создания совместного сталеплавильного производства. Проект предусматривает выпуск полуфабрикатов для бесшовных труб диаметром 150 – 550 мм. Потребности двух предприятий в заготовке – порядка 1 млн. 100 тыс. т (ЧТПЗ около 350 – 400 тыс. т, ПНТЗ – около 700 тыс. т). Планируемая мощность производства по выпуску трубной заготовки – 1 млн. т стали в год. При этом на рынке компания будет покупать не более 100 тыс. т. На реализацию проекта уйдет 1,5 – 2 года. Примерный объем инвестиций – $ 200 млн. В целях обеспечения сырьем будущего сталелитейного производства в рамках Группы ЧТПЗ создана компания «ЧТПЗ-Мета», занимающаяся сбором металлолома.
На время переходного периода управление ПНТЗ предполагается передать управляющей компании ЗАО «Группа ЧТПЗ».
«Если рассматривать ситуацию в трубной отрасли, то мы увидим, что процессы консолидации происходят достаточно давно. Объединение ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Первоуральский трубопрокатный завод» закономерный и экономически обоснованный шаг», – сообщил УрБК директор уральского филиала ООО «Аккорд-Инвест» Константин Селянин, комментируя приобретение ОАО «ЧТПЗ» 57,2% акций ОАО «ПНТЗ».
«Давно стало понятно, что крупным трубным заводам, чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо объединяться или примыкать к уже существующим холдингам. ЧТПЗ и ПНТЗ имели свои ниши на рынке, однако любой крупный холдинг мог наладить аналогичное производство. Пока сложно сказать идет ли речь о поглощении, но возможна и иная форма ведения бизнеса, юридическое объединение и переход на единую акцию», – отметил Константин Селянин.
По его словам, предприятиям также важно идти на объединение для привлечения инвестиций, что можно будет осуществить путем дополнительного выпуска акций либо привлечения займа, который легче дадут крупному предприятию.
Также Константин Селянин отметил, что становление управляющей компанией объединененных предприятий Группы ЧТПЗ закономерно и правильно, так как в Группе более эффективный менеджмент и информационная открытость, к тому же акции ЧТПЗ «хоть как-то торгуются на бирже РТС».