По состоянию на 1 января 2005 г. совокупный вклад учредителей негосударственного пенсионного фонда «Пенсион-Инвест» составил 30 млн. руб. и увеличился на 50% по сравнению с 2004 годом. В настоящее время учредителями НПФ «Пенсион-Инвест» выступают «Челябинвестбанк», Администрация г. Челябинска и страховая компания «Траст».

В соответствии с законом РФ «О негосударственных пенсионных фондах» НПФ «Пенсион-Инвест» может продолжать работу, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения, так и в пенсионном страховании, то есть выступать страхователем накопительной части государственной пенсии, а в перспективе и с профессиональными пенсиями на предприятиях Челябинской области.