Холдинг «Русская медная компания» (РМК) планирует в середине декабря 2005 г. разместить кредитные ноты (CLN) ориентировочным объемом $100 млн. Об этом сообщили в Альфа-банке, который выступает лид-менеджером выпуска. Ожидаемая ставка купона — 9,25% годовых.

Срок обращения ценных бумаг может составить 3 года, при этом предусматривается двухлетний пут-опцион.

Не менее 40% от суммы заимствований планируется направить на рефинансирование кредитов, оставшуюся часть — на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет октября» и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».

Напомним, что в начале октября РМК привлекла четырехлетний синдицированный кредит на 100 млн. долларов США от группы банков, включающей HVB-Group, BCEN и Международный московский банк (ММБ).

Месяцем ранее РМК привлекла синдицированный кредит на 22,5 млн. долларов США от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит был предоставлен сроком на три года. Заем обеспечен контрактами на экспорт меди, заключенными с кипрской компанией Amalco Group. Летом 2004 г. РМК получила в кредит 25 млн. долларов США от Раффайзенбанка на 3 года.