Финансовая корпорация «УРАЛСИБ» выступила ведущим менеджером первого выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes) ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (НСММЗ), входящего в холдинг «Макси-групп». Объем займа составил $ 100 млн.

«Эмиссия кредитных нот является новым для уральского рынка инструментом долгового финансирования предприятий, механизм которого принципиально отличается от обычного кредитования», – заявил УрБК управляющий Екатеринбургским филиалом ОАО «БАНК УРАЛСИБ» Вячеслав Григорьев.

По его словам, кредитные ноты представляют собой особый вид рыночного заимствования, когда заемщик получает финансирование через рыночное размещение обязательств иностранного банка, организованное российским банком. «Российский банк – в нашем случае банк «УРАЛСИБ» – выступает организатором выпуска и андеррайтером. Стоимостные условия выпуска определяются непосредственно перед размещением», – отметил В. Григорьев.