Учредителями фонда «Пенсион-Инвест» являются «Челябинвестбанк», администрация г. Челябинска и страховая компания «Траст». На 1 июля 2004 года совокупный вклад учредителей составляет 20.4 млн. руб.; собственное имущество фонда – 70 млн. руб., пенсионные резервы – 50 млн. руб. Количество участников фонда – более 16.5 тыс. человек.

Руководством фонда подписаны договоры о сотрудничестве с муниципалитетами Миасса, Озерска, Южноуральска, Верхнего Уфалея. В этих городах открыты филиалы фонда.